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Le fonds AI Star enregistre un rendement de 439 % et entame une vente à grande échelle ; la participation d’Anthropic reste intacte
Situational Awareness, un fonds spéculatif axé sur l’intelligence artificielle fondé par l’ancien chercheur d’OpenAI, Leopold Aschenbrenner, a enregistré des pertes substantielles dans le contexte des mutations continues du paysage des infrastructures de l’IA. Le fonds a cédé la majorité de ses positions en actions cotées à Citadel, sous la direction de Ken Griffin. Après cette transaction, les actifs sous gestion se sont contractés à environ 10 milliards de dollars, en baisse par rapport à un pic de 20 milliards de dollars, ce qui signale une recalibration du cycle d’investissement dans les infrastructures de l’IA.
Aschenbrenner a lancé le fonds en 2024 à l’âge de 25 ans, après son passage sur l’équipe « Super Alignment » d’OpenAI. Il a initialement capté l’attention du marché en prédisant une demande soutenue de semi-conducteurs, de puissance de calcul, de stockage et d’infrastructures énergétiques, stimulée par les avancées de l’IA. Les performances initiales du fonds étaient solides, affichant des rendements annuels atteignant 439 % en juin, avec des actifs s’élevant à 45 milliards de dollars. Cependant, à mesure que le secteur plus large des infrastructures de l’IA subissait une correction, les principales positions, notamment SK Hynix, SanDisk, Bloom Energy et Nebius Group, ont chuté de plus de 30 % au cours du dernier mois. Ces baisses ont été amplifiées par la stratégie d’endettement du fonds, approfondissant ses pertes.
Dans un contexte de volatilité du marché, Aschenbrenner a adressé une lettre aux investisseurs le 24 juillet, décrivant la conjoncture actuelle comme « l’une des meilleures opportunités d’achat depuis le début de l’année dernière » et invitant à des apports de capitaux à partir du 1er août. L’appel n’a pas recueilli le soutien escompté. L’acquisition par Citadel s’aligne sur son approche habituelle consistant à absorber des actifs de qualité lorsque les acteurs endettés sont contraints de liquider leurs positions. Il est à noter que Citadel détenait déjà des positions dans certaines actions d’infrastructures de l’IA, soulignant sa conviction à long terme sur le secteur.
De manière cruciale, Situational Awareness a conservé ses participations en capital-investissement, maintenant une position de 5 milliards de dollars dans Anthropic. Le fonds détient également des investissements dans les entreprises d’IA MatX et Fluidstack. Anthropic, évaluée à 96,5 milliards de dollars après sa levée de fonds de série H en mai, devrait lancer une introduction en bourse dès octobre. Ces participations privées pourraient servir de tampon critique pour la reprise future du fonds. Cet épisode met en lumière une volatilité accrue à court terme dans l’investissement en infrastructures de l’IA, tandis que la confiance institutionnelle à long terme dans la valeur fondamentale du secteur reste intacte.
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