집AI 스타 펀드, 439% 수익률 달성, 대규모 매도 개시; 앤트로픽 지분은 그대로 유지
AI 연구원 출신인 레오폴드 아셴브레너가 설립한 AI 중심 헤지펀드 ‘시추에셔널 어웨어니스(Situational Awareness)’는 계속 변화하는 AI 인프라 환경 속에서 막대한 손실을 입고 있다. 이 펀드는 켄 그리핀이 이끄는 시티그룹에 상장 주식 지분의 대부분을 매각했다. 거래 이후 운용 자산은 최고치인 200억 달러에서 약 100억 달러로 축소되었으며, 이는 AI 인프라 투자 주기에서의 재조정을 시사한다.
아셴브레너는 오픈AI의 ‘슈퍼 얼라인먼트(Super Alignment)’ 팀에서 근무한 후 2024년, 25세의 나이에 이 펀드를 시작했다. 그는 AI 발전에 따른 반도체, 컴퓨팅 파워, 스토리지, 에너지 인프라에 대한 지속적인 수요를 예측하며 초기 시장 주목을 끌었다. 펀드의 초기 성과는 강했으며, 6월까지 연 수익률 최대 439%를 달성했고 자산은 450억 달러로 불어났다. 그러나 전반적인 AI 인프라 부문이 조정되면서 SK하이닉스, 샌디스크, 블룸 에너지, 네비우스 그룹 등 주요 보유 종목이 최근 한 달간 30% 이상 급락했다. 이러한 하락은 펀드의 레버리지 전략으로 인해 증폭되어 손실을 깊게 했다.
시장 변동성 속에서 아셴브레너는 7월 24일 투자자들에게 서한을 보내, 현재 상황을 “작년 초 이후 가장 좋은 매수 기회 중 하나”로 묘사하고 8월 1일부터 자본 추가를 요청했다. 그러나 이 호소는 기대했던 지지를 얻지 못했다. 시티그룹의 인수는 레버리지 플레이어가 청산에 강요될 때 양질의 자산을 흡수하는 시티그룹의 표준 접근 방식과 일치한다. 특히 시티그룹은 이미 일부 AI 인프라 주식에 지분을 보유하고 있어, 해당 부문에 대한 장기적 강세 입장을 강조한다.
중요하게도, 시추에셔널 어웨어니스는 사적 지분 보유를 유지했으며, 앤트로픽에 50억 달러의 지분을 보유하고 있다. 또한 AI 기업인 MatX와 Fluidstack에도 투자하고 있다. 5월 시리즈 H 라운드 이후 965억 달러로 평가된 앤트로픽은 10월 초 IPO를 시작할 것으로 예상된다. 이러한 사적 보유는 펀드의 향후 회복을 위한 중요한 완충재 역할을 할 수 있다. 이번 사건은 AI 인프라 투자에서 단기 변동성이 심화되었음을 보여주지만, 해당 섹터의 근본적 가치에 대한 장기적 기관의 신뢰는 여전히 유지되고 있다.
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