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Changfei Fiberがストップ高、G.652.Dの価格が650%急騰

Changfei Fiberがストップ高、G.652.Dの価格が650%急騰

2026年3月24日
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Changfei Fiberがストップ高、G.652.Dの価格が650%急騰

3月10日、A株市場の光ファイバー関連銘柄は、午後の取引で急騰した。長飛光ファイバー(601869.SH)の株価は急騰し、一日の上限値に達した。古河電気工業恒通光電中天科技といった業界大手も大幅な上昇を記録した。この上昇はAIブームに後押しされており、その基盤となるインフラである光ファイバーケーブルの価格を劇的に押し上げている。

スポット価格が「急騰」:G.652.D光ファイバー、年初来で数倍に

最新の業界モニタリングデータによると、光ファイバー市場は前例のない価格再編の真っ只中にある。データセンターと無人航空機(ドローン)の需要という二重の圧力に後押しされ、主流のG.652.Dファイバーのスポット価格は50元の大台を突破した。

開元証券の詳細な調査からは、さらに衝撃的な数字が示されている。3月4日時点で、シングルモードG.652.D光ファイバーの価格は、旧正月前のコアキロメートルあたり18元から85~120元へと急騰し、約650%の上昇を記録した G.657.A1光ファイバーの価格も500%近く上昇している。

AIが主因:大規模GPUクラスターが光ファイバーに驚くべき「需要」

なぜ光ファイバーは突然、希少な資源となったのか?国泰君安証券のレポートは、AIコンピューティングセンターにおける超広帯域・超低遅延伝送への堅調な需要が、業界の力学を根本的に変えたと指摘している:

需要の指数関数的増加:単一のAIコンピューティングセンターの光ファイバー需要は、従来のデータセンターの需要の数倍、場合によっては桁違いに大きい。

GPUクラスターによる大量消費:典型的な大規模GPUクラスターでは、サーバー間の内部接続だけで数万コアキロメートルの光ファイバーを必要とする。

構造的変化:データセンター間接続(DCI)シナリオにおいて、AIが牽引する需要の割合は、2024年の5%未満から2027年までに35%に上昇すると予測されている。

世界の供給は中国に依存:生産量が市場の半分以上を占める

英国のコモディティ・リサーチ・ユニット(CRU)の最新データによると、2025年の世界の光ファイバー生産量は6億6,200万コアキロメートルに達し、従来の予測を大幅に上回った。このうち、中国の生産量は3億7,200万コアキロメートルで、世界供給量の56.3%を占めた。これは、AIコンピューティングインフラ構築をめぐる世界的な競争において、中国の光ファイバーメーカーが果たす極めて重要な役割を浮き彫りにしている。

バリュエーションの再構築:「景気循環型メーカー」から「中核成長株」へ

Industrial Securitiesのアナリストは、光通信企業のバリュエーション・フレームワークが現在、再構築の段階にあると指摘している。AIコンピューティングインフラが長期的な投資テーマとなるにつれ、関連企業は「景気循環型メーカー」というレッテルを脱却し、中核的な成長株として再評価される態勢にある。

主要光モジュール企業の継続的な主導に続き、その勢いは現在、光ファイバー産業チェーン全体へと広がりつつある。投資家にとって、これはAIコンピューティング革命を支える中核資産に投資する、またとない好機となる可能性がある。

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