家AIスターファンドが439%のリターンを記録し、大規模な売却を開始；Anthropicの持分は維持
レオポルド・アッシェンブレンナー元OpenAI研究者によって設立されたAIに特化したヘッジファンド「Situational Awareness」は、AIインフラストラクチャの状況が絶えず変化する中で、多大な損失を被っている。同ファンドは、ケン・グリフィンのリーダーシップの下、シタデルに対して上場株式の大部分を売却した。取引後、運用資産は過去最高の200億ドルから約100億ドルに縮小し、AIインフラ投資サイクルの見直しを示唆している。
アッシェンブレンナーは、OpenAIの「スーパーアライメント」チームでの勤務経験を経て、2024年に25歳で同ファンドを立ち上げた。当初、彼はAIの進展によって半導体、計算能力、ストレージ、エネルギーインフラへの持続的な需要が高まると予測し、市場の注目を集めた。同ファンドの初期のパフォーマンスは堅調で、6月までに年間リターン最大439%を達成し、資産は450億ドルに膨らんだ。しかし、より広範なAIインフラセクターが是正されるにつれ、SKハイニックス、サンディスク、ブルーム・エナジー、ネビウス・グループなどの主要保有銘柄が先月30%以上下落した。これらの下落は、同ファンドのレバレッジ戦略によって増幅され、損失を深めた。
市場のボラティリティの中で、アッシェンブレンナーは7月24日、投資家宛てに現在の市場環境を「昨年初頭以来の最高の買い機会の一つ」と位置づけ、8月1日から資金追加を呼びかけた。この呼びかけは期待された支持を集めなかった。シタデルによる買収は、レバレッジプレイヤーが強制的に清算を余儀なくされた際に質の高い資産を吸収するというシタデルの標準的なアプローチと一致する。特筆すべきは、シタデルがすでに一部のAIインフラ銘柄でポジションを持っていたことであり、同セクターに対する長期的な強気スタンスを強調している。
重要なのは、Situational Awarenessがプライベートエクイティの持分を保持し、Anthropicに対して50億ドルのポジションを維持していることである。また、同ファンドはAI企業のMatXおよびFluidstackにも投資している。5月のシリーズHラウンド後に965億ドルと評価されたAnthropicは、10月にもIPOを実施すると見込まれている。これらのプライベート持分は、同ファンドの将来の回復にとって重要な緩衝材となる可能性がある。今回の出来事は、AIインフラ投資における短期的なボラティリティの激化を浮き彫りにしているが、同セクターの基本的な価値に対する長期的な機関投資家の信頼は依然として維持されている。
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