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深入了解 Claudeforce:將 Salesforce 資料與 Claude AI 整合

深入了解 Claudeforce:將 Salesforce 資料與 Claude AI 整合

2026-09-24
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Salesforce 與 Anthropic 透過推出「Claudeforce」深化戰略聯盟,此舉將強化企業互聯性與平台參與度。圖片來源:JasonDoiy/Getty Images

Salesforce 與 Anthropic 擴大戰略合作關係,Shannon Mathews 闡述如何透過安全的企业連接來提升平台參與度

Salesforce 與 Anthropic 在擴大合作夥伴關係的過程中,匯聚雙方最頂尖的能力,推出 Claudeforce 以革新企業工作流程。

此次整合將 Claude 的推理能力與 Salesforce 的企業級架構相結合。

此舉旨在確保數據、工作流程、商業邏輯、操作及治理機制能以安全的方式被存取,從而為各工作空間提供具備自主能力的體驗。

「我們正將全球第一的 AI 與第一的 CRM 結合起來——集兩者之大成。」

Salesforce 董事長兼執行長

Marc

Benioff 表示

透過此架構,軟體將作為底層系統,為每個介面提供動力。

Salesforce 董事長兼執行長 Marc Benioff 表示:「我們正將全球第一的 AI 與第一的 CRM 結合起來——集兩者之大成。 今天,我們推出 Claudeforce,它透過我們全新的 AIforce UI 框架、Headless 360、Data 360、Tableau 和 Slack,直接在 Salesforce 上運行。

「在此,使用者介面本身即是人工智慧——讓您能夠動態建置客製化應用程式,並解答任何企業問題。僅憑機率性智慧無法營運一家公司,而確定性系統則無法進行推理。

「透過將 Claude 非凡的推理能力,與每家企業運作所依賴的可信賴資料、工作流程及治理機制相融合,我們打造出一個能夠思考、推理並付諸行動的動態介面。這正是未來每家企業的運作模式。」

Salesforce 董事長兼執行長 Marc Benioff。圖片來源:Marc Benioff/LinkedIn

關鍵營運支柱

這項合作透過四大主要整合領域,將即時推理與企業規則相結合:

  • Salesforce 整合至 Claude: Claude 中的Salesforce 外掛程式 提供 37 項預建的銷售技能,讓銷售人員能夠檢視銷售管道詳情、進行交易健康狀況評估,並為會議做準備。設定僅需單一管理員連線並透過集中式驗證,即可讓整個團隊立即存取,無需逐個審核帳戶

  • Salesforce 內建 Claude:Claude 作為 Atlas 推理引擎的推理模型,預設為 Agentforce Vibes 和 Agentforce Coworker 提供動力,同時仍可在 Agent Builder 中使用。透過 Amazon Bedrock,企業可在 Salesforce 信任邊界內部署 Claude,以確保資料安全

  • Slack 工作區協作:Claude 作為 Slack 平台上的預設模型,透過 Slackbot 提升個人生產力。它透過 Claude Tag 支援團隊決策,並作為 Slack Code 的創始合作夥伴協助開發人員

  • 企業技術的相互採用:兩家公司均在 內部採用彼此的技術。Salesforce 將 Claude 作為其工程組織中 Slack AI、Headless 360、Agentforce Coworker 及 Claude Code 的預設模型;Anthropic 則將 Salesforce 作為其首選 CRM 系統,並搭配使用 Slack、Salesforce Shield、備份及沙盒服務。

串聯這些系統的底層技術是 AIforce。這套企業級解決方案透過模型上下文協定(MCP)伺服器、API 及 CLI 工具,將業務資料和工作流程傳遞給外部代理程式,無需複雜的客製化整合。

「單就大型語言模型(LLM)而言,它本身便具備非凡的智慧與推理能力。當其與確定性核心——例如 Salesforce 值得信賴的資料、工作流程及治理機制——相結合時,便能轉化為企業可付諸行動的解決方案。」——Shannon

Mathews,Salesforce 產品管理副總裁

保障外部連線安全

隨著企業工作流程從靜態畫面轉變為靈活的對話式介面,維持使用者參與度與平台信任度變得至關重要。

當被問及如何在靈活的介面中保障平台參與度時,Salesforce 產品管理副總裁 Shannon Mathews 表示,企業的商機在於讓軟體在每個工作空間中都更具實用性。

