스타벅스의 원두 판매업체와 같은 공급업체가 증가함에 따라 시장 선도업체를 위협하는 AI 붐

기초 AI 모델은 얼마나 중요할까요?

이상한 질문처럼 들릴 수 있지만, AI 스타트업은 점점 더 기초 모델을 고유한 자산이 아닌 상호 교환 가능한 상품으로 간주하고 있습니다. 과거에는 단순한 'GPT 래퍼'(ChatGPT와 같은 기존 모델 위에 인터페이스를 개발하는 업체)로 치부되었던 많은 기업들이 이제는 모델의 우수성보다 작업별 맞춤화와 사용자 경험을 우선시합니다. 이러한 변화는 기본 AI 아키텍처보다는 애플리케이션 레이어 혁신에 대한 논의가 중심이 된 BoxWorks에서 분명하게 드러났습니다.

몇 가지 요인이 이러한 트렌드를 주도합니다. 기초 모델의 핵심 이점인 대규모 사전 학습을 통한 기하급수적인 이득은 정체기에 접어들었습니다. AI의 발전은 계속되고 있지만 하이퍼스케일링의 초기 수익이 감소하면서 미세 조정과 강화 학습에 대한 관심이 다시 집중되고 있습니다. AI 코딩 도구를 예로 들면, 이제 인터페이스 개선에 투자하는 것이 추가 사전 학습에 수십억 달러를 쏟아붓는 것보다 더 나은 ROI를 제공합니다. Anthropic과 같은 기본 모델 기업도 이 분야에서 탁월하지만, 이러한 역량이 더 이상 지속적인 우위를 보장하지는 않습니다.

AI 경쟁 환경은 빅랩의 우위를 약화시키는 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 가까운 미래에는 다목적 인공 지능(AGI)을 쫓기보다는 소프트웨어 개발부터 엔터프라이즈 데이터 솔루션에 이르기까지 특화된 애플리케이션이 각광받을 것입니다. 이러한 영역에서는 일시적인 선점 효과를 제외하면 기본 모델은 경쟁 우위를 거의 제공하지 못합니다. 더 나쁜 것은 오픈소스 대안이 가격 경쟁력을 상품화하여 OpenAI나 Anthropic 같은 거대 기업을 저마진 인프라 제공업체로 전락시킬 수 있으며, 이는 한 창립자가 "스타벅스에 커피 원두를 파는 것"이라고 표현한 것과 같은 상황입니다.

이는 AI의 경제적 역학 관계에 지각변동이 일어났음을 의미합니다. 이전에는 AI의 성공은 기초 모델 선구자인 OpenAI, Anthropic, Google과 떼려야 뗄 수 없는 것처럼 보였습니다. AI의 혁신적 힘을 믿는다는 것은 이 기업들이 기술 미래를 지배할 세대를 정의하는 기업이 될 것이라는 믿음을 의미했습니다.

초기의 가정은 이러한 결과를 예상했습니다. 기본 모델 개발은 AI의 주요 사업이었으며, 빠른 진전으로 누구도 넘볼 수 없을 것 같은 선두를 차지했습니다. 실리콘밸리의 플랫폼 우위 사고방식은 모델 개발자들이 AI의 상업적 애플리케이션에서 불균형적인 가치를 포착할 것이라는 기대를 강화했습니다.

최근의 발전은 이 이야기를 복잡하게 만듭니다. 번창하는 써드파티 AI 서비스는 이제 기본 모델을 상호 교환 가능한 구성 요소로 취급합니다. 스타트업은 배포 도중에 GPT-5, 클로드, 제미니 사이를 원활하게 전환하며 사용자는 그 차이를 느끼지 못합니다. 기본 모델은 계속 발전하고 있지만, 업계에서 지속적인 지배력을 확보할 수 있는 단일 플레이어는 나타나지 않고 있습니다.

Disrupt 2025에서 10,000명 이상의 기술 및 VC 선구자들과 교류하세요.

스타트업 성장 전략으로 가득 찬 200개 이상의 세션에서 Netflix, Box, a16z, ElevenLabs, Wayve, Sequoia Capital, Elad Gil 등 업계 거물들과 함께하세요. 테크 업계의 가장 뛰어난 인재들과 함께 테크크런치의 20주년을 축하하고 9월 26일까지 할인 티켓을 확보하여 $668에 구매하세요.

Disrupt 2025에서 10,000명 이상의 기술 및 VC 선구자들과 교류하세요.

스타트업 성장 전략으로 가득한 200개 이상의 세션에서 Netflix, Box, a16z, ElevenLabs, Wayve, 세쿼이아 캐피탈, 엘라드 길 등 업계의 거물들과 함께하세요. 테크 업계의 가장 뛰어난 인재들과 함께 테크크런치의 20주년을 축하하고 9월 26일까지 할인 티켓을 확보하여 $668에 구매하세요.

AI 분야에서 선발주자의 우위에 대한 증거가 쌓여가고 있습니다. a16z의 마틴 카사도는 OpenAI가 코딩, 이미지, 동영상 생성 모델을 개척했지만 세 가지 부문 모두 경쟁업체에 밀렸다고 지적했습니다. Casado는 "우리의 연구에 따르면 AI의 기술 스택에는 내재된 해자가 없습니다."라고 말합니다.

즉, 기본 모델 기업들은 브랜드 인지도, 인프라 규모, 막대한 자본 보유량 등의 강점을 보유하고 있습니다. OpenAI의 소비자 비즈니스는 코딩 도구보다 더 방어력이 뛰어날 수 있으며, 예상치 못한 이점이 나타날 수도 있습니다. AI의 빠른 발전으로 인해 오늘날의 학습 후 초점은 몇 달 안에 바뀔 수 있습니다. 가장 예측하기 어려운 것은 제약이나 재료 과학 분야에서 AI가 획기적인 발전을 이루면서 AI 모델의 가치를 재정의할 수 있다는 점입니다.

현재로서는 기본 모델의 끊임없는 확장이 점점 더 의심스러워 보이는데, 특히 수십억 달러를 투자한 메타의 도박은 특히 위험해 보이기 시작합니다.