首頁AI Star Fund 回報率高達 439%，開始大規模拋售；Anthropic 持股保持不變
由前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner創立的專注於人工智慧的對沖基金Situational Awareness，在AI基礎設施格局持續變化的背景下遭受了鉅額虧損。該基金在Ken Griffin的領導下，將其大部分公開交易的股票頭寸出售給了Citadel。交易完成後，管理資產規模收縮至約100億美元，較峰值200億美元有所下降，這表明AI基礎設施投資週期正在重新調整。
Aschenbrenner於2024年在25歲時創立了該基金，此前他曾在OpenAI的“超級對齊”團隊任職。他最初因預測由AI進步推動的半導體、計算能力、儲存和能源基礎設施的持續需求而受到市場關注。該基金早期表現強勁，截至6月實現了高達439%的年化回報，資產規模膨脹至450億美元。然而，隨著更廣泛的AI基礎設施板塊出現回撥，包括SK海力士、閃迪、Bloom Energy和Nebius Group在內的關鍵持倉在過去一個月中暴跌超過30%。這些下跌因基金的槓桿策略而被放大，進一步加深了其虧損。
在市場波動中，Aschenbrenner於7月24日致信投資者，將當前市場狀況描述為“自去年初以來最好的買入機會之一”，並邀請從8月1日起增加資本。這一呼籲未能獲得預期的支援。Citadel的收購符合其標準做法，即在槓桿玩家被迫清算時吸收優質資產。值得注意的是，Citadel已經持有一些AI基礎設施股票的頭寸，凸顯了其對這一板塊長期看漲的立場。
關鍵在於，Situational Awareness保留了其私募股權頭寸，在Anthropic保持了50億美元的投資。它還投資了AI公司MatX和Fluidstack。Anthropic在5月完成H輪融資後估值為965億美元，預計最早將於10月啟動首次公開募股（IPO）。這些私募持股可能成為該基金未來複蘇的關鍵緩衝。這一事件凸顯了AI基礎設施投資中短期波動的加劇，但機構對該板塊基本價值的長期信心依然穩固。
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