IA Ultrapassa Planilhas como Ferramenta Líder de Relatórios de Negócios: 6 Razões

O entusiasmo em torno da inteligência artificial (IA) no mundo dos negócios está mais alto do que nunca, com impressionantes 83% dos tomadores de decisão planejando aumentar seus investimentos em IA no próximo ano, de acordo com a recente pesquisa da Salesforce. Está claro que as organizações de serviços não estão apenas experimentando a tecnologia; elas estão mergulhando de cabeça no mundo da IA e automação, examinando suas ferramentas atuais para ver como podem otimizar as operações comerciais. De fato, a grande maioria dessas organizações já está destinando recursos para a IA, e apenas 6% estão de fora, sem planos de se envolver com a tecnologia.

A IA generativa também está causando impacto, com 24% dos funcionários de serviços já utilizando-a. Os benefícios? Bem, são difíceis de ignorar. Mais de 90% das organizações que usam IA relatam economias significativas em tempo e custos. As cinco principais maneiras pelas quais a IA está transformando os serviços incluem assistentes inteligentes voltados para o cliente, resumos e relatórios automatizados, respostas de serviço, assistentes inteligentes voltados para agentes e ofertas e recomendações inteligentes. E não é apenas no serviço; a IA também está avançando em previsão e relatórios, especialmente em serviços profissionais, onde 93% dos profissionais em organizações que investem em IA dizem que a tecnologia é um divisor de águas para a eficiência.

Joe Thomas, Evangelista Global de Análise, compartilha suas perspectivas sobre a transição de planilhas para IA em serviços profissionais. Ele destaca que as planilhas têm sido a ferramenta padrão para tudo, desde cálculos de utilização faturável até previsão de receita. Mas, à medida que a complexidade dos dados aumenta, essas ferramentas tradicionais estão lutando para acompanhar. Joe prevê que, até 2027, a IA assumirá o lugar das planilhas como o método principal para relatórios de utilização e previsão de receita, e isso pode acontecer ainda mais cedo. Aqui está o porquê:

As planilhas não são a solução

Vamos encarar: as planilhas são relíquias de uma era passada. Elas não foram projetadas para lidar com o volume e a variedade de dados que as empresas de serviços modernas geram. Tentar prever com planilhas hoje envolve reunir dados de vários sistemas, o que não é apenas demorado, mas também cheio de erros. Uma recente pesquisa da Forrester com mais de 600 líderes de serviços profissionais destacou que quatro dos cinco principais desafios que enfrentam estão ligados às planilhas. A IA, por outro lado, trabalha incansavelmente, processando dados em tempo real para fornecer insights instantâneos sem a necessidade de atualizações manuais.

A utilização é um alvo em movimento

Em serviços profissionais, monitorar as taxas de utilização é crucial, com quase todas as organizações acreditando que podem melhorá-las. Mas os métodos tradicionais de relatórios mostram apenas o que aconteceu, não o que está por vir. A IA muda isso ao analisar dados em tempo real, prevendo quedas de utilização antes que ocorram e permitindo que os líderes tomem medidas proativas. Por exemplo, a IA pode alertar gerentes quando um consultor de alta faturação está prestes a concluir um projeto sem um novo alinhado, permitindo ações oportunas.

Prever receita requer nuances

Prever a receita de serviços está longe de ser simples; envolve equilibrar várias variáveis, como taxas de ganho de projetos, comportamento do cliente e condições de mercado. As planilhas lutam com essa complexidade, muitas vezes dependendo de dados desatualizados. A IA, no entanto, destaca-se no processamento dessas variáveis, aprendendo com experiências passadas e refinando continuamente as previsões. Ela pode até identificar padrões que os humanos podem não perceber, tornando-a uma ferramenta muito superior para previsões nuançadas.

As equipes de serviços não têm tempo

Líderes de operações de serviços passam uma parte significativa de sua semana buscando, limpando e validando dados apenas para produzir relatórios. Esse processo manual não é sustentável nem eficiente. Com a IA integrada a sistemas operacionais como PSA, ERP e CRM, os dados fluem de forma contínua, e métricas-chave podem ser acessadas por meio de consultas em linguagem natural, liberando tempo para tarefas mais estratégicas.

A IA traz insights

Enquanto as planilhas podem dizer o que aconteceu, a IA vai além, explicando por que aconteceu e prevendo o que pode acontecer a seguir. Ferramentas modernas de IA usam aprendizado de máquina explicável para fornecer contexto com previsões, ajudando os líderes a entender as razões por trás de quedas de utilização ou previsões de receita. Além disso, a IA pode executar cenários "e se?", oferecendo soluções para problemas potenciais antes que surjam.

As planilhas são um risco de conformidade

Previsões imprecisas podem levar a consequências graves, como metas de ganhos perdidas ou orçamentos estourados. As planilhas são difíceis de auditar e fáceis de manipular, representando um risco de conformidade. Plataformas baseadas em IA, no entanto, oferecem linhagem de dados completa e trilhas de auditoria, tornando-as uma escolha mais segura para indústrias regulamentadas.

Para onde a indústria vai a seguir

Fornecedores líderes de PSA, CRM e ERP já estão integrando IA em suas ferramentas de previsão e planejamento. Os 80% das empresas que ainda dependem de planilhas para planejamento e previsão logo se encontrarão em desvantagem competitiva. O futuro pertence àqueles que veem a previsão e os relatórios como uma capacidade inteligente e autônoma.

Para aproveitar plenamente o poder da IA, as organizações precisam focar na alfabetização em dados e IA. Os líderes devem investir em estratégias de integração e treinamento de funcionários para garantir que a IA tenha acesso a dados confiáveis. A era do domínio das planilhas está desaparecendo, e a IA está assumindo para tornar os processos de negócios mais inteligentes e preditivos. Empresas de serviços profissionais que adotarem essa mudança ganharão uma vantagem estratégica que não pode ser facilmente replicada.

Este artigo foi coautorado por Joe Thomas, diretor de soluções empresariais e evangelista global de análise na Certinia.