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Los inversores inteligentes apuestan por la inteligencia artificial en el sector de las tecnologías energéticas
Los inversores de capital riesgo están apostando cada vez más fuerte por las empresas emergentes dedicadas a la inteligencia artificial, tras haber invertido más de medio billón de dólares en el sector en los últimos cinco años.
Sin embargo, un informe reciente de Sightline Climate sugiere que la oportunidad de inversión más estratégica en la actualidad podría estar en el sector energético. Su investigación indica que hasta el 50 % de los proyectos de centros de datos anunciados podrían sufrir retrasos, siendo el acceso a la energía el principal cuello de botella.
De los 190 gigavatios de capacidad de centros de datos que supervisa la empresa, solo 5 gigavatios se encuentran actualmente en construcción. El año pasado, entraron en funcionamiento aproximadamente 6 gigavatios de proyectos de la base de datos de Sightline. Mientras tanto, una parte mucho mayor —aproximadamente el 36 %— sufrió retrasos en el calendario en 2025. Estos retrasos podrían acabar afectando a las grandes empresas y a otros negocios que dependen de la IA.
Este desequilibrio entre la oferta y la demanda supone una clara oportunidad para los inversores. Veámoslo más de cerca.
Gigantes tecnológicos como Google y Meta están dedicando un capital significativo al desarrollo de proyectos solares, eólicos y nucleares. También están respaldando tecnologías emergentes, como la batería de 100 horas de Form Energy, a través de inversiones directas y asociaciones con empresas de servicios públicos para acelerar su implantación.
Numerosas startups están desarrollando soluciones al reto energético. Empresas como Amperesand, DG Matrix y Heron Power están innovando en la conversión de energía, mientras que firmas como Camus, GridBeyond y Texture están creando software para optimizar la gestión de la electricidad.
La disponibilidad de energía sigue siendo una limitación crítica para los centros de datos, una restricción que probablemente no se aliviará pronto. Goldman Sachs prevé que la IA provocará un aumento del 175 % en el consumo energético de los centros de datos para 2030.
Estas carencias en la red eléctrica no tienen precedentes en la era moderna y están provocando un aumento de los precios de la electricidad en todo el país. En consecuencia, muchas empresas tecnológicas están explorando formas alternativas de abastecer de energía a sus instalaciones. (La administración Trump, anticipándose a una crisis política, está instando a las empresas tecnológicas a construir sus propias fuentes de energía, pagar tarifas premium, o ambas cosas. La mayoría, por supuesto, ya tenía previsto hacerlo).
Alternativas a la red eléctrica
Amazon, Google, Oracle y otras grandes empresas tecnológicas están trabajando activamente para reducir su dependencia de la red eléctrica tradicional. Se están planificando varios nuevos centros de datos con generación de energía in situ o un modelo híbrido que combine fuentes in situ con conexiones a la red.
Los mayores operadores de centros de datos están liderando este cambio. Aunque menos de una cuarta parte de los proyectos con una fuente de energía definida tienen previsto utilizar sistemas in situ o híbridos, esos proyectos representan en conjunto el 44 % de la capacidad total prevista.
Esta tendencia está impulsada en parte por la escasez de equipos clave de generación de energía, como las turbinas de gas, y por el envejecimiento de la red eléctrica. Estos retos están creando oportunidades para soluciones de energía alternativa.
El reciente acuerdo de Google para abastecer de energía a un nuevo centro de datos en Minnesota ejemplifica uno de estos enfoques. El plan combina energía eólica y solar con una enorme batería de 30 gigavatios-hora de Form Energy. Google también colaboró con la empresa de servicios públicos Xcel Energy para diseñar una nueva estructura tarifaria destinada a fomentar la integración de nuevas tecnologías en la red.
La batería de Form Energy es solo un ejemplo. El almacenamiento de energía a escala de red está a punto de captar una cuota significativa del mercado energético. La Administración de Información Energética de EE. UU. estima que el país contará con casi 65 gigavatios de capacidad de almacenamiento en baterías a finales de año. Siguiendo la tendencia del sector, Form Energy pretende recaudar 500 millones de dólares antes de una posible salida a bolsa para aprovechar este impulso.
Una tecnología infravalorada
El suministro de energía es solo una parte de la ecuación. Una vez que la electricidad llega a la red o a un centro de datos, debe gestionarse, una tarea que recae en gran medida en el humilde transformador.
La mayoría de los transformadores actuales utilizan voluminosos núcleos de hierro envueltos en alambre de cobre, una tecnología que se remonta a unos 140 años. Aunque fiable, este diseño resulta poco práctico a medida que aumenta la densidad de potencia de los centros de datos. Un experto declaró a TechCrunch que, cuando los racks de servidores alcancen una densidad de potencia de 1 megavatio, los equipos de alimentación de apoyo podrían ocupar el doble de espacio que los propios racks.
Por eso los inversores están financiando cada vez más a startups de transformadores de estado sólido. Estas empresas pretenden sustituir la antigua tecnología de hierro y cobre por electrónica de potencia basada en silicio. Aunque son más caros inicialmente, los transformadores de estado sólido son lo suficientemente versátiles como para consolidar múltiples equipos de los centros de datos, lo que podría hacerlos competitivos en términos de costes en general.
En general, las rondas de inversión para las empresas de baterías y transformadores han sido notablemente más modestas que la financiación espectacular observada en el sector de la IA.
Esto no es necesariamente un inconveniente: estas rondas son más manejables para los inversores. Además, a medida que el mundo electrifica todo, desde el transporte hasta la industria pesada, la demanda de energía no hará más que crecer, lo que ofrece a los inversores una protección frente a una posible recesión en el sector de la IA. Quizás la mejor inversión en IA no sea, en realidad, en IA.
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