Google-Vizepräsident warnt vor Umwälzungen bei KI-Startups

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Der Boom der generativen KI hat zu einer rasanten Zunahme von Start-ups geführt. Mit dem Abklingen der anfänglichen Begeisterung werden jedoch zwei zuvor beliebte Geschäftsmodelle – LLM-Wrapper und KI-Aggregatoren – zunehmend als Warnsignale angesehen.

Darren Mowry, der Googles globale Start-up-Organisation für Cloud, DeepMind und Alphabet leitet, weist darauf hin, dass Start-ups, die sich stark auf diese Modelle stützen, ihre „Check-Engine-Leuchte” aufleuchten lassen sollten.

LLM-Wrapper sind im Wesentlichen Start-ups, die auf bestehenden großen Sprachmodellen wie Claude, GPT oder Gemini eine Produkt- oder Benutzererfahrungsschicht aufbauen, um einen bestimmten Bedarf zu decken. Ein Beispiel wäre ein Start-up, das KI einsetzt, um Studenten beim Lernen zu unterstützen.

„Wenn Ihre Strategie in erster Linie darauf basiert, dass das Backend-Modell die ganze Arbeit übernimmt, und Sie dieses Modell im Wesentlichen als White-Label-Produkt vermarkten, verliert die Branche die Geduld mit diesem Ansatz”, erklärte Mowry in der Folge von Equity dieser Woche.

Das „Umhüllen von Gemini oder GPT-5 mit sehr dünnem geistigem Eigentum“ deutet laut Mowry auf einen Mangel an Differenzierung hin.

Er betonte, dass ein Start-up, um „Fortschritte zu machen und zu wachsen“, „tiefe, breite Gräben“ benötigt, die entweder horizontal differenziert oder tief spezifisch für einen vertikalen Markt sind. Beispiele für LLM-Wrapper mit substanziellen Gräben sind Cursor, ein GPT-basierter Coding-Assistent, und Harvey AI, ein juristischer KI-Assistent.

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Kurz gesagt: Startups können nicht mehr davon ausgehen, dass sie einfach eine Benutzeroberfläche über ein GPT-Modell legen und damit eine signifikante Produktattraktivität erzielen können – eine Strategie, die Mitte 2024 mit der Einführung des ChatGPT-Stores von OpenAI vielleicht noch funktioniert hat. Derzeit ist es unerlässlich, einen nachhaltigen, intrinsischen Produktwert aufzubauen.

KI-Aggregatoren sind eine spezielle Art von Wrapper – Startups, die mehrere LLMs in einer einzigen Schnittstelle oder API-Schicht kombinieren, um Anfragen über verschiedene Modelle zu leiten. Diese Plattformen bieten in der Regel eine Orchestrierungsschicht mit Überwachungs-, Governance- oder Bewertungstools. Beispiele hierfür sind das KI-Such-Startup Perplexity oder die Entwicklerplattform OpenRouter, die über eine einheitliche API Zugriff auf mehrere KI-Modelle bietet.

Obwohl einige dieser Plattformen Nutzer gewonnen haben, ist Mowrys Rat für neue Startups eindeutig: „Haltet euch aus dem Aggregator-Geschäft heraus.“

Er erklärt, dass Aggregatoren im Allgemeinen Schwierigkeiten haben, zu wachsen oder sich weiterzuentwickeln, weil Nutzer „integriertes geistiges Eigentum“ wünschen, um sicherzustellen, dass sie auf der Grundlage ihrer spezifischen Bedürfnisse zum am besten geeigneten Modell weitergeleitet werden – und nicht aufgrund von zugrunde liegenden Rechen- oder Zugriffsbeschränkungen.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Cloud-Branche, darunter Positionen bei AWS und Microsoft vor seinem Eintritt bei Google Cloud, hat Mowry diesen Zyklus bereits zuvor beobachtet. Er zieht eine Parallele zu den Anfängen des Cloud Computing in den späten 2000er und frühen 2010er Jahren, als das Cloud-Geschäft von Amazon boomte.

In dieser Zeit entstanden zahlreiche Startups, die AWS-Infrastruktur weiterverkauften und sich als benutzerfreundliche Gateways positionierten, die Tools, konsolidierte Abrechnung und Support anboten. Als Amazon jedoch eigene Unternehmenstools entwickelte und die Kunden sich mit der direkten Verwaltung von Cloud-Diensten vertraut machten, wurden die meisten dieser zwischengeschalteten Startups an den Rand gedrängt. Nur diejenigen, die durch Dienste wie Sicherheit, Migration oder DevOps-Beratung einen echten Mehrwert boten, konnten überleben.

Die heutigen KI-Aggregatoren sehen sich ähnlichen Margendruck ausgesetzt, da die Anbieter von Kernmodellen ihre eigenen Unternehmensfunktionen erweitern und damit Zwischenhändler potenziell überflüssig machen.

Umgekehrt ist Mowry optimistisch in Bezug auf Entwicklerplattformen und „Vibe Coding“, die 2025 ein wegweisendes Jahr hatten. Startups wie Replit, Lovable und Cursor (laut Mowry allesamt Kunden von Google Cloud) zogen erhebliche Investitionen an und wurden von den Nutzern gut angenommen.

Mowry rechnet auch mit einem robusten Wachstum im Bereich der Direct-to-Consumer-Technologie, bei der Unternehmen Endnutzern leistungsstarke KI-Tools zur Verfügung stellen. Er hob das Potenzial für Film- und Fernsehstudenten hervor, den KI-Videogenerator Veo von Google zu nutzen, um ihre Geschichten zu visualisieren.

Über die KI hinaus identifiziert Mowry Biotechnologie und Klimatechnologie als bedeutende Wachstumsbereiche, die sowohl durch Risikokapitalinvestitionen als auch durch die „unglaublichen Datenmengen“ angetrieben werden, die Start-ups heute zur Verfügung stehen und die es ihnen ermöglichen, „auf bisher unvorstellbare Weise“ erheblichen Mehrwert zu schaffen.