Ganancias de Nvidia: Más allá de las restricciones de exportación hacia la demanda de nuevo hardware
Nvidia anunciará sus ganancias del primer trimestre del año fiscal 2026, que finaliza el 27 de abril, después del cierre del mercado el miércoles.
Aunque los controles de exportación de chips de EE. UU. han generado preocupaciones sobre las ventas globales de chips de Nvidia y su perspectiva futura, algunos expertos argumentan que este no es el enfoque principal de los próximos resultados de la empresa.
Kevin Cook, un estratega senior de equidad en Zacks Investment Research con una década de experiencia en Nvidia, dijo a TechCrunch que el lanzamiento del hardware GB200 NVL72 de Nvidia—una computadora exascale de un solo rack enviada desde febrero—merece más atención de los inversores.
Con un precio de aproximadamente $3 millones, cada unidad GB200 NVL72 incluye 72 GPUs. Cook señaló que, a pesar de las altas expectativas, la incertidumbre en torno a DeepSeek a finales de enero llevó a los analistas a reducir las previsiones de entrega para estas unidades.
Dado que este es el primer trimestre de envíos de GB200 NVL72, Cook dijo que aún no hay una medida clara de su rendimiento.
“Si Jensen [Huang] anuncia planes para entregar 10,000 unidades en el segundo trimestre, el mercado estará encantado,” dijo Cook. “Eso son $30 mil millones para un producto de $3 millones. Espero menos de 5,000 unidades.”
Cook enfatizó que estos resultados revelarán la demanda empresarial por tecnología de IA de vanguardia. ¿Actualizarán las empresas su hardware de IA anualmente, como los consumidores con nuevos iPhones? Cook no está seguro, pero señaló que esta tendencia podría moldear significativamente el futuro de Nvidia.
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Cook predijo que las acciones de Nvidia enfrentarán reacciones inmediatas basadas en comentarios sobre los controles de exportación de EE. UU., pero cree que estos no afectarán la valoración a largo plazo tanto como la demanda de GB200 NVL72.
Destacó la capacidad de Nvidia para recuperarse de caídas temporales en el mercado.
“Vimos un colapso repentino, y la acción se recuperó,” dijo Cook sobre la respuesta de Nvidia a las restricciones de exportación de chips. “La resiliencia única de Nvidia y su posición dominante en el mercado le permiten superar desafíos como las restricciones en las ventas a China.”
Incluso con controles de exportación más estrictos a China, Cook argumentó que Nvidia no tiene escasez de compradores en otros lugares, atendiendo a los principales hiperescaladores y probablemente beneficiándose del nuevo proyecto de Stargate en el Medio Oriente.
Para Cook, el foco sigue estando en los envíos de GB200 NVL72.
“Mientras las expectativas de entrega varíen de estables a fuertes, las fluctuaciones de ingresos a corto plazo pasarán a un segundo plano,” dijo Cook. “El impulso de Nvidia lo llevará a través del año.”
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Dado que este es el primer trimestre de envíos de GB200 NVL72, Cook dijo que aún no hay una medida clara de su rendimiento.
“Si Jensen [Huang] anuncia planes para entregar 10,000 unidades en el segundo trimestre, el mercado estará encantado,” dijo Cook. “Eso son $30 mil millones para un producto de $3 millones. Espero menos de 5,000 unidades.”
Cook enfatizó que estos resultados revelarán la demanda empresarial por tecnología de IA de vanguardia. ¿Actualizarán las empresas su hardware de IA anualmente, como los consumidores con nuevos iPhones? Cook no está seguro, pero señaló que esta tendencia podría moldear significativamente el futuro de Nvidia.
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Incluso con controles de exportación más estrictos a China, Cook argumentó que Nvidia no tiene escasez de compradores en otros lugares, atendiendo a los principales hiperescaladores y probablemente beneficiándose del nuevo proyecto de Stargate en el Medio Oriente.
Para Cook, el foco sigue estando en los envíos de GB200 NVL72.
“Mientras las expectativas de entrega varíen de estables a fuertes, las fluctuaciones de ingresos a corto plazo pasarán a un segundo plano,” dijo Cook. “El impulso de Nvidia lo llevará a través del año.”
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