首頁日本、韓國奢侈品股票在早期AI熱潮中保持穩定；三星、SK海力士資金池觸及114.9萬億韓元
AI驅動的財富激增與市場波動發生碰撞，但未能抑制亞洲富裕階層對珠寶和手錶的消費熱情。最新資料顯示，受AI相關股票推動，韓國和日本的家庭財富持續增長，資金繼續湧入奢侈品櫃檯——儘管整體市場陷入停滯。
韓國提供了最清晰的案例。今年早些時候，三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）等科技巨頭推動了歷史性股市上漲，推高了家庭淨資產。儘管隨後市場出現動盪，但消費表現比預期更具韌性。亞太經濟公司（Asia Pacific Economics）執行長Rajiv Biswas闡述了這一機制：強勁的科技收入支撐了高額獎金和分紅，而股價上漲產生的財富效應支援了2026年上半年的消費支出。摩根士丹利（Morgan Stanley）韓國及臺灣首席經濟學家Catherine Wu在9月17日的報告中指出，儘管韓國7月消費出現下滑，但9月已實現反彈。該公司將7月的部分放緩歸因於市場波動，但強調消費者對消費復甦的信心依然強勁。在家庭收入增強、財政措施、財富增加以及入境旅遊等因素的支援下，摩根士丹利將今年私人消費增長預測從2.2%上調至2.6%。
百貨公司是衡量這種韌性的晴雨表。據美國銀行（Bank of America）稱，韓國領先的奢侈品百貨公司新羅百貨（Shinsegae）8月同店銷售額同比增長15%，其中奢侈品銷售額增長20%，國際客戶收入激增82%。這與美國銀行的歷史發現一致：韓國百貨公司銷售額往往與家庭股票投資走勢一致，表現出約一年的滯後期內最緊密的相關性。奢侈品集團也確認了持續的需求——LVMH報告稱，今年上半年日本以外的亞洲市場增長強勁，伯納德·阿諾特（Bernard Arnault）特別指出，路易威登（Louis Vuitton）在新開設的首爾和北京門店的“卓越表現”是第二季度加速增長的關鍵驅動力。歷峰集團（Richemont）報告稱，截至6月的季度亞太區銷售額增長21%，韓國和臺灣成為表現突出的市場。
然而，這種勢頭正在測試降溫趨勢的極限。此前，韓國主要百貨運營商的奢侈品銷售額和股價曾隨大盤飆升，但摩根大通（JPMorgan）在9月18日的評估表明，“需求不再普遍強勁，但也未崩潰。”分析師指出，由於波動性增加，自7月以來奢侈品需求有所降溫，但珠寶、手錶和頂級品牌的表現比整體品類更持久。
股價上漲只是AI繁榮惠及韓國家庭的渠道之一。摩根士丹利現在預計，半導體行業的鉅額利潤將透過投資、政府財政政策和家庭收入更廣泛地擴散。該公司表示，“韓國即將以前所未有的規模和持續時間將半導體超級週期貨幣化”，其紅利可能在未來三到五年內滲透至整個經濟。員工薪酬提供了更直接的渠道：該公司估計，三星電子和SK海力士的員工總薪酬今年可能達到66.7萬億韓元，2027年升至107.6萬億韓元，2028年進一步增至114.9萬億韓元。2026年至2028年期間的年均現金獎金可能比2025年高出約20倍。這意味著，即使股價收益變得不那麼可靠，一個免受市場波動影響的消費來源仍將繼續推動需求。
日本高階零售商也見證了富裕國內客戶的強勁消費，因為今年日本股市表現良好，AI相關的晶片和裝置製造商是主要受益者之一。高島屋（Takashimaya）8月店內銷售額同比增長3.9%，而歷峰集團報告稱，截至6月的季度日本銷售額大幅增長36%，由國內購物者和遊客共同推動。愛馬仕（Hermes）報告稱，今年上半年日本銷售額增長11%（按固定匯率計算）。Biswas警告稱，AI的財富效應在日本可能更為有限，因為大多數日本家庭對股市的直接參與度較低，資產高度集中於低風險固定收益產品。
當AI的計算野心轉化為薪水和股票估值時，最先發生變化的往往是櫃檯上的價格標籤和城市天際線。
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