家Changfei Fiberがストップ高、G.652.Dの価格が650%急騰
3月10日、A株市場の光ファイバー関連銘柄は、午後の取引で急騰した。長飛光ファイバー （601869.SH）の株価は急騰し、一日の上限値に達した。古河電気工業 、恒通光電 、中天科技 といった業界大手も大幅な上昇を記録した。この上昇はAIブームに後押しされており、その基盤となるインフラである光ファイバーケーブルの価格を劇的に押し上げている。
スポット価格が「急騰」：G.652.D光ファイバー、年初来で数倍に
最新の業界モニタリングデータによると、光ファイバー市場は前例のない価格再編の真っ只中にある。データセンターと無人航空機（ドローン）の需要という二重の圧力に後押しされ、主流のG.652.Dファイバーのスポット価格は50元の大台を突破した。
開元証券の 詳細な調査からは、さらに衝撃的な数字が示されている。3月4日時点で、シングルモードG.652.D光ファイバーの価格は、旧正月前のコアキロメートルあたり18元から85～120元へと急騰し、約650％の上昇を記録した。 G.657.A1光ファイバーの価格も500％近く上昇している。
AIが主因：大規模GPUクラスターが光ファイバーに驚くべき「需要」
なぜ光ファイバーは突然、希少な資源となったのか？国泰君安証券の レポートは、AIコンピューティングセンターにおける超広帯域・超低遅延伝送への堅調な需要が、業界の力学を根本的に変えたと指摘している：
需要の指数関数的増加：単一のAIコンピューティングセンターの光ファイバー需要は、従来のデータセンターの需要の数倍、場合によっては桁違いに大きい。
GPUクラスターによる大量消費：典型的な大規模GPUクラスターでは、サーバー間の内部接続だけで数万コアキロメートルの光ファイバーを必要とする。
構造的変化：データセンター間接続（DCI）シナリオにおいて、AIが牽引する需要の割合は、2024年の5%未満から2027年までに35%に上昇すると予測されている。
世界の供給は中国に依存：生産量が市場の半分以上を占める
英国のコモディティ・リサーチ・ユニット（CRU）の最新データによると、2025年の世界の光ファイバー生産量は6億6,200万コアキロメートルに達し、従来の予測を大幅に上回った。このうち、中国の生産量は3億7,200万コアキロメートルで、世界供給量の56.3%を占めた。これは、AIコンピューティングインフラ構築をめぐる世界的な競争において、中国の光ファイバーメーカーが果たす極めて重要な役割を浮き彫りにしている。
バリュエーションの再構築：「景気循環型メーカー」から「中核成長株」へ
Industrial Securitiesの アナリストは、光通信企業のバリュエーション・フレームワークが現在、再構築の段階にあると指摘している。AIコンピューティングインフラが長期的な投資テーマとなるにつれ、関連企業は「景気循環型メーカー」というレッテルを脱却し、中核的な成長株として再評価される態勢にある。
主要光モジュール企業の継続的な主導に続き、その勢いは現在、光ファイバー産業チェーン全体へと広がりつつある。投資家にとって、これはAIコンピューティング革命を支える中核資産に投資する、またとない好機となる可能性がある。
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