家ブロードコムは、AnthropicとOpenAIがGoogleを抜いて、AI専用チップの最大顧客になると予測している
2026会計年度の第3四半期、ブロードコムの陳富陽社長は決算説明会で重要な見通しを示し、主要なAIモデル開発者間の競争激化が、ブロードコムの主要顧客基盤を再編しつつあると指摘した。 同氏は、AnthropicとOpenAIがまもなくGoogleを抜き、ブロードコムのAI専用ASIC部門における上位2社の顧客になると予測した。 2027年から2028年にかけて、AnthropicはブロードコムのXPUカスタムチップにおける最大の顧客として首位に立つ見通しであり、OpenAIも急速にその差を縮め、第2位の座に浮上する見込みだ。
ブロードコムのAI半導体部門は、直近の第3四半期に堅調な勢いを見せ、167億ドルの売上高を記録した。この数字は、前年同期比で驚異的な221％増、前四半期比で54％増を示している。 出荷面では、ブロードコムはAnthropicとGoogleの両社にTPU v7チップを供給したほか、GoogleにはTPU v8iも供給している。さらに、同社はOpenAI向けのカスタムチップ「Jalapeño」の出荷を正式に開始した。
第4四半期を見据え、ブロードコムは事業がさらに加速すると予想している。主なマイルストーンとしては、AnthropicへのTPU v7の納入加速、Google向けTPU v8iの生産拡大、MetaへのMTIAシリーズアクセラレータの出荷開始などが挙げられる。 これらの要因を背景に、ブロードコムは第4四半期のAI関連売上高が217億ドルに達し、前年同期比で236％増加すると予測している。2026会計年度通期では、AI関連売上高の合計が580億ドルに達し、前年度比で186％増加すると見込まれている。
業界全体で容量導入計画が加速している。ブロードコムとアンソロピックは、2026年に1GWのTPU v7を導入し、2027年にはTPU v8iを5GWに拡大、2028年にはさらに10GWを追加する予定だ。 一方、OpenAIは2027年に「Jalapeño」チップを1.3 GW導入し、2028年までに総導入量を5 GW超（Jalapeñoおよびその後のアップグレード版を含む）に拡大する計画だ。両社とも、第3世代XPUの開発を着実に進めている。 さらに、ブロードコムは2027年末までに3世代のMTIAアクセラレータをMetaに供給することを目指しており、2028年末までに累積導入量は3GWに達すると見込まれている。
堅調な受注残と明確な生産能力戦略に支えられ、ブロードコムは今後の市場動向について楽観的な見方を維持している。同社は、継続的な倍増成長と万全に整備された上流サプライチェーンを原動力として、AI半導体の売上高が2027年には約1,150億ドルに急増し、2028年までに2,300億ドルに達すると予測している。
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