Acquisition Wiz de 32 milliards de dollars de Google: une stratégie multicloud dévoilée

L'acquisition par Google de la startup de sécurité Wiz pour la somme colossale de 32 milliards de dollars a fait les gros titres, mais il y a une mise en garde importante à considérer. Google prévoit de commercialiser Wiz comme une solution "multicloud", indiquant que Wiz ne sera pas exclusif à l'écosystème de Google.

La vérité est que Google n'avait pas vraiment le choix en la matière. Une analyse plus approfondie des motivations derrière cette démarche révèle les lacunes que Google espère combler avec Wiz.

Rétention des clients

Wiz arrive avec une base de clients conséquente, affichant un taux de revenus annuel de 700 millions de dollars à ce jour. Avant que la nouvelle de l'acquisition ne soit annoncée mardi, elle était sur le point d'atteindre la barre du milliard de dollars.

L'expression clé ici est "avant que la nouvelle ne soit révélée."

Google et Wiz misent sur cette acquisition pour ouvrir de nouvelles opportunités pour les clients et les revenus. Cependant, leur priorité absolue sera de empêcher leurs clients actuels de chercher ailleurs des solutions de sécurité.

Beaucoup de ces clients opèrent dans un environnement de cloud hybride et pourraient même ne pas utiliser Google Cloud. Une des principales raisons pour lesquelles ils ont choisi Wiz initialement était son support pour plusieurs plateformes cloud.

Si Google venait à limiter cette capacité, cela pourrait éloigner ces clients.

C'est pourquoi le PDG de Wiz, Assaf Rappaport, et d'autres hauts dirigeants — Wiz a également obtenu un milliard de dollars supplémentaire pour retenir ses talents pendant la transition vers Google — étaient occupés à appeler les clients avant et après l'annonce de l'accord, leur assurant que tout continue comme d'habitude.

Régulation antitrust

Lorsque des rumeurs ont émergé l'été dernier concernant l'intérêt d'Alphabet/Google pour l'acquisition de Wiz, il y a eu immédiatement des spéculations sur les obstacles réglementaires auxquels un tel accord massif serait confronté. Google est sous le microscope pour des questions antitrust depuis des années, en particulier dans des domaines comme la recherche, les systèmes d'exploitation mobiles et la publicité.

Le paysage réglementaire a quelque peu changé. Les États-Unis sous le président Trump n'ont pas encore vu de cas antitrust majeur, et les opinions sont divisées sur la manière dont son administration gérera les grandes entreprises technologiques. Certains pensent que les grandes entreprises technologiques feront encore face à des obstacles, tandis que d'autres, compte tenu des tendances comme l'acquisition approuvée d'Activision par Microsoft, estiment que la fenêtre pour les gros accords est à nouveau ouverte.

Ma collègue Natasha a remarqué : "Que Google se sente capable de envisager à nouveau de grandes fusions-acquisitions semble important en soi. Pensent-ils avoir l'administration Trump de leur côté ?"

Dans des marchés plus petits mais influents comme le Royaume-Uni, les régulateurs ont récemment adopté une position plus accueillante envers les grandes entreprises technologiques dans le cadre d'un effort plus large pour signaler que "le Royaume-Uni est ouvert aux affaires". Cela pourrait être une opportunité pour les hyperscalers de sortir de leur sommeil en matière de fusions-acquisitions.

Même si l'environnement réglementaire reste difficile pour les fusions-acquisitions des grandes entreprises technologiques, le positionnement "multicloud" de Google pourrait être bénéfique.

Les services cloud et la cybersécurité ne sont pas des domaines où Google domine actuellement, donc cet accord pourrait ne pas déclencher de préoccupations antitrust en soi.

Cependant, si les régulateurs examinent la domination globale du marché de Google, mettre en avant la capacité de Wiz à opérer sur différentes plateformes cloud pourrait renforcer l'argument de Google selon lequel il soutient la concurrence.

Google Cloud peine à suivre AWS et Azure

La dernière raison pour laquelle Google a dû adopter le modèle multicloud est simple : de nombreux clients n'utilisent tout simplement pas, et n'utiliseront pas, Google Cloud. Selon les données de Statista du quatrième trimestre 2024, AWS détient une part de 30 % du marché mondial du cloud, avec Azure à 21 %. Google Cloud est loin derrière à 12 %.

Pourquoi Google est-il si loin derrière ? Certains soutiennent que c'est parce qu'AWS a pris une longueur d'avance. D'autres pointent la domination de Microsoft dans le secteur des entreprises et son écosystème robuste, y compris son partenariat avec OpenAI, comme lui donnant un avantage. Google manque de ces atouts.

Il y a quelques années, on spéculait que Google pourrait combler l'écart, étant donné que ses offres cloud étaient à la hauteur d'AWS et d'Azure.

"Google Cloud a toujours été un peu mystérieux en ce qui concerne leur position en troisième place dans la part de marché de l'infrastructure cloud," m'a dit aujourd'hui l'ancien écrivain de TC, Ron Miller. "Ils gèrent les plus grandes applications cloud au monde, mais ont eu du mal à traduire cela en produits pour les clients d'entreprise."

Il pense que cela a changé sous l'actuel PDG de Google Cloud, Thomas Kurian. "Il a beaucoup plus de crédibilité auprès des clients d'entreprise," dit Miller. "Ils ont connu une croissance rapide ces dernières années et ont une activité assez conséquente, mais restent loin derrière Amazon et Microsoft en termes de revenus."

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs mardi, Kurian a souligné que Google a poursuivi Wiz en raison de ses capacités multicloud.

"Le multicloud est quelque chose que nos clients veulent," a-t-il dit. "Notre engagement envers le multicloud signifie que les nouveaux projets informatiques qu'une organisation réalise avec Google Cloud peuvent fonctionner avec leurs investissements informatiques existants, et leur permet de choisir différents fournisseurs pour les produits à l'avenir. Les clients ne veulent pas être enfermés avec un seul fournisseur."

Mais Kurian pense également que l'IA pourrait changer la donne.

Les architectures d'IA impliquent généralement de grandes entreprises regroupant des données de multiples sources, plutôt que de s'appuyer sur un seul fournisseur cloud, a noté Kurian. Cela rend la protection multicloud plus cruciale que la sécurisation d'un cache de données centralisé.

Le multicloud est l'argument pour "aider les clients à identifier, protéger et se défendre contre les cybermenaces sur tous les principaux clouds et même dans les systèmes sur site," a déclaré Kurian.

Maintenant, il reste à voir si les régulateurs et les utilisateurs finaux adhéreront à cette stratégie.