Nvidia는 quietly 수십억 달러 규모의 거대 기업으로 성장하며 반도체 사업과 경쟁하고 있다.

엔비디아(Nvidia)의 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)은 현재 AI 붐이 일어나기 훨씬 전인 2010년에 AI 전용 칩 개발에 착수함으로써 시장을 10년 이상 앞서 예측했습니다. 2020년 주요 인수를 통해 데이터 센터 네트워킹을 강화한 병렬 전략적 조치는 엔비디아의 가장 빠르게 성장하고 수익성이 높은 부서 중 하나를 만들었으나, 이는 아직 주목을 받지 못했습니다.

단 몇 년 만에 데이터 센터를 연결하는 엔비디아의 네트워킹 부서는 컴퓨팅에 이어 회사의 두 번째로 큰 수익원이 되었습니다. 엔비디아의 최신 실적 보고서에 따르면, 이 부문은 지난 분기 110억 달러의 매출을 기록하여 전년 대비 267% 증가했으며, 연간 매출은 310억 달러 이상을 기여했습니다.

AI 처리 수요에 힘입어 이 부문에는 데이터 센터 랙 내 GPU 간 통신을 가능하게 하는 NVLink, 인-네트워크 컴퓨팅 플랫폼인 엔비디아 InfiniBand 스위치, AI 네트워킹용 이더넷 플랫폼인 Spectrum-X, 그리고 코패키드 옵틱스 스위치 등의 기술이 포함되어 있습니다.

종합적으로 엔비디아의 네트워킹 사업은 AI 모델을 훈련하도록 최적화된 데이터 센터인 “AI 공장”을 구축하는 데 필요한 핵심 기술을 제공합니다.

Zacks Investment Research의 수석 주식 전략가인 케빈 쿡(Kevin Cook)은 엔비디아의 네트워킹 부문을 회사의 가장 주목할 만한 새로운 발전 중 하나로 묘사했습니다. 쿡은 “[엔비디아의 네트워킹 사업]이 분기 기준 110억 달러를 보고했으며, 이 금액은 시스코의 전체 네트워킹 사업을 초과하며 연간 추정치에 거의 맞먹한다”고 언급하며, “단 한 분기의 성과가 시스코가 연간 달성하는 것과 맞먹한다”고 덧붙였습니다.

성공에도 불구하고 이 부문은 엔비디아의 더 큰 칩 사업보다 덜 주목받습니다. 또한 원래 핵심 사업인 게임 부서에 비해 대중의 관심을 덜 끌고 있으며, 게임 부서의 규모는 이 네트워킹 부서의 거의 세 배입니다.

엔비디아의 네트워킹 기원은 1999년에 설립된 이스라엘의 네트워킹 기업인 Mellanox로 거슬러 올라가며, 엔비디아는 2020년 이 회사를 70억 달러에 인수했습니다.

네트워킹 담당 엔비디아 수석 부사장인 케빈 데일링(Kevin Deierling)은 Mellanox 인수 과정을 통해 엔비디아에 합류했습니다. 데일링은 TechCrunch와의 인터뷰에서 엔비디아의 네트워킹 능력에 대한 대중의 무관심이 자신의 마케팅 부족에서 비롯되었을 수 있다고 인정했지만, 그 설명을 좋아하지는 않는다고 밝혔습니다.

데일링은 “사람들은 종종 네트워킹을 단순히 프린터를 연결하는 것으로만 간주합니다”라고 설명했습니다. “젠슨은 인수 첫날 데이터 센터가 새로운 컴퓨팅 단위라고 언급했습니다. 네트워킹은 컴퓨팅 노드 간 소량의 데이터 전송을 넘어선 것으로, 기반 인프라 역할을 합니다.”

데일링은 초기에는 황의 인수 이유를 이해하지 못했지만, 지금은 그 논리를 파악하고 있습니다. GPU와 함께 네트워킹 부서를 유지함으로써 엔비디아는 해당 기술과 가장 잘 작동하는 칩을 패키지로 판매할 수 있습니다.

Zacks 분석가인 쿡은 “2020년 젠슨이 Mellanox를 인수했을 때, 그는 완전한 GPU 패키지를 만들기 위한 결손 부분을 발견했다고 인식했습니다”라고 말했습니다.

데일링은 엔비디아 네트워킹 성공의 또 다른 요인은 개별 부품이 아닌 풀스택 솔루션 판매에 전념하고 있으며, 직접 판매보다는 파트너를 통한 유통에 의존한다는 점이라고 강조했습니다.

데일링은 “우리가 제공하는 풀스택 능력을 갖춘 다른 회사를 생각할 수 없습니다”라고 말했습니다. “우리는 독특합니다. 우리는 전체 컴퓨팅 스택을 완전히 통합된 상태로 개발한 후, 파트너를 통해 시장에 출시합니다.”

엔비디아는 최근 3월 16일 연례 GTC 기술 컨퍼런스에서 황의 기조연설 동안 네트워킹 시스템에 대한 수많은 업데이트를 공개했습니다. 회사는 “AI 슈퍼컴퓨터”를 구동하도록 설계된 6개의 새로운 칩을 갖춘 엔비디아 루빈(Rubin) 플랫폼을 소개했습니다. 또한 엔비디아는 새로운 인컨텍스트 메모리 스토리지(Inference Context Memory Storage) 플랫폼과 더 효율적인 Spectrum-X 이더넷 포토닉스 스위치를 비롯한 기타 제품들을 발표했습니다.

데일링은 “네트워킹은 이제 프린터나 느린 I/O 장치를 연결하는 주변 장치가 아닙니다”라고 언급했습니다. “컴퓨팅의 핵심입니다. 과거에는 컴퓨터 내부에 백플레인이 있었습니다. 오늘날 네트워크는 AI 공장의 백플레인으로 작용하여 매우 중요합니다.”