Nvidia тихо создает многомиллиардного гиганта, чтобы конкурировать с чиповым бизнесом

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг опередил рынок более чем на десятилетие, начав работу над специализированными чипами для ИИ в 2010 году, задолго до текущего бума искусственного интеллекта. Параллельная стратегическая мера 2020 года — усиление сетевой инфраструктуры центров обработки данных посредством ключевых приобретений — создала один из самых быстрорастущих и прибыльных подразделений Nvidia, хотя он оставался в тени.

Всего за несколько лет сетевое подразделение Nvidia, обеспечивающее связь между центрами обработки данных, стало вторым по величине источником выручки компании, уступая только вычислительному направлению. Согласно последнему отчету о прибылях и убытках Nvidia, этот сегмент сгенерировал 11 миллиардов долларов в последнем квартале, что представляет собой рост на 267% в годовом исчислении, и внес вклад более чем в 31 миллиард долларов за весь год.

Подпитываемое потребностями в обработке ИИ, это подразделение охватывает такие технологии, как NVLink, обеспечивающая связь между графическими процессорами внутри стоек центров обработки данных; коммутаторы Nvidia InfiniBand, платформа вычислений в сети; Spectrum-X, платформа Ethernet для ИИ-сетей; и коммутаторы с коупакованной оптикой.

В совокупности сетевой бизнес Nvidia предоставляет необходимую технологию для создания «ИИ-фабрики» — центра обработки данных, оптимизированного для обучения моделей ИИ.

Кевин Кук, старший стратег по акциям в Zacks Investment Research, охарактеризовал сетевой сегмент Nvidia как одно из самых примечательных новых достижений компании. «[Сетевой бизнес Nvidia] отчитался о 11 миллиардах долларов за квартал; эта цифра превышает весь сетевой бизнес Cisco и почти соответствует оценкам за полный год», — отметил Кук, добавив, что результаты одного только этого квартала сопоставимы с тем, чего Cisco достигает за год.

Несмотря на свой успех, этот сегмент получает меньше внимания, чем более крупный чиповый бизнес Nvidia. Он также привлекает меньше публичности, чем игровое подразделение компании, ее первоначальное основное направление, которое почти в три раза меньше.

Истоки сетевого бизнеса Nvidia восходят к Mellanox, израильской сетевой компании, основанной в 1999 году, которую Nvidia приобрела в 2020 году за 7 миллиардов долларов.

Кевин Дейерлинг, старший вице-президент Nvidia по сетевым технологиям, присоединился к компании в ходе приобретения Mellanox. Дейерлинг признался TechCrunch, что отсутствие осведомленности общественности о сетевых возможностях Nvidia может проистекать из недостаточного маркетинга с его стороны, хотя ему не нравится такое объяснение.

«Люди часто рассматривают сетевые технологии просто как подключение принтера», — объяснил Дейерлинг. «Дженсен заявил в первый день приобретения, что центр обработки данных — это новая единица вычислений. Сетевые технологии включают гораздо больше, чем передача небольших объемов данных между вычислительными узлами; они служат фундаментальной инфраструктурой».

Хотя изначально Дейерлинг не понимал логику Хуана относительно приобретения, теперь он видит ее обоснованность. Поддержание сетевого подразделения наряду с графическими процессорами позволяет Nvidia продавать чипы, сопряженные с технологиями, с которыми они работают лучше всего.

«Когда Дженсен приобрел Mellanox в 2020 году, он осознал, что это недостающее звено для создания полного пакета GPU», — сказал Кук, аналитик Zacks.

Дейерлинг подчеркнул, что еще одним фактором успеха сетевого бизнеса Nvidia является его исключительная ориентация на продажу комплексных решений, а не отдельных компонентов, а также опора на партнеров для дистрибуции, а не прямые продажи.

«Я не могу назвать другие компании, обладающие [полным] стеком возможностей, который мы предлагаем», — заявил Дейерлинг. «Мы уникальны. Мы разрабатываем весь вычислительный стек, полностью интегрированный, а затем выводим его на рынок через наших партнеров».

Недавно Nvidia представила множество обновлений своей сетевой системы во время ключевого выступления Хуана 16 марта на ежегодной технологической конференции GTC компании. Компания представила платформу Nvidia Rubin, включающую шесть новых чипов, предназначенных для питания «ИИ-суперкомпьютера». Кроме того, Nvidia анонсировала новую платформу хранения контекста вывода (Inference Context Memory Storage) и более эффективные коммутаторы Ethernet Photonics Spectrum-X, среди прочего продуктов.

«Сетевые технологии больше не являются периферией для подключения принтеров или медленных устройств ввода-вывода», — заметил Дейерлинг. «Это основа вычислений. В прошлом у нас была так называемая материнская плата внутри компьютера. Сегодня сеть служит материнской платой ИИ-фабрики, что делает ее критически важной».