Навигация по инвестиционному пузырьку ИИ: ключевые идеи и стратегические подходы

Сектор искусственного интеллекта гудел от деятельности, так как такие компании, как Nvidia, кратко затмевают Microsoft как самую ценную компанию в мире. Тем не менее, недавние события, такие как разочаровывающие перспективы Micron и последующий падение его акций, вызвали обеспокоенность по поводу пузыря ИИ. В настоящее время инвесторы тщательно изучают, являются ли высокие ожидания для ИИ устойчивыми и оправданы текущие рыночные оценки. В этой статье рассматриваются тонкости инвестиционного ландшафта ИИ, предоставляя понимание и стратегии для навигации по этому потенциально нестабильному рынку.

Ключевые моменты

• Акции Micron упали из -за разочаровывающих прогнозов, что вызвало опасения по поводу инвестиционного пузыря ИИ.
• Акции NVIDIA испытали волатильность, кратко возглавляя Microsoft, прежде чем уменьшаться.
• Концентрация инвестиций в нескольких гигантах ИИ вызывает задержание инвесторов.
• Экспертный анализ предполагает, что ИИ является реальным, но его полный потенциал может занять больше времени, чтобы материализоваться.
• Способность переиздания и сосредоточение внимания на работе на основе проектов могут указывать на небольшой пузырь в секторе ИИ.
• Коэффициенты удержания в долларах роста являются критическими показателями для инвестиций в области искусственного интеллекта.
• Прибыльные компании, не связанные с программным обеспечением, являются потенциально более безопасными вариантами инвестиций.
• Компании по разработке программного обеспечения растут не так быстро, как думали ранее.
• Задержка валового доллара является важной мерой удержания клиентов для инвестиционных решений.

Состояние инвестиций в области искусственного интеллекта: более пристальный взгляд

Micron's Dip и Bubble aible Вопрос

Micron Technology, ключевой игрок в полупроводниковой индустрии, увидела, как ее акции резко упали после разочаровывающего взгляда. Это событие вызвало дискуссии о том, являются ли высокие ожидания, связанные с сектором ИИ, реалистичны, и есть ли потенциальная пузырьковая пивоварение ИИ. Инвесторы возлагали большие надежды на Micron из -за своей роли в обеспечении технологий ИИ, но прогноз компании не справился с этими ожиданиями. Это поднимает критический вопрос: видим ли мы признаки пузыря ИИ, где оценки превышают то, что базовые основные основы могут поддержать? Понимание этой динамики имеет решающее значение для оценки истинных перспектив инвестиций в области искусственного интеллекта.

На американских горках Nvidia и концентрации рынка

У Nvidia, ведущей силы в AI Hardware, также была неделя американских горков, кратко превзойдя Microsoft как самую ценную компанию в мире, прежде чем пережить снижение. Это подчеркивает концентрацию инвестиций в нескольких ключевых игроках в секторе ИИ. Такая концентрация может быть причиной для беспокойства, поскольку она делает рынок уязвимым для производительности этих гигантов. Фраза «nvidia - это новая Cisco» часто бросается вокруг, но что это на самом деле значит? Является ли это признаком переоценки или просто признанием нынешнего доминирования Нвидии в ландшафте ИИ? За последние пять дней акции NVIDIA упали почти на 5 процентов, что вызвало вопросы о месте Nvidia и Micron в инвестиционном ландшафте.

Expert Insights: ИИ переоценен?

Перспектива Митчелла Грина на будущее ИИ

Митчелл Грин, партнер -основатель Gead Edge Capital, предлагает ценную информацию о инвестиционном ландшафте искусственного интеллекта. Он подчеркивает важность различения между переоцененной компанией, и в долгосрочной перспективе ее высокая оценка является устойчивой. Грин считает, что ИИ очень реально, и его влияние будет разворачиваться в течение более длительного периода, чем многие ожидают. Хотя Gread Edge Capital еще не инвестировал в ИИ, они остаются открытыми для этого. Грин предполагает, что инвестиции в NVIDIA должны основываться на убеждении, что гиперсваливы и правительства в Сингапуре и на Ближнем Востоке будут продолжать увеличивать свои расходы на ИИ. Он сравнивает эволюцию ИИ с трансформацией построения веб -сайтов с конца 1990 -х годов до сегодняшнего дня, предполагая, что затраты на ИИ со временем уменьшатся.

Темпы роста и аналогия телекоммуникационного бюста

Грин переводит параллели с телекоммуникационным бюстом конца 1990 -х и начала 2000 -х годов, что позволяет предположить, что сектор ИИ может столкнуться с одинаковыми проблемами избыточной мощности. Он отмечает, что, хотя некоторые компании по искусственному искусству демонстрируют впечатляющие темпы роста, валовые показатели удержания в долларах могут быть нестабильными. Он считает, что существует небольшой пузырь из-за акцента на проектной работе, которая может не поддерживать небольшую клиентскую базу. Грин использует аналогию с бумом веб -сайта в конце 90 -х годов, где создание веб -сайта может стоить до 50 миллионов долларов, по сравнению с сегодняшним днем, где это можно сделать за 25 долларов на таких платформах, как GoDaddy. Это подчеркивает три упускаемых из виду аспекты ИИ: достижения, принесенные смартфонами, такими как iPhone, беспрецедентные темпы роста и дрожь этих темпов роста.

