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A Broadcom prevê que a Anthropic e a OpenAI ultrapassarão o Google como os principais clientes de chips personalizados para IA
Durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, o presidente da Broadcom, Chen Fuyang, apresentou uma previsão crucial durante a teleconferência sobre os resultados financeiros, observando que a intensificação da concorrência entre os principais desenvolvedores de modelos de IA está remodelando a base de clientes principal da Broadcom. Ele projetou que a Anthropic e a OpenAI em breve ultrapassarão o Google para se tornarem os dois principais clientes da divisão de ASICs específicos para IA da Broadcom. Até 2027–2028, a Anthropic deve assumir a liderança como o maior cliente de chips XPU personalizados da Broadcom, com a OpenAI diminuindo rapidamente a diferença para se tornar a segunda maior.
O segmento de semicondutores de IA da Broadcom demonstrou forte impulso no recente terceiro trimestre, gerando US$ 16,7 bilhões em receita. Esse número reflete um impressionante aumento de 221% em relação ao mesmo período do ano anterior e um salto de 54% em relação ao trimestre anterior. No que diz respeito às entregas, a Broadcom forneceu chips TPU v7 tanto para a Anthropic quanto para o Google, além do TPU v8i para o Google. Além disso, a empresa iniciou oficialmente as entregas de seu chip personalizado “Jalapeño” para a OpenAI.
Olhando para o quarto trimestre, a Broadcom prevê uma aceleração ainda maior nas operações. Os principais marcos incluem a agilização das entregas do TPU v7 para a Anthropic, o aumento da produção do TPU v8i do Google e o início das remessas dos aceleradores da série MTIA para a Meta. Impulsionada por esses fatores, a Broadcom prevê que a receita de IA no quarto trimestre suba para US$ 21,7 bilhões, marcando um aumento de 236% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o ano fiscal de 2026 como um todo, a receita total de IA deve atingir US$ 58 bilhões, um aumento de 186% em relação ao ano anterior.
Os planos de implantação de capacidade estão se acelerando em todo o setor. A Broadcom e a Anthropic pretendem implantar 1 GW do TPU v7 em 2026, ampliando para 5 GW do TPU v8i em 2027 e adicionando mais 10 GW em 2028. Enquanto isso, a OpenAI planeja implantar 1,3 GW do chip “Jalapeño” em 2027, expandindo a implantação total para mais de 5 GW até 2028 (incluindo o Jalapeño e suas atualizações subsequentes). Ambas as empresas também estão avançando de forma constante no desenvolvimento da terceira geração de XPU. Além disso, a Broadcom pretende fornecer três gerações de aceleradores MTIA à Meta até o final de 2027, com a implantação acumulada prevista para atingir 3 GW até o final de 2028.
Apoiada por uma sólida carteira de pedidos e estratégias claras de capacidade, a Broadcom continua otimista quanto à sua trajetória futura no mercado. A empresa projeta que a receita com semicondutores de IA salte para aproximadamente US$ 115 bilhões em 2027 e alcance US$ 230 bilhões até 2028, impulsionada por um crescimento contínuo que vem dobrando a cada ano e por uma cadeia de suprimentos upstream bem preparada.
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