집AI 안경 공급망, 라이트 기술과 칩에 주목하며 아이폰 시대 이전부터 대규모 투자 진행 중
2026년 2분기까지 AI 안경 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 업계는 초기의 “수백 개의 안경 경쟁”에서 보다 정제되고 전문화된 단계로 진입하고 있습니다. 구글은 올 가을 첫 번째 AI 안경을 출시한다고 발표했으며, 여러 제조업체들도 연이어 새로운 제품을 출시하면서 AI 안경을 스마트폰에 이은 차세대 컴퓨팅 기기로 포지셔닝하고 있습니다. 이러한 추세 하에 상류 공급망에서 광학 디스플레이 부품과 주요 제어 칩이 핵심 가치 영역으로 부상하고 있습니다.
1. 시장 동향: 개념에서 확장 가능한 전환점까지
IDC의 최신 예측에 따르면, 2026년 중국의 스마트 안경 시장 출하량은 450.8만 대에 이를 것으로 보이며, 이는 확장 가능한 성장의 새로운 단계에 진입했다는 것을 의미합니다.
시장 동향: 2분기부터 Rongchuang Innovation, Alibaba Qianwen과 같은 기업들이 연이어 신제품을 출시하고 있습니다. I/O 2026에서 구글은 Gemini를 탑재한 AI 안경을 가을에 출시할 것이라고 발표했습니다.
경쟁 환경: 업계는 단순한 성능 비교를 넘어 전반적인 사용자 경험을 기준으로 경쟁하고 있습니다. 착용 편안함, 실용적인 AI 기능, 그리고 생태계 개발이 시장 환경을 형성하는 핵심 요소가 되고 있습니다.
2. 공급망 분석: 광학 부품과 칩이 기술적 장벽을 구축하다
AI 안경의 하드웨어 가치는 주로 광학 디스플레이 부품(전체 비용의 약 50%)과 주요 제어 칩(전체 비용의 약 20%~30%)에 있습니다.
광학 기술의 발전: 야외에서의 밝은 빛 환경을 견디고 경량화를 실현하기 위해 마이크로LED 디스플레이 기술이 주요 기업들의 최우선 과제가 되고 있습니다. 수지 파동 가이드와 같은 광학 솔루션과 결합하여, 주류 제품의 무게는 70~90그램에서 50그램 이하로 줄어들면서 하루 종일 착용하기에 더욱 편리해졌습니다.
제어 칩의 중요성: AI 컴퓨팅의 핵심인 주요 제어 칩은 저전력 소비와 고성능을 동시에 실현해야 합니다.
3. 자본 투자 동향: Hengxuan Technology와 같은 A주 상장 기업들이 경쟁력 강화에 주력하다
칩 분야에서는 A주 상장 기업인 Hengxuan Technology가 핵심 영역에서의 지위를 확固하기 위해 지속적으로 투자하고 있습니다.
투자 계획 조정: 최근 Hengxuan Technology는 “스마트 안경 SoC 칩” 프로젝트에 투입될 자금을 1억 5천만 위안에서 2억 위안으로 늘렸습니다. 이러한 조정은 회사가 스마트 안경 분야에서 가진 경쟁력을 최대한 활용하고 연구 개발 진행을 가속화하기 위함입니다.
기술 개발 현황: Hengxuan Technology는 여러 저전력 AI 오디오 SoC 칩을 출시했으며, 자체적인 6nm 공정 기술을 활용한 스마트 안경 SoC 개발에 집중하고 있습니다. 그들의 BES2800 시리즈 제품은 여러 스마트 안경 프로젝트에서 사용되고 있습니다.
4. 미래 전망
업계는 일반적으로 AI 안경의 “아이폰 같은 순간”이 아직 도래하지 않았다고 보고 있지만(예상 시기는 2027~2028년), 공급망에서 이루어지고 있는 지속적인 기술 발전으로 인해 엣지 컴퓨팅 성능이 향상되면서 AI 안경은 전문가들의 장난감에서 일상생활에 필수적인 도구로 빠르게 변화하고 있습니다. 앞으로 AI 기능은 표준 기능이 되어 하드웨어 생태계에 깊이 통합될 것이며, 자동 초점 맞춤과 같은 실용적인 기능을 통해 틈새 시장에서 벗어나 새로운 세대의 인터랙션 혁명을 이끌 것입니다.
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