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Broadcom prevé que Anthropic y OpenAI superarán a Google como principales clientes de chips personalizados para IA
Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, el presidente de Broadcom, Chen Fuyang, ofreció una previsión clave en la conferencia sobre resultados, en la que señaló que la creciente competencia entre los principales desarrolladores de modelos de IA está transformando la base de clientes principal de Broadcom. Previó que Anthropic y OpenAI pronto superarán a Google para convertirse en los dos principales clientes de la división de ASIC específicos para IA de Broadcom. Para 2027-2028, Anthropic está llamada a situarse a la cabeza como el mayor cliente de chips XPU personalizados de Broadcom, mientras que OpenAI reducirá rápidamente la distancia para convertirse en el segundo mayor cliente.
El segmento de semiconductadores de IA de Broadcom mostró un sólido impulso en el reciente tercer trimestre, generando unos ingresos de 16 700 millones de dólares. Esta cifra refleja un impresionante aumento interanual del 221 % y un incremento intertrimestral del 54 %. En cuanto a las entregas, Broadcom ha suministrado chips TPU v7 tanto a Anthropic como a Google, además de TPU v8i para Google. Además, la empresa ha iniciado oficialmente las entregas de su chip personalizado «Jalapeño» a OpenAI.
De cara al cuarto trimestre, Broadcom prevé una mayor aceleración de sus operaciones. Entre los hitos clave se incluyen la agilización de las entregas de TPU v7 a Anthropic, el aumento de la producción de los TPU v8i de Google y el inicio de los envíos de los aceleradores de la serie MTIA a Meta. Impulsada por estos factores, Broadcom prevé que los ingresos por IA del cuarto trimestre alcancen los 21 700 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 236 %. Para el conjunto del ejercicio fiscal 2026, se prevé que los ingresos totales por IA alcancen los 58 000 millones de dólares, un 186 % más que el año anterior.
Los planes de despliegue de capacidad se están acelerando en todo el sector. Broadcom y Anthropic tienen la intención de desplegar 1 GW de TPU v7 en 2026, ampliando la capacidad hasta los 5 GW de TPU v8i en 2027 y añadiendo otros 10 GW en 2028. Por su parte, OpenAI tiene previsto desplegar 1,3 GW del chip «Jalapeño» en 2027, ampliando el despliegue total a más de 5 GW para 2028 (incluyendo el Jalapeño y sus actualizaciones posteriores). Ambas empresas también están avanzando de forma constante en el desarrollo de la tercera generación de XPU. Además, Broadcom tiene como objetivo suministrar tres generaciones de aceleradores MTIA a Meta a finales de 2027, y se espera que el despliegue acumulado alcance los 3 GW a finales de 2028.
Respaldada por una sólida cartera de pedidos y unas estrategias de capacidad bien definidas, Broadcom se mantiene optimista respecto a su futura trayectoria en el mercado. La empresa prevé que los ingresos por semiconductadores de IA se disparen hasta alcanzar aproximadamente 115 000 millones de dólares en 2027 y lleguen a los 230 000 millones de dólares en 2028, impulsados por un crecimiento que se duplica continuamente y una cadena de suministro upstream bien preparada.
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