AIがスプレッドシートを超えてトップビジネスレポートツールに：6つの理由

ビジネス界における人工知能（AI）の話題は今まで以上に盛り上がっており、Salesforceの最近の調査によると、意思決定者の83%が来年AIへの投資を増やす計画を持っていることが明らかになっています。サービス組織が水面をちょっと試すだけでなく、AIと自動化の世界に頭から飛び込んでいることは明白です。彼らは現在のツールを精査し、ビジネス運営を最適化する方法を探っています。実際、これらの組織の驚異的な多数がすでにAIにリソースを投入しており、わずか6%だけがこの技術と関わる予定がないまま横になっています。

生成AIも波を起こしており、サービス従業員の24%がすでにそれを活用しています。そのメリットは無視できません。AIを利用する90%以上の組織が、時間とコストの両方で大幅な節約を報告しています。AIがサービスを変革するトップ5の方法には、顧客向けのインテリジェントアシスタント、自動化された要約とレポート、サービスの応答、エージェント向けのインテリジェントアシスタント、インテリジェントなオファーと推奨が含まれます。そしてサービスだけではなく、AIは予測とレポートでも進歩を遂げています。特に、AIへの投資を行う組織のプロフェッショナルサービスの93%が、この技術が効率性の面で革新的だと述べています。

ジョー・トーマス、グローバルアナリティクスエバンジェリストは、プロフェッショナルサービスにおけるスプレッドシートからAIへの移行についての見解を共有しています。彼は、スプレッドシートが請求可能な利用率の計算から収益予測まであらゆることに使われてきたことを指摘します。しかし、データの複雑さが増すにつれ、これらの旧来のツールは追いつくのに苦労しています。ジョーは、2027年までにAIが利用率レポートや収益予測の主要な方法としてスプレッドシートを取って代わるだろうと予測しており、それがもっと早く起こるかもしれないと言っています。その理由は次の通りです：

スプレッドシートは解決策ではありません

認めましょう：スプレッドシートは過去の遺物です。それらは現代のサービスビジネスが生成するデータの量と種類を処理するために作られていません。今日、スプレッドシートで予測しようとすると、さまざまなシステムからのデータを組み合わせる必要があり、それは時間がかかるだけでなく、エラーだらけです。最近のForresterの調査では、600人以上のプロフェッショナルサービスのリーダーに対し、彼らが直面するトップ5の課題のうち4つがスプレッドシートに関連していることが強調されました。一方、AIは手動の更新の手間なく、リアルタイムのデータを処理してリアルタイムの洞察を提供します。

利用率は動く目標です

プロフェッショナルサービスでは、利用率を監視することが重要で、ほぼすべての組織がそれを改善できると信じています。しかし、従来のレポート方法は何が起こったかを示すだけで、何が来るかを示しません。AIはこれを変え、リアルタイムのデータを分析し、利用率の低下をそれが起こる前に予測し、リーダーが事前に行動を取ることを可能にします。例えば、AIは高請求可能なコンサルタントがプロジェクトを終えて新しいプロジェクトが予定されていない時にマネージャーに警告し、適時に行動を取ることを可能にします。

収益予測にはニュアンスが必要です

サービス収益を予測することは簡単ではありません。それはプロジェクトの勝率、クライアントの行動、市場の状況など、複数の変数を扱うことを意味します。スプレッドシートはこの複雑さに苦しみ、しばしば古いデータに依存します。しかし、AIはこれらの変数を処理し、過去の経験から学び、予測を継続的に洗練させることに優れています。それは人間が見逃す可能性のあるパターンを見つけることもでき、ニュアンスのある予測のための優れたツールです。

サービスチームには時間がありません

サービス運営のリーダーは、レポートを作成するために一週間のかなりの部分をデータの追跡、クリーニング、検証に費やしています。この手動プロセスは持続可能でも効率的でもありません。PSA、ERP、CRMなどの運用システムにAIを統合することで、データはシームレスに流れ、主要な指標は自然言語クエリを通じてアクセス可能になり、より戦略的なタスクに時間を割くことができます。

AIは洞察をもたらします

スプレッドシートは何が起こったかを教えてくれますが、AIはそれが何故起こったかを説明し、次に何が起こるかを予測します。現代のAIツールは、予測に文脈を提供するために説明可能な機械学習を使用し、リーダーが利用率の低下や収益予測の背後にある理由を理解するのに役立ちます。また、AIは「もしも？」のシナリオを実行し、問題が発生する前にその解決策を提供することができます。

スプレッドシートはコンプライアンスリスクです

不正確な予測は、収益目標の未達や予算超過などの重大な結果を招く可能性があります。スプレッドシートは監査が難しく、操作が容易であるため、コンプライアンスリスクを引き起こします。しかし、AIベースのプラットフォームは完全なデータ系譜と監査証跡を提供するため、規制された産業にとって安全な選択肢です。

業界が次に進む場所

トップのPSA、CRM、ERPベンダーはすでに彼らの予測と計画ツールにAIを統合しています。計画と予測にスプレッドシートに依存している80%の企業は、まもなく競争上の不利な立場に立たされるでしょう。未来は、予測とレポートをインテリジェントで自律的な能力と見なす者たちのものです。

AIの力を完全に活用するために、組織はデータとAIリテラシーに焦点を当てる必要があります。リーダーは、AIが信頼できるデータにアクセスできるように、統合戦略と従業員のトレーニングに投資しなければなりません。スプレッドシートの支配時代は終わりに近づいており、AIはビジネスプロセスをよりスマートで予測可能にするために登場しています。この移行を採用するプロフェッショナルサービスの企業は、容易に複製できない戦略的な優位性を得るでしょう。

この記事は、Certiniaのエンタープライズソリューションディレクターでありグローバルアナリティクスエバンジェリストでもあるジョー・トーマスと共同で執筆されました。