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Fundo AI Star registra retorno de 439% e inicia desalocação em larga escala; participação na Anthropic permanece intacta
A Situational Awareness, um fundo de cobertura focado em inteligência artificial estabelecido pelo ex-pesquisador da OpenAI Leopold Aschenbrenner, incorreu em perdas substanciais no meio das mudanças contínuas no cenário da infraestrutura de IA. O fundo desfez a maioria de suas posições em ações negociadas publicamente para a Citadel, sob a liderança de Ken Griffin. Após a transação, os ativos sob gestão contraíram-se para aproximadamente US$ 10 bilhões, abaixo do pico de US$ 20 bilhões, sinalizando uma recalibração no ciclo de investimentos em infraestrutura de IA.
Aschenbrenner lançou o fundo em 2024, aos 25 anos, após sua passagem pela equipe de “Super Alinhamento” da OpenAI. Ele chamou inicialmente a atenção do mercado ao prever demanda sustentada por semicondutores, poder de computação, armazenamento e infraestrutura energética impulsionada pelo avanço da IA. O desempenho inicial do fundo foi robusto, gerando retornos anuais de até 439% até junho, com os ativos crescendo para US$ 45 bilhões. No entanto, à medida que o setor mais amplo de infraestrutura de IA corrigia, participações-chave incluindo SK Hynix, SanDisk, Bloom Energy e Nebius Group despencaram mais de 30% no último mês. Essas quedas foram amplificadas pela estratégia alavancada do fundo, aprofundando suas perdas.
Em meio à volatilidade do mercado, Aschenbrenner escreveu aos investidores em 24 de julho, descrevendo o clima atual como “uma das melhores oportunidades de compra desde o início do ano passado” e convidando a adição de capital a partir de 1º de agosto. O apelo não conseguiu obter o apoio esperado. A aquisição pela Citadel alinha-se com sua abordagem padrão de absorver ativos de qualidade quando jogadores alavancados são forçados a liquidar. Notavelmente, a Citadel já detinha posições em ações selecionadas de infraestrutura de IA, destacando sua postura de alta de longo prazo sobre o setor.
Crucialmente, a Situational Awareness manteve suas participações em ações privadas, mantendo uma posição de US$ 5 bilhões na Anthropic. Ela também possui investimentos em empresas de IA MatX e Fluidstack. A Anthropic, avaliada em US$ 96,5 bilhões após sua rodada Série H em maio, deve lançar uma oferta pública inicial (IPO) já em outubro. Essas participações privadas podem servir como um amortecedor crítico para a futura recuperação do fundo. O episódio destaca a volatilidade de curto prazo intensificada nos investimentos em infraestrutura de IA, embora a confiança institucional de longo prazo no valor fundamental do setor permaneça intacta.
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