집엔비디아의 실적: 새로운 하드웨어 수요를 넘어 수출 제한까지
엔비디아는 4월 27일로 끝나는 2026 회계연도 1분기 실적을 수요일 장 마감 후 발표할 예정입니다.
미국의 칩 수출 통제로 인해 엔비디아의 글로벌 칩 판매와 미래 전망에 대한 우려가 제기되었지만, 일부 전문가들은 이것이 회사의 다가오는 실적의 핵심 초점이 아니라고 주장합니다.
10년간 엔비디아 전문 지식을 보유한 잭스 투자 리서치의 수석 주식 전략가 케빈 쿡은 테크크런치와의 인터뷰에서 2월부터 출하된 엔비디아의 GB200 NVL72 하드웨어—단일 랙 엑사스케일 컴퓨터—의 출시가 투자자들에게 더 많은 주목을 받아야 한다고 말했습니다.
약 300만 달러 가격의 GB200 NVL72 유닛은 72개의 GPU를 포함합니다. 쿡은 높은 기대에도 불구하고 1월 말 딥시크를 둘러싼 불확실성으로 인해 분석가들이 이 유닛의 배송 전망을 대폭 낮췄다고 언급했습니다.
이번이 GB200 NVL72 출하의 첫 분기이기 때문에, 쿡은 아직 성과를 명확히 측정할 기준이 없다고 말했습니다.
“젠슨 [황]이 2분기에 10,000대 유닛을 배송할 계획을 발표한다면 시장은 열광할 것입니다,” 쿡은 말했다. “이는 300만 달러 제품으로 300억 달러에 해당합니다. 저는 5,000대 미만을 예상합니다.”
쿡은 이러한 결과가 최첨단 AI 기술에 대한 기업 수요를 드러낼 것이라고 강조했습니다. 기업들이 소비자들이 새로운 아이폰을 업그레이드하듯 매년 AI 하드웨어를 업그레이드할 것인가? 쿡은 이에 대해 확신하지 못했지만, 이 추세가 엔비디아의 미래를 크게 좌우할 수 있다고 언급했습니다.
테크크런치 세션: AI에 참여하세요
OpenAI, Anthropic, Cohere의 연사들이 참여하는 최고의 AI 산업 행사에 자리를 예약하세요. 제한된 시간 동안, 전문가 강연, 워크숍, 영향력 있는 네트워킹으로 가득한 하루 티켓이 292달러입니다.
테크크런치 세션: AI에서 전시하세요
TC 세션: AI에서 1,200명 이상의 의사결정자에게 혁신을 선보이세요. 5월 9일까지 또는 전시 테이블이 남아 있는 동안 자리를 확보하세요.
쿡은 엔비디아 주가가 미국 수출 통제에 대한 발언에 따라 즉각적인 반응을 보일 것이라고 예측했지만, 이는 GB200 NVL72 수요만큼 장기적인 가치 평가에 영향을 미치지 않을 것이라고 믿습니다.
그는 엔비디아가 단기 시장 하락에서 회복하는 능력을 강조했습니다.
“우리는 플래시 크래시를 보았고, 주가는 다시 반등했습니다,” 쿡은 칩 수출 제한에 대한 엔비디아의 대응에 대해 말했다. “엔비디아의 독보적인 회복력과 시장 지배적 위치는 중국 판매 제한과 같은 도전을 무시할 수 있게 합니다.”
중국에 대한 더 엄격한 수출 통제에도 불구하고, 쿡은 엔비디아가 다른 지역에서 구매자 부족을 겪지 않으며, 주요 하이퍼스케일러를 지원하고 스테이트게이트의 새로운 중동 프로젝트로부터 혜택을 받을 가능성이 있다고 주장했습니다.
쿡에게 초점은 여전히 GB200 NVL72 출하에 있습니다.
“배송 기대치가 안정적이거나 강력한 범위에 있는 한, 단기 수익 변동은 뒷전이 될 것입니다,” 쿡은 말했다. “엔비디아의 모멘텀은 연말까지 이어질 것입니다.”
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의견 (3)
0/500
![WillieClark]()
哈哈，老黄又要开奖了！财报估计又是涨涨涨，虽然之前担心出口限制，但感觉AIGC这波需求根本挡不住啊，各家都在疯狂囤H100。不过有点好奇，这波算力需求会不会把其他业务线挤得更边缘？ 🤔
![DanielCarter]()
NV这一季财报真让人揪心啊！出口管制令加上硬件需求波动，感觉他们在走钢丝😅 不过老黄的转型能力一直很强，说不定又能变出什么新花样？
![JosephWalker]()
Nvidia这季度业绩肯定又要炸了 🚀 限制令反而突显了他们的不可替代性！不过中国市场那块真让人捏把汗，不知道黄老板又准备了啥B计划？
엔비디아는 4월 27일로 끝나는 2026 회계연도 1분기 실적을 수요일 장 마감 후 발표할 예정입니다.
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“젠슨 [황]이 2분기에 10,000대 유닛을 배송할 계획을 발표한다면 시장은 열광할 것입니다,” 쿡은 말했다. “이는 300만 달러 제품으로 300억 달러에 해당합니다. 저는 5,000대 미만을 예상합니다.”
쿡은 이러한 결과가 최첨단 AI 기술에 대한 기업 수요를 드러낼 것이라고 강조했습니다. 기업들이 소비자들이 새로운 아이폰을 업그레이드하듯 매년 AI 하드웨어를 업그레이드할 것인가? 쿡은 이에 대해 확신하지 못했지만, 이 추세가 엔비디아의 미래를 크게 좌우할 수 있다고 언급했습니다.
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쿡은 엔비디아 주가가 미국 수출 통제에 대한 발언에 따라 즉각적인 반응을 보일 것이라고 예측했지만, 이는 GB200 NVL72 수요만큼 장기적인 가치 평가에 영향을 미치지 않을 것이라고 믿습니다.
그는 엔비디아가 단기 시장 하락에서 회복하는 능력을 강조했습니다.
“우리는 플래시 크래시를 보았고, 주가는 다시 반등했습니다,” 쿡은 칩 수출 제한에 대한 엔비디아의 대응에 대해 말했다. “엔비디아의 독보적인 회복력과 시장 지배적 위치는 중국 판매 제한과 같은 도전을 무시할 수 있게 합니다.”
중국에 대한 더 엄격한 수출 통제에도 불구하고, 쿡은 엔비디아가 다른 지역에서 구매자 부족을 겪지 않으며, 주요 하이퍼스케일러를 지원하고 스테이트게이트의 새로운 중동 프로젝트로부터 혜택을 받을 가능성이 있다고 주장했습니다.
쿡에게 초점은 여전히 GB200 NVL72 출하에 있습니다.
“배송 기대치가 안정적이거나 강력한 범위에 있는 한, 단기 수익 변동은 뒷전이 될 것입니다,” 쿡은 말했다. “엔비디아의 모멘텀은 연말까지 이어질 것입니다.”
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