Morgan Stanley prevê que 200.000 empregos bancários europeus desaparecerão até 2030

Uma análise do Morgan Stanley divulgada pelo Financial Times projeta que a inteligência artificial e o fechamento de agências eliminarão aproximadamente 200.000 empregos em bancos europeus até 2030. O estudo, que examinou 35 instituições financeiras que empregam um total de 2,1 milhões de trabalhadores, sinaliza a maior reestruturação impulsionada pela IA que o setor bancário já experimentou, representando uma redução de 10% na força de trabalho.

As reduções mais significativas são esperadas no que os bancos chamam de “serviços centrais” — funções administrativas, gestão de riscos e unidades de conformidade, onde a IA é particularmente eficaz na automação de tarefas repetitivas. Analistas do Morgan Stanley observam que muitos bancos europeus antecipam melhorias de eficiência de até 30% com a IA e a digitalização, com esses ganhos resultando cada vez mais em reduções de pessoal, em vez de remanejamento.

As instituições financeiras europeias têm enfrentado pressão contínua dos investidores para diminuir a diferença de rentabilidade em relação às suas contrapartes americanas. Os índices de custo/receita permanecem persistentemente elevados em muitos bancos continentais, especialmente na França e na Alemanha, onde as regulamentações trabalhistas complicam a reestruturação da força de trabalho.

Bancos já em ação

O banco holandês ABN Amro surgiu como um dos primeiros a adotar essa tecnologia, anunciando em novembro planos para eliminar 5.200 cargos — cerca de 24% de sua equipe — até 2028. A CEO Marguerite Bérard, a primeira mulher a liderar a instituição, identificou a IA como fundamental para essa transformação. O banco prevê que os cargos em atendimento ao cliente, operações e combate à lavagem de dinheiro possam diminuir em até 35%, à medida que a IA assume tarefas rotineiras.

O Société Générale adotou uma abordagem igualmente assertiva. O CEO Slawomir Krupa afirmou em março que “nada é sagrado”, já que o banco francês tem como alvo sua estrutura de custos elevados, concentrando o escrutínio nas despesas com TI e consultores externos. Enquanto isso, o BNP Paribas está acelerando sua integração de IA, com o objetivo de reduzir os tempos de aprovação de hipotecas até o início de 2026.

Essa transformação se estende além da Europa continental. O UBS treinou 250 executivos seniores na Universidade de Oxford em liderança em IA, indicando que a influência da tecnologia irá remodelar as hierarquias de gestão, além dos cargos operacionais.

A divisão de habilidades se amplia

A transição da força de trabalho cria oportunidades e desafios. Embora 200.000 cargos rotineiros estejam sujeitos a eliminação, pesquisas do setor indicam que os funcionários com experiência em IA recebem salários até 56% mais altos do que seus colegas. Novas funções em ética, supervisão e implementação estratégica de IA estão surgindo, mesmo com a diminuição das funções tradicionais de back-office.

Essa divisão reflete padrões mais amplos na implementação da IA corporativa. As organizações que implantam automação de fluxo de trabalho e automação de processos robóticos estão descobrindo que, embora a tecnologia substitua certas funções, ela simultaneamente gera demanda por profissionais que possam gerenciar e aprimorar esses sistemas.

Conor Hillery, co-CEO do JPMorgan Chase para a Europa, Oriente Médio e África, alertou que os bancos correm o risco de perder conhecimentos essenciais em seus esforços de automação. “Na corrida para implementar a IA, devemos evitar perder nosso domínio dos princípios bancários fundamentais”, advertiu Hillery, expressando preocupação com a possibilidade de os funcionários juniores não desenvolverem competências essenciais se a IA lidar com o trabalho analítico de nível básico.

O que vem a seguir

A previsão do Morgan Stanley destaca uma transformação já em andamento. Os bancos europeus não estão mais debatendo se devem implementar a IA — eles estão competindo para implantá-la mais rapidamente que os rivais, enquanto lidam com considerações sociais e regulatórias.

Reguladores e organizações trabalhistas têm defendido a adoção responsável da IA, o planejamento transparente da força de trabalho e a cooperação entre instituições financeiras, formuladores de políticas e instituições de ensino. As implicações vão além dos bancos individuais: a automação mal gerenciada pode gerar desafios sociais mais amplos em nações onde o setor bancário constitui um importante setor de emprego.

Para o setor de serviços financeiros, os próximos cinco anos determinarão se a IA pode proporcionar as melhorias de eficiência prometidas sem corroer o conhecimento institucional. Os investimentos substanciais em infraestrutura de IA que estão fluindo para o setor sugerem que os bancos estão confiantes de que esse equilíbrio pode ser alcançado. Ainda não se sabe se os funcionários deslocados por essa mudança poderão se estabelecer na economia aprimorada pela IA — uma questão que os formuladores de políticas europeus precisarão abordar à medida que as reduções começarem.