IA Ultrapassa Planilhas como Ferramenta Líder de Relatórios de Negócios: 6 Razões

O burburinho em torno da inteligência artificial (IA) no mundo dos negócios está mais alto do que nunca, com impressionantes 83% dos tomadores de decisão planejando aumentar seus investimentos em IA no próximo ano, de acordo com uma pesquisa recente da Salesforce. Está claro que as organizações de serviços não estão apenas testando a água; elas estão mergulhando de cabeça no mundo da IA e da automação, analisando suas ferramentas atuais para ver como podem otimizar as operações de negócios. De fato, uma maioria esmagadora dessas organizações já está investindo recursos em IA, e apenas uma pequena parcela de 6% está à margem, sem planos de se envolver com a tecnologia.

A IA generativa também está causando impacto, com 24% dos funcionários de serviços já a utilizando. Os benefícios? Bem, são difíceis de ignorar. Mais de 90% das organizações que usam IA relatam economias significativas em tempo e custos. As cinco principais maneiras pelas quais a IA está transformando o serviço incluem assistentes inteligentes voltados para o cliente, resumos e relatórios automatizados, respostas de serviço, assistentes inteligentes voltados para o agente e ofertas e recomendações inteligentes. E não é apenas o serviço; a IA também está avançando em previsões e relatórios, particularmente nos serviços profissionais, onde 93% dos profissionais em organizações que investem em IA dizem que a tecnologia é um divisor de águas para a eficiência.

Joe Thomas, Evangelista Global de Análise, compartilha suas percepções sobre a mudança de planilhas para IA nos serviços profissionais. Ele aponta que as planilhas têm sido a ferramenta preferida para tudo, desde cálculos de utilização faturável até previsões de receita. Mas à medida que a complexidade dos dados cresce, essas ferramentas tradicionais estão lutando para acompanhar. Joe prevê que até 2027, a IA substituirá as planilhas como o método preferido para relatórios de utilização e previsões de receita, e isso pode acontecer ainda mais cedo. Aqui está o porquê:

Planilhas Não São a Resposta

Vamos admitir: planilhas são relíquias de uma era passada. Elas não foram construídas para lidar com o volume e a variedade de dados que as empresas modernas de serviços geram. Tentar fazer previsões com planilhas hoje envolve juntar dados de vários sistemas, o que não é apenas demorado, mas também cheio de erros. Uma recente pesquisa da Forrester com mais de 600 líderes de serviços profissionais destacou que quatro dos cinco principais desafios que enfrentam estão relacionados a planilhas. A IA, por outro lado, trabalha incansavelmente, processando dados ao vivo para fornecer insights em tempo real sem a complicação de atualizações manuais.

Utilização É um Alvo Móvel

Nos serviços profissionais, manter um olho nas taxas de utilização é crucial, com quase todas as organizações acreditando que podem melhorá-las. Mas os métodos tradicionais de relatórios apenas mostram o que aconteceu, não o que está por vir. A IA muda isso ao analisar dados em tempo real, prevendo quedas na utilização antes que ocorram e permitindo que os líderes tomem medidas proativas. Por exemplo, a IA pode alertar os gerentes quando um consultor de alta faturabilidade está prestes a concluir um projeto sem um novo projeto alinhado, permitindo ação oportuna.

Prever Receita Exige Nuance

Prever receita de serviços está longe de ser simples; envolve equilibrar várias variáveis como taxas de ganho de projetos, comportamento do cliente e condições de mercado. Planilhas lutam com essa complexidade, frequentemente dependendo de dados desatualizados. A IA, no entanto, é excelente em processar essas variáveis, aprendendo com experiências passadas e refinando continuamente as previsões. Ela até pode identificar padrões que os humanos podem perder, tornando-se uma ferramenta muito superior para previsões detalhadas.

Equipes de Serviços Não Têm Tempo

Os líderes de operações de serviços passam uma parte significativa de sua semana perseguindo, limpando e validando dados apenas para produzir relatórios. Esse processo manual não é sustentável nem eficiente. Com a IA integrada em sistemas operacionais como PSA, ERP e CRM, os dados fluem de forma contínua, e métricas-chave podem ser acessadas através de consultas em linguagem natural, liberando tempo para tarefas mais estratégicas.

A IA Traz Insights

Enquanto as planilhas podem te dizer o que aconteceu, a IA vai além, explicando por que aconteceu e prevendo o que pode acontecer em seguida. Ferramentas modernas de IA usam aprendizado de máquina explicável para fornecer contexto com previsões, ajudando líderes a entender as razões por trás de quedas na utilização ou previsões de receita. Além disso, a IA pode executar cenários de "e se?", oferecendo soluções para problemas potenciais antes que surjam.

Planilhas São um Risco de Conformidade

Previsões imprecisas podem levar a sérias consequências como metas de lucro não alcançadas ou orçamentos estourados. Planilhas são difíceis de auditar e fáceis de manipular, representando um risco de conformidade. Plataformas baseadas em IA, no entanto, oferecem linhagem completa de dados e trilhas de auditoria, tornando-as uma escolha mais segura para indústrias regulamentadas.

Para onde a Indústria Vai a Seguir

Os principais fornecedores de PSA, CRM e ERP já estão integrando IA em suas ferramentas de previsão e planejamento. As 80% das empresas que ainda dependem de planilhas para planejamento e previsão em breve se encontrarão em desvantagem competitiva. O futuro pertence àqueles que veem a previsão e o relatório como uma capacidade inteligente e autônoma.

Para aproveitar plenamente o poder da IA, as organizações precisam focar na alfabetização de dados e IA. Líderes devem investir em estratégias de integração e treinamento de funcionários para garantir que a IA tenha acesso a dados confiáveis. A era da dominância das planilhas está se desvanecendo, e a IA está entrando para tornar os processos de negócios mais inteligentes e preditivos. Empresas de serviços profissionais que abraçam essa mudança ganharão uma vantagem estratégica que não pode ser facilmente replicada.

Este artigo foi co-autorado por Joe Thomas, diretor de soluções empresariais e evangelista global de análise na Certinia.