Morgan Stanley prévoit la disparition de 200 000 emplois dans le secteur bancaire européen d'ici 2030

Une analyse de Morgan Stanley rapportée par le Financial Times prévoit que l'intelligence artificielle et les fermetures d'agences entraîneront la suppression d'environ 200 000 emplois dans les banques européennes d'ici 2030. L'étude, qui a examiné 35 prêteurs employant au total 2,1 millions de personnes, annonce la plus importante restructuration induite par l'IA que le secteur bancaire ait connue, représentant une réduction de 10 % des effectifs.

Les réductions les plus importantes sont attendues dans ce que les banques appellent les « services centraux » : les fonctions administratives, la gestion des risques et les unités de conformité, où l'IA est particulièrement efficace pour automatiser les tâches répétitives. Les analystes de Morgan Stanley observent que de nombreuses banques européennes anticipent des gains d'efficacité pouvant atteindre 30 % grâce à l'IA et à la numérisation, ces gains se traduisant de plus en plus par des réductions de personnel plutôt que par des redéploiements.

Les institutions financières européennes ont subi une pression constante de la part des investisseurs pour réduire l'écart de rentabilité avec leurs homologues américaines. Les ratios coûts/revenus restent élevés dans de nombreuses banques continentales, en particulier en France et en Allemagne, où la réglementation du travail complique la restructuration des effectifs.

Les banques passent déjà à l'action

La banque néerlandaise ABN Amro a été l'une des premières à adopter cette technologie, annonçant en novembre son intention de supprimer 5 200 postes, soit environ 24 % de ses effectifs, d'ici 2028. Marguerite Bérard, PDG et première femme à diriger l'établissement, a identifié l'IA comme un élément central de cette transformation. La banque prévoit que les postes dans les services à la clientèle, les opérations et la lutte contre le blanchiment d'argent pourraient diminuer de près de 35 % à mesure que l'IA prendra en charge les tâches routinières.

La Société Générale a adopté une approche tout aussi affirmée. Son PDG, Slawomir Krupa, a déclaré en mars que « rien n'est sacré » alors que la banque française s'attaque à sa structure de coûts élevée, en se concentrant sur les dépenses informatiques et les consultants externes. Parallèlement, BNP Paribas accélère son intégration de l'IA, avec pour objectif de réduire les délais d'approbation des prêts hypothécaires d'ici début 2026.

Cette transformation s'étend au-delà de l'Europe continentale. UBS a formé 250 cadres supérieurs à l'université d'Oxford au leadership en matière d'IA, ce qui indique que l'influence de cette technologie va remodeler les hiérarchies de gestion en plus des postes opérationnels.

Le fossé des compétences se creuse

La transition de la main-d'œuvre crée à la fois des opportunités et des défis. Alors que 200 000 postes routiniers sont menacés de suppression, des études sectorielles indiquent que les employés possédant une expertise en IA bénéficient de salaires jusqu'à 56 % plus élevés que leurs pairs. De nouveaux rôles dans les domaines de l'éthique, de la supervision et de la mise en œuvre stratégique de l'IA apparaissent, alors même que les fonctions administratives traditionnelles diminuent.

Cette fracture reflète des tendances plus générales dans la mise en œuvre de l'IA par les entreprises. Les organisations qui déploient l'automatisation des flux de travail et l'automatisation robotisée des processus découvrent que si la technologie remplace certaines fonctions, elle génère simultanément une demande de professionnels capables de gérer et d'améliorer ces systèmes.

Conor Hillery, co-PDG de JPMorgan Chase pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a averti que les banques risquaient de perdre une expertise essentielle dans leurs efforts d'automatisation. « Dans la course à la mise en œuvre de l'IA, nous devons éviter de perdre notre maîtrise des principes bancaires fondamentaux », a averti M. Hillery, exprimant sa crainte que les jeunes employés ne développent pas les compétences essentielles si l'IA se charge des tâches analytiques de base.

Quelle est la prochaine étape ?

Les prévisions de Morgan Stanley mettent en évidence une transformation déjà en cours. Les banques européennes ne débattent plus de l'opportunité de mettre en œuvre l'IA : elles se font concurrence pour la déployer plus rapidement que leurs rivales tout en tenant compte des considérations sociales et réglementaires.

Les régulateurs et les organisations syndicales ont plaidé en faveur d'une adoption responsable de l'IA, d'une planification transparente de la main-d'œuvre et d'une coopération entre les institutions financières, les décideurs politiques et les établissements d'enseignement. Les implications vont au-delà des banques individuelles : une automatisation mal gérée pourrait générer des défis sociaux plus larges dans les pays où le secteur bancaire constitue un secteur d'emploi majeur.

Pour le secteur des services financiers, les cinq prochaines années détermineront si l'IA peut apporter les gains d'efficacité promis sans éroder le savoir institutionnel. Les investissements substantiels dans les infrastructures d'IA qui affluent dans le secteur suggèrent que les banques sont convaincues que cet équilibre peut être atteint. Il n'est pas certain que les employés déplacés par cette évolution puissent se faire une place dans l'économie améliorée par l'IA. C'est une question à laquelle les décideurs politiques européens devront répondre lorsque les réductions commenceront.