Le partenariat majeur conclu par xAI avec Anthropic suscite le scepticisme

Anthropic et xAI ont annoncé cette semaine un partenariat majeur, dans le cadre duquel Anthropic acquiert l'ensemble de la capacité de calcul du centre de données Colossus 1 de xAI, situé dans le Tennessee.

Dans le dernier épisode du podcast Equity de TechCrunch, Kirsten Korosec, Sean O'Kane et moi-même avons examiné les implications potentielles de cet accord pour la société mère de xAI, SpaceX, alors que SpaceX se prépare à son introduction en bourse et envisagerait de dissoudre xAI en tant qu'entité distincte.

Kirsten a présenté une perspective constructive sur ce partenariat — après tout, il représente une nouvelle source de revenus pour xAI. Cependant, elle a également souligné que cette décision suggère que xAI pourrait ne pas se concentrer principalement sur le développement de ses propres modèles d'IA de pointe, ce qui pourrait rendre plus difficile pour l'entreprise de se présenter comme un innovateur avant-gardiste.

Sean a ensuite posé la question suivante : « Pourquoi être optimiste quand on peut être sceptique ? » Selon lui, cet accord semble constituer « un retour à la réalité majeur avant l'introduction en bourse ». Si devenir un fournisseur d'infrastructure cloud pourrait être « un modèle économique plus crédible à court terme », cela a moins de chances de susciter l'enthousiasme à long terme chez les investisseurs externes. (La situation est encore compliquée par un procès environnemental en cours lié à Colossus 1.)

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Sean O'Kane : J'apprécie toujours les surprises, surtout lorsque l'attention de tout le monde est ailleurs — comme sur un procès majeur en cours. De manière apparemment inattendue cette semaine, SpaceX, et par conséquent sa filiale d'IA xAI — qui serait actuellement en cours de dissolution — a conclu un accord avec Anthropic.

En substance, l'accord prévoit qu'Anthropic reprenne toutes les ressources informatiques du centre de données Colossus 1 à Memphis, dans le Tennessee, afin de soutenir ses produits d'IA destinés aux entreprises. De nombreux articles ont fait état de la recherche de puissance de calcul supplémentaire par Anthropic, et cet accord semble apporter une solution en lui donnant accès à des ressources considérables.

À court terme, pour xAI et SpaceX, cela les transforme de fait en fournisseur de services cloud. Ils devaient trouver une utilité à l’importante infrastructure informatique qu’ils avaient construite, car il semble que leur propre IA, Grok, ne consomme pas ces ressources à une échelle qui justifierait l’investissement, en particulier en dehors de la plateforme X.

Kirsten Korosec : Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, un « néocloud » désigne les entreprises qui achètent des GPU auprès de fournisseurs comme Nvidia et louent cette capacité de calcul, plutôt que de l'utiliser exclusivement pour l'entraînement de leurs propres modèles d'IA. Cela représente une approche commerciale différente. Comme le note notre rédacteur en chef IA, Russell Brandom, de nombreuses entreprises construisent des centres de données, mais si elles ont le choix, elles privilégient l’utilisation de cette puissance de calcul pour leur propre développement interne d’IA. Cela souligne le fait que xAI n’est peut-être pas très impliquée dans l’entraînement de modèles d’IA avancés.

Anthony Ha : Exactement. Comme Sean l’a laissé entendre, la plupart des gens ne considèrent pas Grok comme une IA de premier plan — non seulement en raison de son association avec des contenus controversés, mais aussi parce qu’elle n’est pas perçue comme particulièrement avancée. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte de l’IA d’entreprise, dont nous parlerons plus tard. On n’entend pas parler de professionnels s’appuyant sur Grok pour des tâches professionnelles critiques.

La question centrale est donc la suivante : comment xAI peut-elle réellement générer des revenus ? La vente ou la location de son infrastructure semble être une stratégie principale.

Kirsten : On pourrait voir cela d'un œil positif, non ? Ils ont trouvé un moyen de monétiser leurs actifs. Cependant, si une entreprise comme SpaceX/xAI vise à se positionner comme un leader visionnaire et innovant, il devient plus difficile de maintenir cette image si son activité principale consiste à louer du matériel informatique plutôt qu’à l’utiliser pour des recherches révolutionnaires.

Sean : Mais pourquoi être positif quand on peut être cynique ? Cet accord ressemble à un pivot stratégique majeur à l'approche de l'introduction en bourse imminente de SpaceX. Anthony, tu as mentionné que Grok n'était pas utilisé pour les applications d'entreprise majeures. Des rapports indiquent également que les employés de xAI n'utilisaient même pas Grok en interne, ce qui a entraîné d'importantes turbulences internes après l'acquisition par SpaceX, notamment le départ de tous les cofondateurs à l'exception d'Elon Musk. Ce dernier a déclaré qu'il redémarrait xAI pratiquement à zéro, malgré l'investissement massif de SpaceX, et prévoit désormais de dissoudre xAI en tant qu'entité distincte pour la rebaptiser SpaceXAI — un autre exemple de changement de nom d'une marque établie, à l'instar de Twitter.

Cette activité d'infrastructure cloud pourrait sembler plus crédible à court terme et apparaître plus stable aux yeux des investisseurs potentiels lors de l'introduction en bourse. Cependant, il ne s'agit pas du type d'entreprise technologique de pointe à forte croissance qui attire généralement le niveau d'investissement externe observé par les principaux laboratoires de recherche en IA. Cette tension devient un point de discussion clé à l'approche de l'introduction en bourse.

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