LarGanhos da Nvidia: Além das Restrições de Exportação para a Demanda por Novo Hardware
A Nvidia anunciará seus ganhos do primeiro trimestre fiscal de 2026, encerrado em 27 de abril, após o fechamento do mercado na quarta-feira.
Embora os controles de exportação de chips dos EUA tenham gerado preocupações sobre as vendas globais de chips da Nvidia e suas perspectivas futuras, alguns especialistas argumentam que esse não é o foco principal dos resultados futuros da empresa.
Kevin Cook, estrategista sênior de ações na Zacks Investment Research com uma década de experiência com a Nvidia, disse à TechCrunch que o lançamento do hardware GB200 NVL72 da Nvidia—um computador exascale de rack único enviado desde fevereiro—merece mais atenção dos investidores.
Com preço de cerca de $3 milhões, cada unidade GB200 NVL72 inclui 72 GPUs. Cook observou que, apesar das altas expectativas, a incerteza em torno do DeepSeek no final de janeiro levou analistas a reduzirem as previsões de entrega para essas unidades.
Como este é o primeiro trimestre de envios do GB200 NVL72, Cook disse que ainda não há uma medida clara de desempenho.
“Se Jensen [Huang] anunciar planos para entregar 10.000 unidades no segundo trimestre, o mercado ficará empolgado,” disse Cook. “Isso é $30 bilhões para um produto de $3 milhões. Eu espero menos de 5.000 unidades.”
Cook enfatizou que esses resultados revelarão a demanda empresarial por tecnologia de IA de ponta. As empresas atualizarão o hardware de IA anualmente, como os consumidores com novos iPhones? Cook permanece incerto, mas observou que essa tendência pode moldar significativamente o futuro da Nvidia.
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Cook previu que as ações da Nvidia enfrentarão reações imediatas com base em comentários sobre os controles de exportação dos EUA, mas acredita que isso não afetará a valuation de longo prazo tanto quanto a demanda pelo GB200 NVL72.
Ele destacou a capacidade da Nvidia de se recuperar de quedas de mercado de curto prazo.
“Vimos um flash crash, e a ação se recuperou,” disse Cook sobre a resposta da Nvidia às restrições de exportação de chips. “A resiliência única da Nvidia e sua posição dominante no mercado permitem que ela supere desafios como restrições nas vendas para a China.”
Mesmo com controles de exportação mais rigorosos para a China, Cook argumentou que a Nvidia não tem escassez de compradores em outros lugares, atendendo grandes hyperscalers e provavelmente se beneficiando do novo projeto Stargate no Oriente Médio.
Para Cook, o destaque permanece nos envios do GB200 NVL72.
“Desde que as expectativas de entrega variem de estáveis a fortes, as flutuações de receita de curto prazo ficarão em segundo plano,” disse Cook. “O momento da Nvidia a levará ao longo do ano.”
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Comentários (3)
![WillieClark]()
哈哈，老黄又要开奖了！财报估计又是涨涨涨，虽然之前担心出口限制，但感觉AIGC这波需求根本挡不住啊，各家都在疯狂囤H100。不过有点好奇，这波算力需求会不会把其他业务线挤得更边缘？ 🤔
![DanielCarter]()
NV这一季财报真让人揪心啊！出口管制令加上硬件需求波动，感觉他们在走钢丝😅 不过老黄的转型能力一直很强，说不定又能变出什么新花样？
![JosephWalker]()
Nvidia这季度业绩肯定又要炸了 🚀 限制令反而突显了他们的不可替代性！不过中国市场那块真让人捏把汗，不知道黄老板又准备了啥B计划？
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Para Cook, o destaque permanece nos envios do GB200 NVL72.
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