首頁Nvidia quietly builds multibillion-dollar behemoth to rival chip business
Nvidia 執行長黃仁勳比市場預期超前了十多年，早在 2010 年就啟動了針對 AI 的晶片研發工作，這遠早於當前的 AI 熱潮。2020 年的一項平行戰略舉措——透過一項關鍵收購加強資料中心網路——打造了 Nvidia 增長最快、利潤最豐厚的業務部門之一，儘管該部門一直鮮為人知。
短短几年內，負責連線資料中心的 Nvidia 網路部門已成為公司第二大收入來源，僅次於計算業務。根據 Nvidia 最新的財報，該部門上一季度收入為 110 億美元，同比增長 267%，全年貢獻收入超過 310 億美元。
受 AI 處理需求驅動，該部門涵蓋了多種技術，包括促進資料中心機架內 GPU 通訊的 NVLink、作為網內計算平臺的 Nvidia InfiniBand 交換機、用於 AI 網路的 Spectrum-X 乙太網平臺，以及共封裝光學交換機。
總體而言，Nvidia 的網路業務提供了構建“AI 工廠”——一種專為訓練 AI 模型最佳化的資料中心——所需的關鍵技術。
Zacks 投資研究公司的高階股票策略師 Kevin Cook 將 Nvidia 的網路部門描述為公司最令人矚目的新發展之一。“[Nvidia 的網路業務] 本季度報告收入為 110 億美元；這一數字超過了思科整個網路業務的收入，幾乎與思科的全年預估持平，”Cook 指出，並補充說，僅這一個季度的表現就等同於思科一年的業績。
儘管取得了成功，但該部門受到的關注遠不及 Nvidia 更大的晶片業務。它也未能獲得與其原始核心業務——遊戲部門——同等的宣傳，而遊戲部門的規模幾乎只有網路部門的三分之一。
Nvidia 的網路業務起源可追溯至 Mellanox，這是一家成立於 1999 年的以色列網路公司，Nvidia 於 2020 年以 70 億美元收購了該公司。
透過 Mellanox 收購加入 Nvidia 的網路高階副總裁 Kevin Deierling 向 TechCrunch 承認，公眾對 Nvidia 網路能力的認知不足可能源於他本人營銷力度不夠，儘管他不喜歡這種解釋。
“人們通常僅將網路視為連線印表機，”Deierling 解釋道。“Jensen 在收購第一天就指出，資料中心是新的計算單位。網路涉及的功能遠不止在計算節點之間傳輸少量資料；它是基礎架構。”
雖然 Deierling 起初並不理解 Huang 進行收購的理由，但他現在看到了其中的邏輯。在 GPU 之外維持一個網路部門，使 Nvidia 能夠銷售與它們表現最佳的技術相配套的晶片。
“當 Jensen 在 2020 年收購 Mellanox 時，他認識到這是打造完整 GPU 套件所缺失的關鍵一環，”Zacks 分析師 Cook 說。
Deierling 強調，Nvidia 網路業務成功的另一個因素是其專注於銷售全套解決方案而非單個元件，並且依賴合作伙伴進行分銷而非直接銷售。
“我想不出其他公司擁有我們提供的[全套]能力，”Deierling 表示。“我們與眾不同。我們開發整個計算堆疊，實現完全整合，然後透過我們的合作伙伴推向市場。”
在 3 月 16 日公司年度 GTC 技術大會的黃仁勳主題演講中，Nvidia 最近公佈了其網路系統的多項更新。公司推出了 Nvidia Rubin 平臺，包含六款旨在為“AI 超級計算機”供電的新晶片。此外，Nvidia 還宣佈推出新的推理上下文記憶體儲存平臺以及更高效的 Spectrum-X 乙太網光子交換機等產品。
“網路不再僅僅是連線印表機或低速 I/O 裝置的邊緣環節，”Deierling 評論道。“它是計算的基礎。過去，我們計算機內部有被稱為背板的東西。如今，網路充當了 AI 工廠的背板，使其變得至關重要。”
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