首頁華爾街視美國記憶體製造商美光為下一個英偉達
總部位於愛達荷州博伊西的記憶體晶片製造商美光（Micron），已引起華爾街的關注。這種熱潮能否持續，很大程度上將取決於由人工智慧驅動的記憶體晶片供應短缺狀況會持續多久。
美光表示，已強化其長期布局，以因應需求驟降或供應過剩的情況。華爾街對此表示認同，週四曾一度將美光市值推升至超越 Meta 和特斯拉的水平，這是該公司史上首次，但到了週五又回落至與這兩家企業相差無幾的水平。
具體而言，美光週五收盤時的市值接近1.27兆美元，相較之下，Meta為1.39兆美元，特斯拉則為1.42兆美元。僅在過去一個月內，其股價就飆升了超過236%，週五收盤價為每股1,132美元。 在2025年年中之前的多年裡，其股價一直徘徊在每股100美元以下。
對於這家多數消費者仍聯想到那些曾廣泛用於擴充個人電腦、智慧型手機或其他裝置儲存空間的小型記憶卡的公司而言，這無疑是一場令人目眩神迷的攀升。
華爾街並不擔心這條產品線。美光正乘著人工智慧（AI）資料中心建設熱潮的東風，這股熱潮導致美光生產的系統記憶體晶片（DRAM 和 NAND）供不應求，尤其是高頻寬記憶體（HBM）。單台 AI 伺服器所需的記憶體遠超過一台筆記型電腦。
像英偉達（Nvidia）這樣的 AI 系統製造商，以及正在打造自有系統的超大規模雲端服務商——例如微軟、亞馬遜 AWS、谷歌、Meta 和甲骨文——都在大量採購記憶體。這也迫使所有需要記憶體的其他公司都必須囤積庫存，從戴爾（Dell）和惠普（HP）等個人電腦製造商到其他裝置製造商皆然。
這場被稱為「RAMageddon」的供應短缺，預計將持續至 2027 年。它已經推高了蘋果產品和 Xbox 遊戲主機等消費性電子產品的價格。
隨著整個科技產業爭相搶購記憶體，美光上週公佈了創紀錄的第三季財報。 營收年增四倍至414.5億美元，而獲利更從18.8億美元飆升至282億美元。美光同時釋出樂觀展望，預測第四季營收將介於490億至510億美元之間。
華爾街亟欲發掘更多能與英偉達表現比肩的上市人工智慧相關企業，因此對美光更加青睞。
對美光和三星等記憶體晶片製造商而言，歷史性的挑戰在於：擴建製造設施以提升產能是一項耗時且成本高昂的任務。往往就在企業成功提升產能之際，需求卻隨之下滑，導致供過於求並引發後續價格下跌。
美光透過強調一系列長期供應協議——包括與英偉達及人工智慧實驗室 Anthropic 簽訂的協議——來預先駁斥任何關於人工智慧泡沫破裂的議論，這些協議應能為其提供保障。 在財報簡報中，該公司表示已簽署 16 項橫跨資料中心、消費性電子及汽車市場領域的戰略客戶協議，預期這些協議將從根本上重塑其商業模式。
這似乎說服了多位分析師，認為美光可能是另一項長期且獲利的投資標的。威廉·布萊爾（William Blair）科技分析師塞巴斯蒂安·納吉（Sebastien Naji）在一份研究報告中指出，需求增長速度持續超過新潔淨室產能的投產速度。
「鑑於未來幾個季度平均售價（ASP）持續上揚的可能性極高，加上與關鍵客戶簽訂的長期協議（SCA）數量迅速增加，使營收可預見性提升，我們認為微軟有望實現更持久的獲利成長，並重申『優於大盤』的評級，」納吉寫道。
美光能否真正長期維持成長而不陷入衰退週期，仍有待觀察。但在週四的短暫時刻，這家美國公司的市值曾一度超越業界部分巨頭。
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