她解釋道:「參與度已達歷史新高,我們的機會在於讓人們無論選擇在哪裡工作,都能輕鬆存取 Salesforce,從而提升其實用性。事實上,正如我們在最新財報中所述,透過 MCP 通話使用該平台的次數已激增 6 倍。」

Salesforce 財報

  • Salesforce 核心 AI 與數據產品的年度經常性收入達到近 39 億美元,年增率超過 210%
  • Salesforce 用於部署自主 AI 代理人的平台 Agentforce,其年度經常性收入年增率超過 240%,突破 15 億美元
  • AI 代理在 Agentforce 和 Slack 上完成的自動化任務總數達 70 億次,其中僅第二季就達 32 億次
  • 作為可自動化工作區任務的內嵌 AI 助理,Slackbot 的活躍用戶數較上季增長逾 150%,帶動訂單價值創下歷史新高
  • Data 360 透過「零複製(Zero Copy)」連線處理了 82 兆筆記錄,使 AI 模型無需複製外部資料即可進行分析,處理量飆升 731%

Shannon 補充道:「數十年來,企業軟體一直要求使用者手動操作靜態介面來完成工作。

「在代理式 AI 時代,介面變得更加靈活——而 Salesforce 依然是支撐底層資料、治理、工作流程、商業邏輯及權限的值得信賴的系統。

「正因如此,我們近期推出了『無頭架構』(headless),讓客戶能透過安全的 MCP 連線來探索並使用我們的平台功能,無需重新建置自訂整合方案。這大幅擴展了我們能透過 Salesforce 平台為客戶帶來的價值。」

Salesforce 產品管理副總裁 Shannon Mathews。圖片來源:Shannon Mathews/LinkedIn

針對系統如何在自主行動過程中防止「幻覺」並執行治理,香農闡述了安全架構:「信任是內建於架構之中,而非事後附加的。每個答案和每項行動都必須經過您現有的 Salesforce 權限和業務規則的檢驗。

「Claude 只能看到特定使用者獲授權看到的內容,也只能執行該使用者獲授權執行的操作。您可自行掌控 Claude 擁有的自主權範圍。每次寫入 Salesforce 的資料,都基於豐富的商業情境,並經由使用者確認。」

她指出,將大型語言模型與確定性核心結合,能讓企業精準地執行受治理的行動。

「單就大型語言模型而言,它本身就具備非凡的智慧與推理能力。當它與確定性核心(例如 Salesforce 的可信數據、工作流程和治理機制)結合時,便能成為企業可據此採取行動的工具。 Claudeforce 整合了這兩大優勢,使 Claude 能憑藉 Salesforce 所提供的可信度與精準度來進行推理、採取行動並完成工作,」香農補充道。

深入了解 Claudeforce:將 Salesforce 資料與 Claude AI 整合

目前,Claude 中的 Salesforce 功能已向部分試點客戶開放。公開測試版預計於 2026 年 9 月推出,更多預建技能將於 2026 年底陸續上線。

由 Claude 驅動的 Slackbot 在內部部署後,已為 Salesforce 各團隊帶來相當於 810 萬小時的年化生產力提升。

主要合作夥伴

  • Salesforce:一家 全球軟體供應商,透過在統一平台上整合人類、AI 代理、應用程式及數據,協助組織轉型為「自主企業」,從而釋放成長與創新潛能。
  • Anthropic:一家 前沿人工智慧研究機構暨公益公司,由「長期利益信託」(Long Term Benefit Trust)掌控。該公司開發旨在推動人類進步的前沿智慧平台,包括其旗艦產品 Claude 語言模型,並優先考量安全性、目標對齊性及多步驟推理能力,以因應高風險的商業環境。
  • Slack: 由 Salesforce 擁有的多人協作作業系統與生產力平台,將人員、溝通、工具與自主代理整合於單一協作工作空間中。
  • Amazon Bedrock:由亞馬遜網路服務(AWS)提供的全托管雲端服務,可透過安全的 API 存取高效能基礎模型。在此合作夥伴關係下,該服務將 Claude 等模型託管於 Salesforce 信任邊界內,讓受監管產業能安全地部署特定領域的 AI 工作負載,同時確保資料不會脫離企業合規管控範圍。
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