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El acuerdo de Nvidia con China para el H200 sobrevive a la cumbre Trump-Xi, pero no como se esperaba
El presidente Trump viajó a Pekín con Jensen Huang uniéndose a la delegación en el último momento, partiendo dos días después con declaraciones vagas sobre posibles desarrollos en la exportación de chips. No se concretó ningún acuerdo. Desde que Trump autorizó por primera vez las ventas en diciembre de 2025, no ha llegado ni un solo chip Nvidia H200 a China. El Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, confirmó a Bloomberg que las restricciones a los semiconductores ni siquiera se discutieron en la agenda bilateral.
Bajo la parafernalia de la cumbre se ocultaba un cambio más significativo. El H200 no está estancado debido a la negativa de Washington; EE. UU. ya ha otorgado el permiso. Aproximadamente 10 grandes empresas chinas, incluidas Alibaba, Tencent, ByteDance y JD.com, cuentan con licencias de exportación estadounidenses aprobadas para hasta 75.000 unidades cada una, con Lenovo y Foxconn autorizados como distribuidores. Los chips permanecen sin entregar porque Pekín prohíbe a sus empresas aceptarlos.
Dos marcos, un punto muerto
Comprender la mecánica de este estancamiento es crucial. La normativa estadounidense exige que todos los chips H200 pedidos por clientes chinos se utilicen exclusivamente dentro de China. Por su parte, Pekín ha instruido a las empresas tecnológicas nacionales para restringir el uso de los chips Nvidia a operaciones en el extranjero, mientras refuerza la fabricación local. Estos dos requisitos son fundamentalmente incompatibles.
Los chips autorizados para la exportación no pueden desplegarse legalmente en las ubicaciones que desea Pekín, y Pekín se niega a autorizar el uso nacional requerido por las licencias estadounidenses, según Implicator.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló en una audiencia del Senado el mes pasado que las empresas chinas están priorizando las inversiones en proveedores nacionales como Huawei. El Consejo de Estado también ha ordenado una revisión de la seguridad de la cadena de suministro diseñada para reducir la dependencia de los semiconductores estadounidenses.
Esta contradicción política es intencional. Ese es el objetivo.
Lo que ganó Huawei mientras hablaban los diplomáticos
Los eventos relacionados con la cumbre arrojaron datos más significativos a largo plazo que las declaraciones finales de Trump. DeepSeek confirmó que su último modelo fue optimizado para procesadores Huawei. El director de estrategia de Tencent declaró que el suministro de GPU chinas se expandirá progresivamente hasta 2026, mientras que un ejecutivo de Alibaba informó que sus GPU propietarias T-Head han alcanzado la producción en masa a gran escala.
Esto sigue al lanzamiento de abril de DeepSeek V4, que adaptó el modelo a los chips Ascend de Huawei: el primer modelo principal chino importante en hacerlo durante el entrenamiento, no solo durante la inferencia. La semana de la cumbre confirmó que esta transición ya no es experimental; ahora es política oficial de la cadena de suministro. Los ingresos de Nvidia en China han caído a aproximadamente el 5% en los últimos trimestres, por debajo del 20 % anterior al endurecimiento de las restricciones a la exportación. Las previsiones de la empresa para el trimestre actual asumen cero ingresos procedentes de China.
La incorporación de último minuto de Huang a la delegación —Trump lo llamó directamente después de ver la cobertura mediática de que no había sido invitado— señaló urgencia. El resultado destacó los límites de la diplomacia de los CEOs cuando el obstáculo es estructural y no procedimental.
La lectura para la industria de la IA
Este punto muerto va más allá de la imagen bilateral. Las plataformas de IA chinas ahora operan bajo un mandato nacional para construir sobre la pila de computación de Huawei. La cuestión de qué arquitectura de hardware de IA dominará el segundo mercado de IA más grande del mundo se está resolviendo no por pruebas técnicas, sino por directiva gubernamental.
El empuje de Pekín hacia los chips Huawei Ascend en lugar de los Nvidia H200S es más que una postura comercial. Es una apuesta estructural de que la brecha de rendimiento se cerrará lo suficientemente rápido como para que estar atado a la pila nacional sea manejable. Los resultados de DeepSeek V4 sugieren que esto puede ser cierto, al menos para las cargas de trabajo de inferencia.
Trump insinuó que podría ocurrir algo. Greer declaró que la decisión es soberana para China. Ambas declaraciones son ciertas, pero ninguna altera la realidad actual: el acuerdo del H200 está aprobado, licenciado y congelado, con Huawei llenando el vacío que deja atrás.
(Fuente de la imagen: La Casa Blanca)
Ver también: ¿Puede la estrategia de apilamiento de chips de China desafiar realmente el dominio de IA de Nvidia?
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