首页AI Star Fund 回报率高达 439%，开始大规模抛售；Anthropic 持股保持不变
由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的专注于人工智能的对冲基金Situational Awareness，在AI基础设施格局持续变化的背景下遭受了巨额亏损。该基金在Ken Griffin的领导下，将其大部分公开交易的股票头寸出售给了Citadel。交易完成后，管理资产规模收缩至约100亿美元，较峰值200亿美元有所下降，这表明AI基础设施投资周期正在重新调整。
Aschenbrenner于2024年在25岁时创立了该基金，此前他曾在OpenAI的“超级对齐”团队任职。他最初因预测由AI进步推动的半导体、计算能力、存储和能源基础设施的持续需求而受到市场关注。该基金早期表现强劲，截至6月实现了高达439%的年化回报，资产规模膨胀至450亿美元。然而，随着更广泛的AI基础设施板块出现回调，包括SK海力士、闪迪、Bloom Energy和Nebius Group在内的关键持仓在过去一个月中暴跌超过30%。这些下跌因基金的杠杆策略而被放大，进一步加深了其亏损。
在市场波动中，Aschenbrenner于7月24日致信投资者，将当前市场状况描述为“自去年初以来最好的买入机会之一”，并邀请从8月1日起增加资本。这一呼吁未能获得预期的支持。Citadel的收购符合其标准做法，即在杠杆玩家被迫清算时吸收优质资产。值得注意的是，Citadel已经持有一些AI基础设施股票的头寸，凸显了其对这一板块长期看涨的立场。
关键在于，Situational Awareness保留了其私募股权头寸，在Anthropic保持了50亿美元的投资。它还投资了AI公司MatX和Fluidstack。Anthropic在5月完成H轮融资后估值为965亿美元，预计最早将于10月启动首次公开募股（IPO）。这些私募持股可能成为该基金未来复苏的关键缓冲。这一事件凸显了AI基础设施投资中短期波动的加剧，但机构对该板块基本价值的长期信心依然稳固。
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