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La cadena de suministro de gafas inteligentes se centra en la tecnología de luz y chips, mientras que Horizon Technology invierte significativamente antes de la era del iPhone.
Para el segundo trimestre de 2026, el mercado de gafas inteligentes se está calentando rápidamente, y la industria está pasando de la inicial “carrera de cien gafas” a una fase más refinada y especializada. Google anunció el lanzamiento de sus primeras gafas inteligentes este otoño, y varios fabricantes están lanzando nuevos productos uno tras otro, posicionando a las gafas inteligentes como la próxima puerta de acceso a la computación, después de los teléfonos inteligentes. Bajo esta tendencia, los componentes de pantalla óptica y los chips de control principal en la cadena de suministro upstream se han convertido en áreas clave de valor.
1. Impulso del mercado: De concepto a un punto de inflexión escalable
La última previsión de IDC muestra que las ventas de gafas inteligentes en China alcanzarán los 4,508 millones de unidades en 2026, entrando oficialmente en una nueva fase de crecimiento escalable.
Tendencias del mercado: Desde el segundo trimestre, empresas como Rongchuang Innovation y Alibaba Qianwen han lanzado nuevos productos de manera intensiva. En I/O 2026, Google anunció que las gafas inteligentes equipadas con Gemini se lanzarían en otoño.
Escenario competitivo: La industria ha pasado de comparaciones simples de parámetros a competir en la experiencia general del usuario. La comodidad al usarlas, las funciones inteligentes prácticas y el desarrollo del ecosistema son ahora los factores clave que determinan el panorama del mercado.
2. Descripción de la cadena de suministro: Óptica y chips construyen una muralla tecnológica
El valor hardware de las gafas inteligentes reside principalmente en los componentes de pantalla óptica (aproximadamente el 50% del costo) y los chips de control principal (aproximadamente el 20%–30% del costo).
Persiguiendo la luz: Para manejar escenarios de luz brillante al aire libre y lograr diseños ligeros, la tecnología de pantalla MicroLED se ha convertido en una prioridad para las empresas líderes. Combinada con soluciones ópticas como guías de onda de resina, el peso promedio de los productos está disminuyendo de 70–90 gramos a menos de 50 gramos, lo que mejora su comodidad durante todo el día.
Persiguiendo los chips: Como el núcleo central del procesamiento inteligente, el chip de control principal debe equilibrar un bajo consumo de energía con un alto rendimiento.
3. Tendencias de capital: Empresas de acciones A como Hengxuan Technology aceleran su posicionamiento
En el sector de chips, la empresa cotizada en bolsa de acciones A Hengxuan Technology está invirtiendo continuamente para asegurar su posición en áreas clave.
Optimización de proyectos de recaudación de fondos: Recientemente, Hengxuan Technology ajustó la estructura de uso de los fondos recaudados, aumentando la cantidad prevista de inversión para el proyecto del “chip SoC para gafas inteligentes” de 150 millones de yuanes a 200 millones de yuanes. Este ajuste tiene como objetivo aprovechar al máximo las ventajas competitivas de la empresa en el campo de las gafas inteligentes y acelerar el progreso de I+D.
Disposición técnica: Hengxuan Technology ha lanzado varios chips SoC de audio inteligente de bajo consumo y se está centrando en desarrollar un chip SoC para gafas inteligentes con su propio proceso de 6nm. Sus productos de la serie BES2800 han sido adoptados por varios proyectos de gafas inteligentes.
4. Perspectivas futuras
Aunque la industria generalmente cree que el “momento iPhone” para las gafas inteligentes aún no ha llegado (se espera entre 2027 y 2028), los avances tecnológicos en toda la cadena de suministro están aumentando la potencia de computación edge, lo que impulsa a las gafas inteligentes a evolucionar rápidamente de juguetes para entusiastas a artículos esenciales del día a día. En el futuro, las funciones inteligentes se convertirán en una característica estándar, integradas profundamente en el ecosistema hardware, rompiendo su posición nicho a través de funciones prácticas como el enfoque automático y abriendo completamente la próxima generación de revolución interactiva.
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