家AIグラスのサプライチェーンは、iPhone時代に先立ちHorizon Technologiesが大規模に投資している光技術とチップ技術を追求している。
2026年の第2四半期には、AIグラス市場が急速に活気を帯び始め、業界は初期の「百グラス競争」からより洗練された専門化段階へと移行しています。Googleはこの秋に初のAIグラスの発売を発表し、複数のメーカーも次々と新製品をリリースしており、AIグラスはスマートフォンに次ぐ次世代のコンピューティングデバイスと位置づけられています。このような傾向の下で、上流サプライチェーンにおける光学表示部品やメイン制御チップが重要な価値領域となっています。
1. 市場の動向：コンセプトから拡大可能な転換点へ
IDCの最新予測によると、2026年には中国のスマートグラス市場の出荷台数が450.8万台に達し、本格的な拡大成長の段階に入るとされています。
市場の動向：第2四半期以降、Rongchuang InnovationやAlibaba Qianwenなどの企業が次々と新製品を発売しています。I/O 2026では、GoogleがGeminiを搭載したAIグラスを秋に発売すると発表しました。
競争環境：業界は単なる性能比較を超えて、全体的なユーザー体験で競争しています。装着の快適性、実用的なAI機能、エコシステムの発展が市場の動向を決定する重要な要素となっています。
2. サプライチェーンの解明：光学部品とチップが技術的な障壁を築く
AIグラスのハードウェア価値は、主に光学表示部品（コストの約50％）とメイン制御チップ（コストの約20％～30％）にあります。
光を追い求めて：屋外での明るい光の環境下でも使用でき、軽量設計を実現するために、MicroLEDディスプレイ技術が主要企業にとって最優先事項となっています。樹脂導波路などの光学ソリューションと組み合わせることで、主流製品の重量は70～90グラムから50グラム未満に減少し、一日中快適に使用できるようになりました。
チップを追い求めて：AIコンピューティングの中心となるメイン制御チップは、低消費電力と高性能のバランスを取る必要があります。
3. 資本の動向：Hengxuan TechnologyなどのA株上場企業が地位確立に加速
チップ分野では、A株上場企業であるHengxuan Technologyが核心領域での地位を固めるために継続的に投資しています。
資金調達計画の最適化：最近、Hengxuan Technologyは資金調達の使用構造を調整し、「スマートグラスSoCチップ」プロジェクトへの予定投資額を1億5000万元から2億元に増やしました。この調整により、同社がスマートグラス分野で持つ競争優位性を十分に活かし、研究開発の進展を加速することを目指しています。
技術的な取り組み：Hengxuan Technologyはいくつかの低消費電力型AIオーディオSoCチップを発表し、独自の6nmプロセスを用いたスマートグラスSoCの開発にも注力しています。同社のBES2800シリーズ製品は、複数のスマートグラスプロジェクトで採用されています。
4. 今後の展望
業界では一般的に、AIグラスの「iPhone的な瞬間」はまだ来ていないと考えられています（2027年～2028年頃を予想）。しかし、サプライチェーン全体で進行中の技術革新により、エッジコンピューティングの能力が向上し、AIグラスはギーク向けのデバイスから日常必需品へと急速に進化しています。将来的には、AI機能が標準的な特徴となり、ハードウェアエコシステムに深く統合されるでしょう。オートフォーカスなどの実用的な機能によってニッチな位置づけを超え、次世代のインタラクション革命が本格的に始まることでしょう。
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