AI, 스프레드시트 넘어서 최고 비즈니스 보고 도구로: 6가지 이유

비즈니스 세계에서 인공지능(AI)에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. Salesforce의 최근 연구에 따르면, 의사 결정자의 83%가 향후 1년 동안 AI 투자 규모를 확대할 계획입니다. 서비스 조직들은 단순히 물을 찍어보는 것이 아니라 AI와 자동화의 세계로 완전히 뛰어들고 있으며, 현재 사용 중인 도구를 검토하여 비즈니스 운영을 최적화할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 실제로 이러한 조직의 압도적 다수가 이미 AI에 자원을 투입하고 있으며, 기술과의 접촉을 계획하지 않은 조직은 단 6%에 불과합니다.

생성형 AI 역시 파도를 일으키고 있으며, 서비스 직원의 24%가 이미 이를 사용하고 있습니다. 그 혜택은 무시하기 어렵습니다. AI를 사용하는 조직의 90% 이상이 시간과 비용에서 상당한 절감을 보고하고 있습니다. AI가 서비스를 변화시키는 상위 5가지 방법은 고객 대면 지능형 어시스턴트, 자동 요약 및 보고서, 서비스 응답, 에이전트 대면 지능형 어시스턴트, 지능형 제안 및 추천입니다. 또한 서비스뿐만 아니라 예측 및 보고에서도 AI가 진보하고 있으며, 특히 전문 서비스 분야에서는 AI에 투자하는 조직의 93%가 이 기술이 효율성 향상에 혁신적이라고 말합니다.

글로벌 애널리틱스 전도사인 Joe Thomas는 전문 서비스에서 스프레드시트에서 AI로의 전환에 대한 통찰을 공유합니다. 그는 스프레드시트가 청구 가능한 사용률 계산에서 수익 예측에 이르기까지 모든 것에 사용되는 기본 도구였음을 지적합니다. 그러나 데이터의 복잡성이 증가함에 따라 이러한 전통적인 도구는 따라가기 어려워지고 있습니다. Joe는 2027년까지 AI가 사용률 보고 및 수익 예측의 기본 방법으로 스프레드시트를 대체할 것이며, 그보다 더 빨리 일어날 수 있다고 예측합니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

스프레드시트는 답이 아닙니다

솔직히 말해서, 스프레드시트는 옛 시대의 유물입니다. 현대 서비스 비즈니스가 생성하는 데이터의 양과 다양성을 처리하도록 설계되지 않았습니다. 오늘날 스프레드시트로 예측하려면 다양한 시스템의 데이터를 조합해야 하는데, 이는 시간이 많이 걸릴 뿐만 아니라 오류로 가득 차 있습니다. 최근 Forrester가 600명 이상의 전문 서비스 리더를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 그들이 직면한 상위 5가지 도전 중 4가지는 스프레드시트와 관련이 있습니다. 반면, AI는 수동 업데이트의 번거로움 없이 실시간 데이터를 처리하여 실시간 통찰을 제공하는 데 열심히 일합니다.

사용률은 변동 목표입니다

전문 서비스에서 사용률을 주시하는 것은 매우 중요하며, 거의 모든 조직이 이를 개선할 수 있다고 믿습니다. 그러나 전통적인 보고 방법은 발생한 사항만 보여줄 뿐, 앞으로의 상황은 보여주지 않습니다. AI는 이를 변화시켜 실시간 데이터를 분석하고, 발생하기 전에 사용률 저하를 예측하며, 리더가 사전 조치를 취할 수 있게 합니다. 예를 들어, AI는 고청구 가능 컨설턴트가 프로젝트를 완료하고 새 프로젝트가 예정되지 않은 경우 관리자에게 알림을 보내 적시에 조치를 취할 수 있게 합니다.

수익 예측에는 섬세함이 필요합니다

서비스 수익을 예측하는 것은 간단하지 않으며, 프로젝트 승률, 고객 행동, 시장 상황과 같은 여러 변수를 다루어야 합니다. 스프레드시트는 이러한 복잡성을 다루는 데 어려움을 겪으며, 종종 오래된 데이터에 의존합니다. 그러나 AI는 이러한 변수를 처리하는 데 뛰어나며, 과거 경험에서 배우고, 예측을 지속적으로 개선합니다. AI는 인간이 놓칠 수 있는 패턴을 발견할 수도 있어, 섬세한 예측에 훨씬 더 우수한 도구입니다.

서비스 팀에게는 시간이 없습니다

서비스 운영 리더는 보고서를 작성하기 위해 일주일의 상당 부분을 데이터 추적, 정리, 검증에 소비합니다. 이러한 수동 프로세스는 지속 가능하지도, 효율적이지도 않습니다. PSA, ERP, CRM과 같은 운영 시스템에 AI가 통합되면 데이터가 원활하게 흐르고, 자연어 쿼리를 통해 주요 지표에 접근할 수 있어, 더 전략적인 작업에 시간을 할애할 수 있습니다.

AI는 통찰력을 제공합니다

스프레드시트는 발생한 사항을 알려줄 수 있지만, AI는 그 이유를 설명하고 다음에 무엇이 발생할지 예측합니다. 현대 AI 도구는 예측에 맥락을 제공하는 설명 가능한 머신러닝을 사용하여, 리더가 사용률 저하나 수익 예측의 이유를 이해할 수 있게 도와줍니다. 또한 AI는 "만약에?" 시나리오를 실행하여, 문제가 발생하기 전에 해결책을 제시할 수 있습니다.

스프레드시트는 규제 위험입니다

부정확한 예측은 수익 목표 누락이나 예산 초과와 같은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 스프레드시트는 감사를 어렵게 하고 조작하기 쉬워 규제 위험을 초래합니다. 그러나 AI 기반 플랫폼은 전체 데이터 라인리지와 감사 추적을 제공하여 규제 산업에서 더 안전한 선택이 됩니다.

산업이 앞으로 나아갈 방향

선도적인 PSA, CRM, ERP 공급업체들은 이미 예측 및 계획 도구에 AI를 통합하고 있습니다. 계획 및 예측에 스프레드시트를 사용하는 80%의 기업은 곧 경쟁에서 불리해질 것입니다. 예측과 보고를 지능적이고 자율적인 기능으로 보는 자들이 미래를 차지할 것입니다.

AI의 힘을 완전히 활용하려면 조직은 데이터와 AI 리터러시에 중점을 두어야 합니다. 리더들은 AI가 신뢰할 수 있는 데이터에 접근할 수 있도록 통합 전략과 직원 교육에 투자해야 합니다. 스프레드시트 지배의 시대는 사라지고 있으며, AI가 비즈니스 프로세스를 더 스마트하고 예측 가능하게 만들고 있습니다. 이 전환을 받아들이는 전문 서비스 회사는 쉽게 복제할 수 없는 전략적 우위를 얻을 것입니다.

이 글은 Certinia의 엔터프라이즈 솔루션 디렉터이자 글로벌 애널리틱스 전도사인 Joe Thomas와 공동 작성되었습니다.