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Changfei Fiber alcanza el límite máximo de subida; el precio del G.652.D se dispara un 650 %
El 10 de marzo, el sector de la fibra óptica del mercado de acciones A experimentó un repentino repunte durante la sesión bursátil de la tarde. Changfei Fiber (601869.SH) vio cómo el precio de sus acciones subía rápidamente, alcanzando el límite máximo diario al alza. Líderes del sector como Furukawa Electric , Hengtong Optic-Electric y Zhongtian Technology también registraron importantes ganancias. Este repunte está impulsado por el auge de la IA, que está haciendo subir drásticamente los precios de la infraestructura subyacente: los cables de fibra óptica.
Los precios al contado «se disparan»: la fibra G.652.D se ha multiplicado desde principios de año
Los últimos datos de seguimiento del sector revelan que el mercado de la fibra óptica está experimentando una reestructuración de precios sin precedentes. Impulsado por la doble presión de la demanda de centros de datos y vehículos aéreos no tripulados (drones), el precio al contado de la fibra G.652.D convencional ha superado el umbral de los 50 yuanes.
Las cifras más llamativas provienen de la investigación en profundidad de Kaiyuan Securities : a fecha de 4 de marzo, el precio de la fibra monomodo G.652.D se ha disparado de 18 yuanes por kilómetro de núcleo antes del Año Nuevo Lunar a entre 85 y 120 yuanes por kilómetro de núcleo, lo que supone un aumento de casi el 650 %. El precio de la fibra G.657.A1 también ha subido cerca del 500 %.
La IA como motor principal: los enormes clústeres de GPU tienen un «apetito» sorprendente por la fibra
¿Por qué la fibra se ha convertido de repente en un recurso escaso? Un informe de Guotai Junan Securities señala que la rígida demanda de transmisión de ancho de banda ultraalto y latencia ultrabaja en los centros de computación de IA ha alterado fundamentalmente la dinámica del sector:
Crecimiento exponencial de la demanda: La demanda de fibra de un solo centro de computación de IA es varias veces, incluso un orden de magnitud mayor que la de un centro de datos tradicional.
Consumo masivo por parte de los clústeres de GPU: un clúster de GPU a gran escala típico requiere decenas de miles de kilómetros-núcleo de fibra solo para las interconexiones internas entre servidores.
Cambio estructural: se prevé que la cuota de demanda impulsada por la IA para escenarios de interconexión de centros de datos (DCI) aumente de menos del 5 % en 2024 al 35 % en 2027.
El suministro mundial depende de China: la producción representa más de la mitad del mercado
Según los últimos datos de la Commodities Research Unit (CRU), con sede en el Reino Unido, la producción mundial de fibra alcanzó los 662 millones de kilómetros de núcleo en 2025, superando con creces las previsiones anteriores. De este total, la producción de China fue de 372 millones de kilómetros de núcleo, lo que representa el 56,3 % del suministro mundial. Esto subraya el papel fundamental que desempeñan los fabricantes chinos de fibra en la carrera mundial por construir infraestructura de computación de IA.
Reajuste de valoraciones: de «fabricante cíclico» a «valor de crecimiento fundamental»
Los analistasde Industrial Securities sugieren que el marco de valoración de las empresas de comunicaciones ópticas se encuentra actualmente en una fase de reestructuración. A medida que la infraestructura informática de IA se convierte en un tema de inversión a largo plazo, las empresas relacionadas están a punto de desprenderse de su etiqueta de «fabricantes cíclicos» y ser reclasificadas como acciones de crecimiento clave.
Tras el liderazgo continuado de las principales empresas de módulos ópticos, el impulso se está extendiendo ahora a toda la cadena industrial de la fibra óptica. Para los inversores, esto puede suponer otra oportunidad de oro para invertir en activos fundamentales que sustentan la revolución de la computación con IA.
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