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El Fondo de Estrellas de IA alcanza un rendimiento del 439% y comienza una venta a gran escala; la participación en Anthropic permanece intacta
La conciencia situacional, un fondo de cobertura centrado en la inteligencia artificial establecido por el exinvestigador de OpenAI Leopold Aschenbrenner, ha incurrido en pérdidas sustanciales en medio de los continuos cambios en el panorama de la infraestructura de IA. El fondo liquidó la mayoría de sus posiciones en acciones cotizadas en el mercado público a Citadel, bajo el liderazgo de Ken Griffin. Tras la transacción, los activos bajo gestión se han contraído a aproximadamente 10.000 millones de dólares, frente a un máximo de 20.000 millones de dólares, lo que señala una recalibración en el ciclo de inversión en infraestructura de IA.
Aschenbrenner lanzó el fondo en 2024 a los 25 años, tras su estancia en el equipo de "Super Alignment" de OpenAI. Inicialmente captó la atención del mercado al predecir una demanda sostenida de semiconductores, capacidad de cómputo, almacenamiento e infraestructura energética impulsada por el avance de la IA. El rendimiento inicial del fondo fue sólido, ofreciendo rendimientos anuales de hasta el 439% en junio, con los activos hinchándose hasta los 45.000 millones de dólares. Sin embargo, a medida que el sector más amplio de infraestructura de IA se corregía, las participaciones clave, incluidas SK Hynix, SanDisk, Bloom Energy y Nebius Group, cayeron más del 30% en el último mes. Estas caídas se vieron amplificadas por la estrategia apalancada del fondo, profundizando sus pérdidas.
En medio de la volatilidad del mercado, Aschenbrenner escribió a los inversores el 24 de julio, describiendo el clima actual como "una de las mejores oportunidades de compra desde principios del año pasado" e invitando a adiciones de capital a partir del 1 de agosto. La apelación no logró obtener el apoyo esperado. La adquisición de Citadel se alinea con su enfoque estándar de absorber activos de calidad cuando los jugadores apalancados se ven obligados a liquidar. Cabe destacar que Citadel ya mantenía posiciones en algunas acciones de infraestructura de IA, lo que subraya su postura alcista a largo plazo sobre el sector.
Crucialmente, Situational Awareness retuvo sus participaciones en capital privado, manteniendo una posición de 5.000 millones de dólares en Anthropic. También tiene inversiones en empresas de IA como MatX y Fluidstack. Anthropic, valorada en 96.500 millones de dólares tras su ronda Serie H en mayo, se espera que lance una oferta pública inicial tan pronto como en octubre. Estas participaciones privadas pueden servir como un amortiguador crítico para la futura recuperación del fondo. El episodio resalta una mayor volatilidad a corto plazo en la inversión en infraestructura de IA, pero la confianza institucional a largo plazo en el valor fundamental del sector permanece intacta.
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