LarA Changfei Fiber atinge o limite máximo de alta; o preço do G.652.D dispara 650%
No dia 10 de março, o setor de fibra óptica no mercado de ações A registrou uma alta repentina nas negociações da tarde. A Changfei Fiber (601869.SH) viu o preço de suas ações subir rapidamente, atingindo o limite máximo diário de alta. Líderes do setor, como Furukawa Electric , Hengtong Optic-Electric e Zhongtian Technology , também registraram ganhos significativos. Essa alta é impulsionada pelo boom da IA, que está elevando drasticamente os preços da infraestrutura subjacente: os cabos de fibra óptica.
Preços à vista “disparam”: fibra G.652.D multiplica-se desde o início do ano
Os dados mais recentes de monitoramento do setor revelam que o mercado de fibra óptica está passando por uma reestruturação de preços sem precedentes. Impulsionado pela dupla pressão da demanda de data centers e veículos aéreos não tripulados (drones), o preço à vista da fibra G.652.D convencional ultrapassou a marca de 50 yuans.
Números ainda mais impressionantes vêm da pesquisa aprofundada da Kaiyuan Securities : em 4 de março, o preço da fibra G.652.D monomodo disparou de 18 yuans por quilômetro de núcleo antes do Ano Novo Lunar para 85 a 120 yuans por quilômetro de núcleo, marcando um aumento de quase 650%. O preço da fibra G.657.A1 também subiu quase 500%.
IA como principal impulsionadora: enormes clusters de GPUs têm um “apetite” surpreendente por fibra
Por que a fibra se tornou repentinamente um recurso escasso? Um relatório da Guotai Junan Securities aponta que a demanda rígida por transmissão de largura de banda ultra-alta e latência ultra-baixa em centros de computação de IA alterou fundamentalmente a dinâmica do setor:
Crescimento exponencial da demanda: a demanda por fibra de um único centro de computação de IA é várias vezes, ou até mesmo uma ordem de magnitude, maior do que a de um data center tradicional.
Consumo massivo por clusters de GPU: Um cluster de GPU de grande escala típico requer dezenas de milhares de quilômetros-núcleo de fibra apenas para interconexões internas de servidores.
Mudança estrutural: A participação da demanda impulsionada pela IA em cenários de interconexão de data centers (DCI) deve aumentar de menos de 5% em 2024 para 35% até 2027.
O abastecimento global depende da China: a produção representa mais da metade do mercado
De acordo com os dados mais recentes da Commodities Research Unit (CRU), sediada no Reino Unido, a produção global de fibra atingiu 662 milhões de quilômetros de núcleo em 2025, superando em muito as previsões anteriores. Desse total, a produção da China foi de 372 milhões de quilômetros de núcleo, representando 56,3% da oferta global. Isso ressalta o papel fundamental que os fabricantes chineses de fibra desempenham na corrida global para construir infraestrutura de computação de IA.
Reestruturação da avaliação: de “fabricante cíclico” a “ação de crescimento essencial”
Analistasda Industrial Securities sugerem que a estrutura de avaliação das empresas de comunicação óptica está atualmente em fase de reestruturação. À medida que a infraestrutura de computação de IA se torna um tema de investimento de longo prazo, as empresas relacionadas estão prestes a se livrar do rótulo de “fabricantes cíclicos” e a serem reclassificadas como ações de crescimento essenciais.
Seguindo a liderança contínua das principais empresas de módulos ópticos, o impulso está agora se espalhando por toda a cadeia da indústria de fibra óptica. Para os investidores, isso pode representar mais uma oportunidade de ouro para investir em ativos essenciais que sustentam a revolução da computação de IA.
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