Google $ 32b Wiz

Приобретение Google стартапа в области безопасности Wiz за ошеломляющие 32 миллиарда долларов попало в заголовки, но есть важное предостережение. Google планирует продвигать Wiz как "мультиоблачное" решение, что указывает на то, что Wiz не будет эксклюзивным для экосистемы Google.

На самом деле, у Google не было особого выбора в этом вопросе. Более глубокое изучение мотивов этого шага выявляет пробелы, которые Google надеется закрыть с помощью Wiz.

Удержание клиентов

Wiz имеет значительную клиентскую базу, с годовым доходом в 700 миллионов долларов на сегодняшний день. До новостей о приобретении во вторник ожидалось, что он достигнет отметки в 1 миллиард долларов.

Ключевая фраза здесь — "до того, как новости стали известны."

Google и Wiz рассчитывают, что это приобретение откроет новые возможности для клиентов и доходов. Однако их главным приоритетом будет удержание текущих клиентов от поиска альтернативных решений в области безопасности.

Многие из этих клиентов работают в гибридной облачной среде и, возможно, даже не используют Google Cloud. Основная причина, по которой они изначально выбрали Wiz, — поддержка нескольких облачных платформ.

Если Google ограничит эту возможность, это может отпугнуть клиентов.

Поэтому генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт и другие топ-менеджеры — Wiz также привлек дополнительный 1 миллиард долларов для удержания талантов во время перехода к Google — активно звонили клиентам до и после объявления сделки, уверяя их, что бизнес продолжается как обычно.

Антимонопольное регулирование

Когда прошлым летом появились слухи об интересе Alphabet/Google к приобретению Wiz, сразу же начались спекуляции о регуляторных препятствиях, с которыми столкнется такая крупная сделка. Google годами находится под пристальным вниманием из-за антимонопольных вопросов, особенно в таких областях, как поиск, мобильные операционные системы и реклама.

Регуляторный ландшафт несколько изменился. В США при президенте Трампе пока не было крупных антимонопольных дел, и мнения разделились относительно того, как его администрация будет относиться к крупным технологическим компаниям. Некоторые считают, что крупные технологии все еще будут сталкиваться с препятствиями, в то время как другие, учитывая такие тенденции, как одобренное приобретение Activision компанией Microsoft, полагают, что окно для крупных сделок снова открыто.

Моя коллега Наташа отметила: "То, что Google снова чувствует себя способной рассматривать крупные слияния и поглощения, само по себе кажется значительным. Считают ли они, что администрация Трампа на их стороне?"

В меньших, но влиятельных рынках, таких как Великобритания, регуляторы недавно приняли более приветливую позицию по отношению к крупным технологическим компаниям в рамках более широких усилий, чтобы показать, что "Великобритания открыта для бизнеса". Это может быть возможностью для так называемых гипермасштабируемых компаний выйти из спячки в области слияний и поглощений.

Даже если регуляторная среда остается сложной для крупных технологических слияний и поглощений, позиционирование Google как "мультиоблачного" может быть выгодным.

Облачные сервисы и кибербезопасность — это не те области, где Google в настоящее время доминирует, поэтому эта сделка сама по себе может не вызвать антимонопольных опасений.

Однако, если регуляторы рассматривают общее доминирование Google на рынке, подчеркивание способности Wiz работать на разных облачных платформах может укрепить позицию Google в поддержке конкуренции.

Google Cloud отстает от AWS и Azure

Последняя причина, по которой Google пришлось принять мультиоблачную модель, проста: многие клиенты просто не используют и не будут использовать Google Cloud. Согласно данным Statista за 4-й квартал 2024 года, AWS занимает 30% мирового облачного рынка, Azure — 21%. Google Cloud значительно отстает с 12%.

Почему Google так сильно отстает? Некоторые утверждают, что это из-за того, что AWS получил фору. Другие указывают на доминирование Microsoft в корпоративном секторе и его мощную экосистему, включая партнерство с OpenAI, как на преимущество. У Google таких сильных сторон нет.

Несколько лет назад были предположения, что Google может сократить разрыв, учитывая, что его облачные предложения были наравне с AWS и Azure.

"Google Cloud всегда был немного загадкой, когда речь идет о третьем месте по доле рынка облачной инфраструктуры," — сказал мне сегодня бывший автор TC Рон Миллер. "Они управляют крупнейшими облачными приложениями в мире, но им трудно было перевести это в продукты для корпоративных клиентов."

Он считает, что ситуация изменилась при текущем генеральном директоре Google Cloud Томасе Куриане. "У него гораздо больше доверия среди корпоративных клиентов," — говорит Миллер. "В последние пару лет они быстро растут и имеют довольно значительный бизнес, но все еще сильно отстают от Amazon и Microsoft по доходам."

Во время телефонного разговора с инвесторами во вторник Куриан подчеркнул, что Google преследовала Wiz из-за его мультиоблачных возможностей.

"Мультиоблако — это то, чего хотят наши клиенты," — сказал он. "Наша приверженность мультиоблаку означает, что новые ИТ-проекты, которые организация выполняет с Google Cloud, могут работать с их существующими ИТ-инвестициями и позволяют выбирать разных поставщиков для продуктов в будущем. Клиенты не хотят быть привязанными к одному поставщику."

Но Куриан также считает, что AI может изменить правила игры.

Архитектуры AI обычно предполагают объединение данных из нескольких источников крупными предприятиями, а не зависимость от одного облачного провайдера, отметил Куриан. Это делает мультиоблачную защиту более важной, чем защиту централизованного кэша данных.

Мультиоблако — это предложение "помочь клиентам выявлять, защищать и обороняться от киберугроз во всех основных облаках и даже в локальных системах," — сказал Куриан.

Теперь остается выяснить, примут ли регуляторы и конечные пользователи эту стратегию.