首页Nvidia quietly builds multibillion-dollar behemoth to rival chip business
Nvidia 首席执行官黄仁勋比市场预期超前了十多年，早在 2010 年就启动了针对 AI 的芯片研发工作，这远早于当前的 AI 热潮。2020 年的一项平行战略举措——通过一项关键收购加强数据中心网络——打造了 Nvidia 增长最快、利润最丰厚的业务部门之一，尽管该部门一直鲜为人知。
短短几年内，负责连接数据中心的 Nvidia 网络部门已成为公司第二大收入来源，仅次于计算业务。根据 Nvidia 最新的财报，该部门上一季度收入为 110 亿美元，同比增长 267%，全年贡献收入超过 310 亿美元。
受 AI 处理需求驱动，该部门涵盖了多种技术，包括促进数据中心机架内 GPU 通信的 NVLink、作为网内计算平台的 Nvidia InfiniBand 交换机、用于 AI 网络的 Spectrum-X 以太网平台，以及共封装光学交换机。
总体而言，Nvidia 的网络业务提供了构建“AI 工厂”——一种专为训练 AI 模型优化的数据中心——所需的关键技术。
Zacks 投资研究公司的高级股票策略师 Kevin Cook 将 Nvidia 的网络部门描述为公司最令人瞩目的新发展之一。“[Nvidia 的网络业务] 本季度报告收入为 110 亿美元；这一数字超过了思科整个网络业务的收入，几乎与思科的全年预估持平，”Cook 指出，并补充说，仅这一个季度的表现就等同于思科一年的业绩。
尽管取得了成功，但该部门受到的关注远不及 Nvidia 更大的芯片业务。它也未能获得与其原始核心业务——游戏部门——同等的宣传，而游戏部门的规模几乎只有网络部门的三分之一。
Nvidia 的网络业务起源可追溯至 Mellanox，这是一家成立于 1999 年的以色列网络公司，Nvidia 于 2020 年以 70 亿美元收购了该公司。
通过 Mellanox 收购加入 Nvidia 的网络高级副总裁 Kevin Deierling 向 TechCrunch 承认，公众对 Nvidia 网络能力的认知不足可能源于他本人营销力度不够，尽管他不喜欢这种解释。
“人们通常仅将网络视为连接打印机，”Deierling 解释道。“Jensen 在收购第一天就指出，数据中心是新的计算单位。网络涉及的功能远不止在计算节点之间传输少量数据；它是基础架构。”
虽然 Deierling 起初并不理解 Huang 进行收购的理由，但他现在看到了其中的逻辑。在 GPU 之外维持一个网络部门，使 Nvidia 能够销售与它们表现最佳的技术相配套的芯片。
“当 Jensen 在 2020 年收购 Mellanox 时，他认识到这是打造完整 GPU 套件所缺失的关键一环，”Zacks 分析师 Cook 说。
Deierling 强调，Nvidia 网络业务成功的另一个因素是其专注于销售全套解决方案而非单个组件，并且依赖合作伙伴进行分销而非直接销售。
“我想不出其他公司拥有我们提供的[全套]能力，”Deierling 表示。“我们与众不同。我们开发整个计算堆栈，实现完全集成，然后通过我们的合作伙伴推向市场。”
在 3 月 16 日公司年度 GTC 技术大会的黄仁勋主题演讲中，Nvidia 最近公布了其网络系统的多项更新。公司推出了 Nvidia Rubin 平台，包含六款旨在为“AI 超级计算机”供电的新芯片。此外，Nvidia 还宣布推出新的推理上下文内存存储平台以及更高效的 Spectrum-X 以太网光子交换机等产品。
“网络不再仅仅是连接打印机或低速 I/O 设备的边缘环节，”Deierling 评论道。“它是计算的基础。过去，我们计算机内部有被称为背板的东西。如今，网络充当了 AI 工厂的背板，使其变得至关重要。”
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