Google의 $ 32B Wiz 인수 : 멀티 클라우드 전략이 공개되었습니다

Google이 보안 스타트업 Wiz를 320억 달러라는 엄청난 금액에 인수한 소식이 헤드라인을 장식했지만, 고려해야 할 중요한 단서가 있습니다. Google은 Wiz를 "멀티클라우드" 솔루션으로 마케팅할 계획이며, 이는 Wiz가 Google의 생태계에만 국한되지 않을 것임을 나타냅니다.

사실 Google은 이 문제에서 선택의 여지가 많지 않았습니다. 이번 인수의 동기를 깊이 파고들면 Google이 Wiz를 통해 메우고자 하는 격차가 드러납니다.

고객 유지

Wiz는 상당한 고객 기반을 가지고 있으며, 오늘 기준으로 연간 매출 성장률이 7억 달러에 달합니다. 화요일에 인수 소식이 전해지기 전, Wiz는 10억 달러 목표를 달성할 준비가 되어 있었습니다.

여기서 핵심 문구는 "소식이 전해지기 전"입니다.

Google과 Wiz는 이번 인수가 고객과 매출을 위한 새로운 기회를 열어줄 것으로 기대하고 있습니다. 하지만 그들의 최우선 과제는 현재 고객들이 다른 보안 솔루션을 찾지 않도록 유지하는 것입니다.

이 고객들 중 다수는 하이브리드 클라우드 환경에서 운영되며, 심지어 Google Cloud를 사용하지 않을 수도 있습니다. 그들이 처음에 Wiz를 선택한 주요 이유는 여러 클라우드 플랫폼을 지원하기 때문이었습니다.

만약 Google이 이 기능을 제한한다면, 고객들이 이탈할 가능성이 있습니다.

그래서 Wiz의 CEO인 Assaf Rappaport와 다른 고위 경영진—Wiz는 Google로의 전환 기간 동안 인재를 유지하기 위해 추가로 10억 달러를 확보했습니다—은 거래 발표 전후로 고객들에게 전화해 "평소와 다름없는 비즈니스"를 보장하느라 바빴습니다.

독점 금지 규제

지난 여름 Alphabet/Google이 Wiz 인수에 관심이 있다는 소문이 돌았을 때, 이 거대한 거래가 직면할 규제 장애물에 대한 추측이 즉시 제기되었습니다. Google은 검색, 모바일 운영 체제, 광고와 같은 영역에서 수년간 독점 금지 문제로 조사를 받아왔습니다.

규제 환경은 다소 변화했습니다. 트럼프 대통령 밑에서 미국은 아직 주요 독점 금지 소송을 보지 못했으며, 그의 행정부가 빅테크를 어떻게 다룰지에 대한 의견이 분분합니다. 일부는 빅테크가 여전히 장애물에 직면할 것이라고 생각하고, 다른 일부는 Microsoft의 Activision 인수가 승인된 추세를 고려할 때 대규모 거래의 창이 다시 열렸다고 믿습니다.

제 동료 Natasha는 "Google이 다시 대규모 M&A를 고려할 수 있다고 느끼는 것 자체가 큰일처럼 보입니다. 그들은 트럼프 행정부를 자신들의 편으로 생각하고 있나요?"라고 말했습니다.

영국과 같은 작지만 영향력 있는 시장에서는 최근 규제 당국이 "영국이 비즈니스에 열려 있다"는 신호를 보내기 위해 빅테크에 대해 더 우호적인 태도를 취하고 있습니다. 이는 소위 하이퍼스케일러들이 M&A 휴면 상태에서 깨어날 기회가 될 수 있습니다.

빅테크 M&A에 대한 규제 환경이 여전히 도전적이라 하더라도, Google의 "멀티클라우드" 포지셔닝은 유리할 수 있습니다.

클라우드 서비스와 사이버보안은 Google이 현재 지배하지 않는 영역이므로, 이 거래 자체는 독점 금지 우려를 촉발하지 않을 수 있습니다.

그러나 규제 당국이 Google의 전반적인 시장 지배력을 조사한다면, Wiz가 다양한 클라우드 플랫폼에서 작동할 수 있다는 점을 강조하는 것은 Google이 경쟁을 지원한다는 주장을 강화할 수 있습니다.

Google Cloud, AWS와 Azure를 따라잡기 위해 고군분투

Google이 멀티클라우드 모델을 채택해야 했던 마지막 이유는 간단합니다: 많은 고객들이 단순히 Google Cloud를 사용하지 않고, 앞으로도 사용하지 않을 것입니다. 2024년 4분기 Statista 데이터에 따르면, AWS는 글로벌 클라우드 시장의 30% 점유율을 보유하고 있으며, Azure는 21%입니다. Google Cloud는 12%로 훨씬 뒤처져 있습니다.

Google이 이렇게 뒤처진 이유는 무엇일까요? 일부는 AWS가 먼저 시작했기 때문이라고 주장합니다. 다른 이들은 Microsoft가 엔터프라이즈 부문에서 지배적이며, OpenAI와의 파트너십을 포함한 강력한 생태계가 이점을 제공한다고 지적합니다. Google은 이러한 강점을 가지지 못했습니다.

몇 년 전, Google의 클라우드 오퍼링이 AWS와 Azure에 필적한다는 점에서 격차를 좁힐 수 있다는 추측이 있었습니다.

"Google Cloud는 클라우드 인프라 시장 점유율에서 3위라는 위치가 항상 약간 미스터리였습니다,"라고 전 TC 작가 Ron Miller가 오늘 저에게 말했습니다. "그들은 세계에서 가장 큰 클라우드 애플리케이션을 운영하지만, 이를 엔터프라이즈 고객을 위한 제품으로 전환하는 데 어려움을 겪었습니다."

그는 현재 Google Cloud CEO인 Thomas Kurian 밑에서 상황이 바뀌었다고 믿습니다. "그는 엔터프라이즈 고객들에게 훨씬 더 신뢰를 얻고 있습니다,"라고 Miller는 말합니다. "그들은 지난 몇 년 동안 빠르게 성장했고 꽤 상당한 사업을 하고 있지만, 매출 면에서는 여전히 Amazon과 Microsoft에 훨씬 뒤처져 있습니다."

화요일 투자자 통화에서 Kurian은 Google이 Wiz를 추구한 이유가 멀티클라우드 기능 때문이라고 강조했습니다.

"멀티클라우드는 고객들이 원하는 것입니다,"라고 그는 말했습니다. "멀티클라우드에 대한 우리의 약속은 조직이 Google Cloud로 진행하는 새로운 IT 프로젝트가 기존 IT 투자와 함께 작동할 수 있게 하며, 향후 제품에 대해 다른 벤더를 선택할 수 있게 합니다. 고객들은 하나의 벤더에 묶이고 싶어하지 않습니다."

하지만 Kurian은 또한 AI가 게임 체인저가 될 수 있다고 믿습니다.

Kurian은 AI 아키텍처가 일반적으로 단일 클라우드 제공자에 의존하기보다는 여러 소스에서 데이터를 모으는 대기업을 포함한다고 언급했습니다. 이는 중앙 집중식 데이터 캐시를 보호하는 것보다 멀티클라우드 보호가 더 중요하게 만듭니다.

"멀티클라우드는 고객들이 모든 주요 클라우드와 온프레미스 시스템에서도 사이버 위협을 식별, 보호, 방어할 수 있도록 돕는 제안입니다,"라고 Kurian은 말했습니다.

이제 규제 당국과 최종 사용자들이 이 전략을 받아들일지 지켜볼 일만 남았습니다.