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Broadcom prévoit qu'Anthropic et OpenAI dépasseront Google en tant que principaux clients dans le domaine des puces sur mesure dédiées à l'IA
Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026, Chen Fuyang, président de Broadcom, a présenté des prévisions décisives lors de la conférence téléphonique sur les résultats, soulignant que l'intensification de la concurrence entre les principaux développeurs de modèles d'IA était en train de redéfinir la clientèle principale de Broadcom. Il a estimé qu’Anthropic et OpenAI dépasseraient bientôt Google pour devenir les deux principaux clients de la division ASIC dédiée à l’IA de Broadcom. D’ici 2027-2028, Anthropic devrait prendre la tête en tant que premier client de Broadcom pour les puces XPU sur mesure, tandis qu’OpenAI comblera rapidement son retard pour occuper la deuxième place.
Le segment des semi-conducteurs d’IA de Broadcom a affiché une dynamique solide au cours du troisième trimestre, générant un chiffre d’affaires de 16,7 milliards de dollars. Ce chiffre reflète une augmentation vertigineuse de 221 % en glissement annuel et un bond de 54 % en glissement trimestriel. En matière de livraisons, Broadcom a fourni des puces TPU v7 à Anthropic et à Google, ainsi que des TPU v8i à Google. De plus, la société a officiellement commencé à livrer sa puce sur mesure « Jalapeño » à OpenAI.
Pour le quatrième trimestre, Broadcom prévoit une nouvelle accélération de ses activités. Parmi les étapes clés figurent l’accélération des livraisons de TPU v7 à Anthropic, l’augmentation de la production des TPU v8i de Google et le lancement des livraisons des accélérateurs de la série MTIA à Meta. Fort de ces éléments, Broadcom prévoit que son chiffre d’affaires lié à l’IA au quatrième trimestre atteindra 21,7 milliards de dollars, soit une hausse de 236 % par rapport à l’année précédente. Pour l’ensemble de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires total lié à l’IA devrait atteindre 58 milliards de dollars, en hausse de 186 % par rapport à l’année précédente.
Les plans de déploiement de capacité s’accélèrent dans l’ensemble du secteur. Broadcom et Anthropic prévoient de déployer 1 GW de TPU v7 en 2026, puis de passer à 5 GW de TPU v8i en 2027, avant d’ajouter 10 GW supplémentaires en 2028. De son côté, OpenAI prévoit de déployer 1,3 GW de puces « Jalapeño » en 2027, portant le déploiement total à plus de 5 GW d’ici 2028 (en incluant les puces Jalapeño et leurs mises à niveau ultérieures). Les deux entreprises progressent également de manière constante dans le développement de la troisième génération d’accélérateurs XPU. De plus, Broadcom vise à fournir trois générations d’accélérateurs MTIA à Meta d’ici fin 2027, le déploiement cumulé devant atteindre 3 GW d’ici fin 2028.
S'appuyant sur un solide carnet de commandes et des stratégies de capacité bien définies, Broadcom reste optimiste quant à l'évolution future du marché. La société prévoit que le chiffre d'affaires des semi-conducteurs dédiés à l'IA bondira à environ 115 milliards de dollars en 2027 et atteindra 230 milliards de dollars d'ici 2028, grâce à une croissance qui continue de doubler et à une chaîne d'approvisionnement en amont bien préparée.
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