星巴克咖啡豆銷售商等供應商崛起，AI 熱潮威脅市場領導者

基礎 AI 模型有多重要？

雖然這聽起來像是個奇怪的問題，但 AI 創業公司越來越將基礎模型視為可交換的商品，而非獨特的資產。許多原本被認為只是「GPT 包裝者」的企業 - 在現有模型（例如 ChatGPT）上開發介面的企業 - 現在將特定任務的客製化和使用者體驗放在優於模型的地位。在 BoxWorks 上，這種轉變非常明顯，討論的焦點集中在應用程式層的創新，而不是底層的 AI 架構。

推動這一趨勢的因素有幾個。大量預先訓練所帶來的指數級收益 - 基礎模型的核心優勢 - 已經達到停滯不前的地步。雖然人工智能持續進步，但超級擴展的早期回報已經減少，重點轉向微調和強化學習。就拿 AI 編碼工具來說：投資於介面的精細化，現在的投資報酬率比傾注數十億於額外的預先訓練更好。即使像 Anthropic 這樣的基礎模型公司在這方面也很出色，但這些能力不再能保證持久的優勢。

AI 競爭格局正經歷轉型，侵蝕大型實驗室的優勢。與其追逐萬能人工智慧 (AGI)，不久的將來屬於專業應用-從軟體開發到企業資料解決方案。除了暫時的先發優勢外，基礎模型在這些領域幾乎沒有競爭優勢。更糟糕的是，開放源碼的替代方案可能會使定價權商品化，有可能使 OpenAI 和 Anthropic 這樣的巨頭淪為低利潤的基礎設施供應商--一位創始人形象地描述為 「向星巴克出售咖啡豆」。

這代表著人工智能經濟動力的震撼性轉變。在此之前，AI 的成功似乎與基礎模型先驅 - OpenAI、Anthropic 和 Google 密不可分。相信 AI 的變革力意味著賭這些公司將成為決定世代的公司，注定要掌控科技的未來。

早期的假設傾向於這個結果。基礎模型開發是人工智能的主要業務，快速的進展創造了看似不可撼動的領先優勢。矽谷的平台優勢心態強化了模型創造者將從人工智能的商業應用中獲取不成比例價值的預期。

最近的發展使這種說法更加複雜。蓬勃發展的第三方人工智能服務現在將基礎模型視為可交換的組件。新創公司可以在 GPT-5、Claude 和 Gemini 之間無縫切換，用戶在部署中途也不會察覺到任何差異。雖然基礎模型不斷進步，但似乎沒有任何一家公司有能力建立持久的產業主導地位。

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有證據顯示人工智能的先發優勢並不存在。a16z 的 Martin Casado 指出，OpenAI 開創了編碼、圖像和視頻生成模型，但在這三個領域都輸給了競爭對手。"我們的研究顯示，AI 的技術堆疊並不包含固有的護城河，」Casado 指出。

儘管如此，基礎模型公司仍保有其優勢 - 品牌知名度、基礎架構規模與龐大的資金儲備。與其編碼工具相比，OpenAI 的消費者業務可能證明更有防禦能力，而且可能出現不可預見的優勢。隨著 AI 的快速演進，今日的訓練後焦點可能在幾個月內就會轉移。最難預測的是，AGI 在製藥或材料科學上的突破可能會重新定義 AI 模型的價值所在。

就目前而言，基礎模型的無情擴張看來越來越有問題，Meta 的十億美元賭局開始顯得特別危險。