집창페이 파이버, 상한가 기록… G.652.D 가격 650% 급등
3월 10일, A주 시장의 광섬유 관련 종목들은 오후 거래 시간대에 급격한 상승세를 보였다. 창페이 파이버 (601869.SH)의 주가는 급등하며 일일 상한가를 기록했습니다. 후루카와 전기 , 헝통 옵틱-일렉트릭 , 중톈 테크놀로지 등 업계 선도 기업들도 상당한 상승세를 보였습니다. 이러한 상승세는 AI 붐에 힘입은 것으로, 이는 기반 인프라인 광섬유 케이블의 가격을 급격히 끌어올리고 있습니다.
현물 가격 "급등": G.652.D 광섬유, 연초 대비 수배 상승
최신 업계 모니터링 데이터에 따르면 광섬유 시장은 전례 없는 가격 재편을 겪고 있다. 데이터 센터와 무인 항공기(드론) 수요라는 이중 압박에 힘입어, 주류인 G.652.D 광섬유의 현물 가격이 50위안 선을 돌파했다.
카이위안 증권의 심층 조사에서는 더욱 놀라운 수치가 나왔다. 3월 4일 기준, 단일 모드 G.652.D 광섬유 가격은 설 연휴 전 코어-킬로미터당 18위안에서 코어-킬로미터당 85~120위안으로 치솟았으며, 이는 약 650%의 상승폭을 기록한다 . G.657.A1 광섬유 가격 또한 500% 가까이 상승했다.
핵심 동력인 AI: 대규모 GPU 클러스터의 놀라운 광섬유 '수요'
왜 광섬유가 갑자기 희소 자원이 되었을까? 국태군안증권의 보고서에 따르면, AI 컴퓨팅 센터에서 초고대역폭 및 초저지연 전송에 대한 견고한 수요가 업계의 역학을 근본적으로 변화시켰다고 지적한다:
기하급수적인 수요 증가: 단일 AI 컴퓨팅 센터의 광섬유 수요는 기존 데이터 센터의 수배, 심지어 10배에 달한다.
GPU 클러스터의 막대한 소비: 일반적인 대규모 GPU 클러스터의 경우, 내부 서버 간 연결에만 수만 코어-킬로미터의 광섬유가 필요합니다.
구조적 변화: 데이터 센터 간 연결(DCI) 시나리오에서 AI가 주도하는 수요 비중은 2024년 5% 미만에서 2027년 35%로 증가할 것으로 전망됩니다.
세계 공급은 중국에 의존: 생산량이 시장의 절반 이상을 차지
영국 소재 상품 연구 기관(CRU)의 최신 데이터에 따르면, 2025년 전 세계 광섬유 생산량은 6억 6,200만 코어-킬로미터에 달해 기존 전망치를 훨씬 상회했습니다. 이 중 중국의 생산량은 3억 7,200만 코어-킬로미터로, 전 세계 공급량의 56.3%를 차지했습니다. 이는 AI 컴퓨팅 인프라 구축을 위한 글로벌 경쟁에서 중국 광섬유 제조업체들이 수행하는 중추적인 역할을 강조합니다.
기업 가치 재편: '경기변동성 제조업체'에서 '핵심 성장주'로
산업증권(Industrial Securities) 애널리스트들은 광통신 기업들의 가치 평가 체계가 현재 재편 단계에 있다고 지적한다. AI 컴퓨팅 인프라가 장기 투자 테마로 부상함에 따라, 관련 기업들은 "경기변동성 제조업체"라는 꼬리표를 벗어던지고 핵심 성장주로 재평가될 전망이다.
선도적인 광모듈 기업들의 지속적인 주도권에 힘입어, 이러한 모멘텀은 이제 광섬유 산업 전반으로 확산되고 있습니다. 투자자들에게 이는 AI 컴퓨팅 혁명을 뒷받침하는 핵심 자산에 투자할 수 있는 또 하나의 절호의 기회가 될 수 있습니다.
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