집아마존, 자체 AI 칩 판매를 통해 엔비디아와 직접 경쟁할 계획
아마존 웹 서비스(AWS)가 계획대로 추진한다면, 이 클라우드 서비스 제공업체는 엔비디아의 시장 내 입지를 크게 확대하게 될 것이며, 이는 AI 칩 부문에서 엔비디아의 지배력에 있어 지금까지 가장 심각한 도전 중 하나가 될 가능성이 있다.
아마존의 AI 부문 책임자인 피터 데산티스(Peter DeSantis)는 블룸버그와의 인터뷰에서 AWS가 데이터 센터용으로 자사의 ‘트레이니움(Trainium)’ AI 칩을 타사에 판매하는 방안을 논의 중이라고 밝혔다. 그는 어떤 기업들이 이 칩 구매에 관심을 보이고 있는지 구체적으로 밝히지는 않았다.
테크크런치(TechCrunch)에 따르면, 칩 판매와 관련된 이러한 논의는 아직 초기 단계에 있다. 이 논의는 4월 초 발표된 아마존 CEO 앤디 재시(Andy Jassy)의 연례 주주 서한에서 비롯되었는데, 그는 서한에서 자사의 자체 개발 AI 칩에 대한 수요가 매우 높아 이를 판매하는 방안을 고려 중이라고 언급한 바 있다.
“만약 우리의 칩 사업부가 독립적으로 운영되어 다른 주요 칩 제조사들이 그러하듯 올해 생산된 칩을 AWS 및 기타 제3자에게 판매한다면, 우리의 연간 매출은 약 500억 달러에 달할 것입니다. 우리 칩에 대한 수요가 워낙 강해, 향후 외부 고객들에게 대량의 칩을 판매하게 될 가능성도 충분히 있습니다”라고 그는 밝혔다.
아마존이 엔비디아에 얼마나 큰 위협이 될 수 있을까? 연간 매출 500억 달러 규모의 경쟁사가 최근과 같은 실적을 계속 이어간다면, 현재 연간 매출 약 3,260억 달러를 기록 중인 엔비디아를 무너뜨리기는 어려울 것이다. 하지만 이 수치는 인텔의 연간 매출 수준과 맞먹는 규모다.
지금까지 AWS는 여러 가지 이유로 자사의 AI 칩 판매를 자제해 왔다. 주된 이유는 이러한 칩과 관련된 매출 구조 때문이다. AWS는 자사 클라우드 플랫폼에서 이 칩들이 제공하는 컴퓨팅 성능에 대해 고객에게 직접 요금을 청구하지만, 동시에 기업들이 AI 애플리케이션을 운영하기 위해 필요로 하는 스토리지, 보안, 네트워킹, 모니터링 솔루션 등 다양한 다른 서비스를 통해서도 매출을 올리고 있다.
마찬가지로 중요한 점은 아마존이 자사 칩에 대한 수요가 생산 능력을 초과하고 있다고 주장하고 있다는 사실이다. 지난 4월 주주 서한에서 재시는 현재 공급 중인 Trainium 칩이 거의 즉시 매진되었다고 언급했다. 그는 1년 이상은 출시되지 않을 예정인 차기 모델 Trainium4도 마찬가지라고 덧붙였다. 이는 AWS가 OpenAI 모델을 자사 서비스에 공식적으로 통합하기 전의 일이었다.
따라서 AWS가 자사 칩을 외부 업체에 판매하게 된다면, TSMC와 같은 파트너사를 통해 칩을 과잉 생산할 수 없는 한 기존 고객들을 대기자 명단에 올려야 할 가능성이 높습니다. 설령 그렇다 하더라도, 최근 애플을 제치고 TSMC의 최대 칩 제조 고객으로 부상한 엔비디아(Nvidia)와의 치열한 경쟁을 뚫고 TSMC를 통해 충분한 칩을 확보해야 할 것입니다.
최근 AWS 칩 설계 시설의 비공개 투어에서 가이드를 맡았던 AWS 대변인 도론 아론슨(Doron Aronson) 역시 회사가 이러한 칩 판매에 개방적임을 확인했다. 그는 “전통적으로 칩을 직접 판매해 달라는 요청은 거절해 왔지만, 앤디(Andy)는 향후 제3자에게 대량의 칩을 판매할 가능성이 상당히 높다고 언급했다”고 말했다.
한편, 엔비디아의 창립자이자 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)은 최근 AI용 CPU 판매를 통해 엔비디아를 위한 2,000억 달러 규모의 새로운 시장을 발굴했다고 발표하며, 이에 따라 한때 인텔과 AMD가 차지했던 경쟁이 치열한 분야로 진출하고 있습니다. 재시는 칩 판매에 대해 자신만의 야망을 분명히 드러냈는데, 바로 엔비디아와 직접 경쟁하게 될 500억 달러 규모의 시장이다.
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마찬가지로 중요한 점은 아마존이 자사 칩에 대한 수요가 생산 능력을 초과하고 있다고 주장하고 있다는 사실이다. 지난 4월 주주 서한에서 재시는 현재 공급 중인 Trainium 칩이 거의 즉시 매진되었다고 언급했다. 그는 1년 이상은 출시되지 않을 예정인 차기 모델 Trainium4도 마찬가지라고 덧붙였다. 이는 AWS가 OpenAI 모델을 자사 서비스에 공식적으로 통합하기 전의 일이었다.
따라서 AWS가 자사 칩을 외부 업체에 판매하게 된다면, TSMC와 같은 파트너사를 통해 칩을 과잉 생산할 수 없는 한 기존 고객들을 대기자 명단에 올려야 할 가능성이 높습니다. 설령 그렇다 하더라도, 최근 애플을 제치고 TSMC의 최대 칩 제조 고객으로 부상한 엔비디아(Nvidia)와의 치열한 경쟁을 뚫고 TSMC를 통해 충분한 칩을 확보해야 할 것입니다.
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