Стратегии победы: сосредоточиться на должностных лицах

Грин предполагает, что устоявшиеся компании, или «действующие лица», в конечном итоге выиграют больше всего от ИИ. Он упоминает такие компании, как Bytedance, Pinduoduo и Uber, но подчеркивает, что настоящими победителями будут интегрировать ИИ в их существующие компании. Он считает, что легче инвестировать в известных гигантов, таких как Google или Microsoft. Учитывая борьбу в секторе программного обеспечения, Грин предполагает, что это может быть подходящим временем для инвестиций в новые компании.

Инвестирование в ИИ: навигация по нюансам

Как вы можете инвестировать?

В то время как Green предлагает причины быть осторожными, в области искусственного интеллекта все еще есть возможности для инвестиций. Вот некоторые стратегии для навигации по инвестиционному пространству ИИ:

• Диверсификация: распространите свои инвестиции по различным подсекторам ИИ и размерам компании.
• Должно быть осмотрительность: тщательно изучить любую компанию по искусственному искусству перед инвестированием. Понять его бизнес -модель, технологии и конкурентную среду.
• Долгосрочная перспектива: ИИ-это долгосрочные инвестиции. Будьте готовы удерживать свои инвестиции через периоды волатильности.
• Сосредоточьтесь на валовом удержании: ищите валовые показатели удержания 90% или выше. Компании необходимо увеличить, удерживать клиентов и обеспечивать ценность для повышения этих ставок.

Ценообразование

Структура ценообразования и прибыльность

Структуры ценообразования, обсуждаемые Митчеллом Грином, связаны с конкретными компаниями. Понимание рынка и цены, доступные для клиентов, является ключевым. Что делает кого -то лояльным пользователем или клиентом? Предоставление ценности необходимо для улучшения этого.

Оценка инвестиций в области искусственного интеллекта: преимущества и недостатки

Плюс

• Потенциал для высокой доходности: сектор ИИ имеет потенциал для значительного роста и создания стоимости.
• Трансформационная технология: ИИ обладает полномочиями революционизировать различные отрасли и аспекты жизни.
• Преимущество первопроходца: ранние инвестиции в компании искусственного интеллекта могут обеспечить конкурентное преимущество.
• Использование программного обеспечения: компании могут использовать программное обеспечение, такое как Salesforce и Oracle.
• РЕРАЦИЯ НЕБЕРНЫХ КОМПАНИИ: Небольшие компании могут стать прибыльными.

Минусы

• Риск переоценки: многие компании ИИ могут быть переоценены в настоящее время, что приводит к потенциальным потерям.
• Концентрация рынка: инвестиции в значительной степени сосредоточены на нескольких ключевых игроках.
• Технологическая неопределенность: быстрые темпы технологических изменений затрудняют прогнозирование долгосрочных победителей.
• Высокие затраты: инвестиции в ИИ могут быть дорогостоящими.
• Долгосрочная реализация: инвестициям ИИ может потребоваться много времени, чтобы достичь своих целей.

Основные особенности

Программные функции

С инвестициями в программное обеспечение, парящих около 40%, очень важно, чтобы оставаться в курсе различных рыночных предложений. Подумайте о том, чтобы сосредоточиться на ключевых функциях, которые вы можете использовать, и на том, как они могут принести пользу другим в экосистеме.

Варианты использования

Области, чтобы сосредоточиться на

Если вы изо всех сил пытаетесь достичь результатов с различными программными и технологиями, рассмотрите, какие области могут привести к эффективным инвестициям. Как указывает Грин, в этом секторе важен частный акционерный капитал, причем более 60% компаний прибыльны, и эти цифры могут улучшиться.

Часто задаваемые вопросы

Бум ИИ пузырь?

Существуют опасения, что сектор ИИ переоценен, но потенциал для ИИ считается реальным и преобразующим. Для его рынка потребуется больше времени, чтобы материализоваться. По мере развития технологий возникают проблемы в поддержании валового удержания и прибыльности для компаний.

Важны ли темпы роста?

В то время как ИИ предоставляет возможности для расширения существующей и будущей прибыли и предприятий, следует контролировать определенные факторы. Всегда ищите рост с точки зрения валового удержания, чтобы понять, куда инвестировать и как обеспечить истинную ценность. Компании должны иметь солидные основы, бизнес -планы и стоимость.

Как выглядит будущее ИИ?

Пространство ИИ готова революционизировать нашу жизнь, и потребуется время, чтобы увидеть, как оно разворачивается. Зеленый подчеркивает сходство с пузырьком телекоммуникаций, предполагая, что подобные сценарии могут происходить с пузырьком ИИ. Для развертывания всего это просто необходимое количество времени для развертывания всего этого.

Связанные вопросы

Каков статус акций Micron?

Акции Micron упали из-за прогнозов ниже, чем ожидалось, что способствовало росту забот об инвестиционном пузыре ИИ. Несмотря на неудачу, компания остается важной для полупроводниковой индустрии и играет роль в обеспечении технологии ИИ. Инвесторы имели большие надежды на Micron, основываясь на его роли в ИИ, но прогноз компании не смогли удовлетворить эти надежды, подняв вопросы о том, видим ли мы признаки пузыря ИИ, где оценки превышают то, что могут поддержать основные основы.

Кто такой Митчелл Грин?

Митчелл Грин, партнер -основатель Gead Edge Capital, предлагает ценную информацию о инвестиционном ландшафте искусственного интеллекта. Он подчеркивает важность различения того, является ли компания переоценена и является ли ее высокая оценка устойчивой в долгосрочной перспективе. Он считает, что ИИ очень реально, и его влияние будет разворачиваться в течение более длительного периода, чем многие ожидают. Хотя Gread Edge Capital еще не инвестировал в ИИ, они остаются открытыми для этого.