Крупное партнерство xAI с Anthropic вызывает скептицизм

На этой неделе компании Anthropic и xAI объявили о важном партнерстве: Anthropic приобретает все вычислительные мощности дата-центра Colossus 1 компании xAI в Теннесси.

В последнем выпуске подкаста TechCrunch «Equity» Кирстен Коросек, Шон О'Кейн и я обсудили потенциальные последствия этой сделки для материнской компании xAI, SpaceX, поскольку SpaceX готовится к публичному размещению акций и, по сообщениям, планирует ликвидировать xAI как отдельное юридическое лицо.

Кирстен предложила конструктивный взгляд на это партнерство — в конце концов, оно представляет собой новый источник дохода для xAI. Однако она также указала, что этот шаг свидетельствует о том, что xAI, возможно, не будет уделять особого внимания разработке собственных передовых моделей искусственного интеллекта, что может затруднить для компании задачу позиционирования себя как дальновидного инноватора.

Затем Шон задал вопрос: «Зачем быть оптимистом, когда можно быть скептиком?» По его мнению, эта сделка представляется «серьезной проверкой на реалистичность перед IPO». Хотя становление поставщиком облачной инфраструктуры может быть «более надежной бизнес-моделью в краткосрочной перспективе», вряд ли это вызовет долгосрочный интерес у внешних инвесторов. (Ситуация еще более осложняется продолжающимся судебным разбирательством по экологическому иску, связанному с Colossus 1.)

Продолжайте читать, чтобы ознакомиться с отредактированным обзором нашей дискуссии.

Шон О'Кейн: Я всегда ценю сюрпризы, особенно когда внимание всех приковано к чему-то другому — например, к крупному судебному процессу, который сейчас идет. Казалось бы, совершенно неожиданно на этой неделе SpaceX, а следом за ней и ее дочерняя компания xAI, занимающаяся искусственным интеллектом (которая, по имеющимся данным, сейчас находится в процессе ликвидации), заключили сделку с Anthropic.

По сути, суть сделки заключается в том, что Anthropic перенимает все вычислительные ресурсы в центре обработки данных Colossus 1 в Мемфисе, штат Теннесси, для поддержки своих продуктов в области ИИ, ориентированных на предприятия. Было много сообщений о том, как Anthropic искала дополнительные вычислительные мощности, и это соглашение, похоже, предоставляет решение, давая им доступ к значительным ресурсам.

В ближайшей перспективе для xAI и SpaceX это фактически превращает их в поставщика облачных услуг. Им нужно было найти применение построенной ими значительной вычислительной инфраструктуре, так как, похоже, их собственный ИИ Grok не потребляет эти ресурсы в объемах, оправдывающих инвестиции, особенно за пределами платформы X.

Кирстен Коросек: Для тех, кто не знаком с термином, «неоклауд» (neocloud) относится к компаниям, которые покупают графические процессоры (GPU) у таких поставщиков, как Nvidia, и сдают в аренду эту вычислительную мощность, а не используют ее исключительно для обучения собственных моделей ИИ. Это представляет собой иной подход к ведению бизнеса. Как отмечает наш редактор по ИИ Рассел Брэндом, многие компании строят центры обработки данных, но, если у них есть выбор, они отдают приоритет использованию этой вычислительной мощности для собственной внутренней разработки ИИ. Это подчеркивает, что xAI, возможно, не сильно вовлечена в обучение сложных моделей ИИ.

Энтони Ха: Точно. Как намекнул Шон, большинство людей не считают Grok ИИ высшего уровня — не только из-за его связи со спорным контентом, но и потому, что он не воспринимается как особенно продвинутый. Это особенно актуально в контексте корпоративного ИИ, о котором мы поговорим позже. Не слышно, чтобы профессионалы полагались на Grok при выполнении критически важных рабочих задач.

Итак, главный вопрос: как xAI может на самом деле генерировать доход? Продажа или аренда своей инфраструктуры, похоже, является основной стратегией.

Кирстен: Можно посмотреть на это с положительной стороны, верно? Они нашли способ монетизировать свои активы. Однако, если такая компания, как SpaceX/xAI, стремится позиционировать себя как дальновидного и инновационного лидера, становится сложнее поддерживать этот имидж, если ее основная деятельность заключается в сдаче в аренду вычислительного оборудования, а не в его использовании для передовых исследований.

Шон: Но зачем быть позитивным, когда можно быть циничным? Эта сделка выглядит как серьезный стратегический поворот в преддверии предстоящего IPO SpaceX. Энтони, ты упомянул, что Grok не используется для крупных корпоративных приложений. Также поступали сообщения о том, что сотрудники xAI даже не использовали Grok внутри компании, что привело к значительным внутренним потрясениям после приобретения SpaceX, включая уход всех соучредителей, кроме Илона Маска. Он заявил, что по сути запускает xAI с нуля, несмотря на огромные инвестиции SpaceX, и теперь планирует распустить xAI как отдельное юридическое лицо, переименовав его в SpaceXAI — еще один пример ребрендинга устоявшегося названия, очень похожий на случай с Twitter.

Этот бизнес по облачной инфраструктуре может выглядеть более убедительно в краткосрочной перспективе и казаться более стабильным для потенциальных инвесторов во время IPO. Однако это не тот тип быстрорастущего бизнеса, связанного с передовыми технологиями, который обычно привлекает тот уровень внешних инвестиций, который наблюдается в ведущих исследовательских лабораториях в области ИИ. Это противоречие становится ключевым моментом дискуссии по мере приближения IPO.

Загрузка плеера…