xAI становится новым игроком на рынке облачных вычислений

В среду компании xAI и Anthropic объявили о неожиданном партнерстве, в рамках которого разработчик Claude приобрел «все вычислительные мощности дата-центра Colossus 1 [xAI]». Передача мощностей объемом примерно 300 МВт позволила Anthropic немедленно увеличить лимиты использования. Эта сделка стала крупной победой для xAI, ее стоимость, вероятно, исчисляется миллиардами. Что еще более важно, она мгновенно монетизировала одно из самых значительных достижений компании, превратив xAI из потребителя вычислительных ресурсов в их поставщика.

Легко рассматривать эту сделку как стратегический ход против OpenAI на фоне их продолжающегося судебного спора. Однако Илон Маск пояснил в X, что xAI уже перенесла свои операции по обучению на более новый объект, Colossus 2, и просто больше не нуждалась в обоих дата-центрах.

В краткосрочной перспективе логика ясна. Текущие продукты xAI в основном сосредоточены на Grok, использование которого резко сократилось после скандалов с генерацией изображений в начале этого года. Если мощности дата-центра xAI значительно превышают потребности Grok, партнерство с Anthropic обеспечивает значительный поток доходов. Это особенно ценно, поскольку недавно объединенная компания xAI-SpaceX ускоряет подготовку к IPO. В более широком плане привлечение Anthropic в качестве клиента придает достоверности амбициозной инициативе SpaceX по созданию орбитального дата-центра.

Помимо непосредственной финансовой выгоды, это партнерство с Anthropic раскрывает необычный приоритет в стратегии Илона Маска. Оно намекает на то, что основной бизнес компании может смещаться в сторону строительства инфраструктуры центров обработки данных, а не исключительно на разработку моделей искусственного интеллекта.

Такой подход нетипичен для крупных технологических компаний. Такие компании, как Google и Meta, которые также вкладывают значительные средства в обучение моделей, активно строят все больше центров обработки данных для собственного использования. Разница здесь едва заметна, поскольку многие из этих компаний одновременно выступают в качестве поставщиков корпоративного ИИ, провайдеров онлайн-услуг и облачных платформ. Однако, когда им приходится выбирать между продажей избыточных вычислительных мощностей и их резервированием для разработки внутренних инструментов, они неизменно выбирают второе.

Буквально в прошлом месяце Сундар Пичаи признал во время отчета о финансовых результатах, что выручка Google Cloud оказалась ниже потенциальной из-за «ограниченности мощностей» компании. Стоя перед выбором: сдавать свои графические процессоры в аренду или использовать их для развития собственных продуктов ИИ, Google выбрал свои продукты.

Facebook столкнулся с еще более выраженной версией этого ограничения, создав совершенно новую облачную инфраструктуру, чтобы обеспечить достаточную мощность графических процессоров для реализации амбиций Марка Цукерберга в области ИИ. Как он заявил при анонсе Meta Compute в январе: «То, как мы проектируем, инвестируем и сотрудничаем для построения этой инфраструктуры, станет стратегическим преимуществом».

Ключевым термином здесь является «стратегическое». И Цукерберг, и Пичаи планируют будущее, в котором ИИ будет управлять самыми популярными и прибыльными системами в мире. Вычислительная мощность — это не просто удовлетворение сегодняшних потребностей в инференции; это основа для создания продуктов завтрашнего дня. Нехватка вычислительных ресурсов означает упущенную возможность.

Сосредоточившись на дата-центрах — как наземных, так и орбитальных — xAI позиционирует себя скорее как «неоклауд»-бизнес: компания закупает графические процессоры у Nvidia и сдает их в аренду разработчикам моделей, таким как Anthropic. Это гораздо более сложный сектор, на который оказывают давление поставщики чипов и колебания циклов спроса. Оценки действующих «неоклауд»-компаний отражают эту реальность: в то время как xAI была оценена в 230 миллиардов долларов в ходе январского раунда финансирования, CoreWeave, которая управляет вычислительными мощностями сопоставимого масштаба, стоит менее трети этой суммы.

Как и следовало ожидать, видение Маска в отношении «неоклауда» более амбициозно. Некоторые дата-центры в конечном итоге могут оказаться в космосе — к 2035 году, если планы будут реализованы. xAI также будет производить собственные чипы на заводе Terafab, что может смягчить, хотя и не устранить, влияние Nvidia на ценообразование. Однако эти инновации не меняют фундаментальной экономики бизнеса «неоклауда».

Еще на февральском общем собрании xAI продемонстрировала серьезные амбиции в области программного обеспечения. В ходе этой презентации был представлен проект орбитального дата-центра, но также были намекнуты крупные инициативы в области программирования (позже подкрепленные партнерством с Cursor) и инновационные концепции, такие как создание полномасштабных цифровых двойников на основе использования компьютеров (проект с неудачным названием Macrohard). Это долгосрочные проекты, для успеха которых требуются выделенные вычислительные ресурсы. Пока xAI продает большие объемы вычислительных ресурсов своим конкурентам, трудно представить, как такие амбициозные новые проекты могут иметь жизнеспособное будущее.