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Amazon planea competir directamente con Nvidia mediante la venta de sus propios chips de IA
Si Amazon Web Services lleva a cabo sus planes, el proveedor de servicios en la nube ampliará significativamente su presencia en el mercado de Nvidia, lo que podría suponer uno de los retos más serios hasta la fecha para el dominio de Nvidia en el sector de los chips de IA.
El responsable de IA de Amazon, Peter DeSantis, declaró a Bloomberg que AWS está manteniendo conversaciones para vender sus chips de IA Trainium a otras empresas para su uso en centros de datos. Se negó a revelar qué empresas podrían estar interesadas en adquirir estos chips.
Según TechCrunch, estas conversaciones sobre la venta de chips se encuentran todavía en una fase inicial. Su origen se remonta a la carta anual a los accionistas del director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, publicada a principios de abril, en la que mencionaba que los chips de IA de fabricación propia de la empresa tenían tanta demanda que estaba considerando venderlos.
«Si nuestro negocio de chips operara de forma independiente y vendiera los chips producidos este año a AWS y a otros terceros, tal y como hacen otros fabricantes líderes de chips, nuestros ingresos anuales rondarían los 50 000 millones de dólares. La demanda de nuestros chips es tan fuerte que es muy posible que acabemos vendiendo grandes cantidades de ellos a clientes externos en el futuro», afirmó.
¿Qué amenaza podría suponer Amazon para Nvidia? Es poco probable que un competidor con unos ingresos anuales de 50 000 millones de dólares pueda hacer caer a Nvidia —que actualmente genera unos ingresos anuales de unos 326 000 millones de dólares— siempre y cuando siga obteniendo los mismos buenos resultados que últimamente. Sin embargo, esa cifra es comparable a los niveles de ingresos anuales de Intel.
Hasta ahora, AWS ha evitado vender sus chips de IA por diversas razones. La principal es la estructura de ingresos asociada a estos chips. Aunque AWS cobra directamente a los clientes por la potencia de cálculo que proporcionan estos chips en su plataforma en la nube, también obtiene ingresos de una amplia gama de otros servicios que las empresas necesitan para sus aplicaciones de IA, como soluciones de almacenamiento, seguridad, redes y supervisión.
Igualmente significativo es el afirmación de Amazon de que la demanda de sus chips supera la capacidad de producción. En la misma carta a los accionistas de abril, Jassy señaló que el stock actual de chips Trainium se agotó casi de inmediato. Añadió que lo mismo ocurría con el próximo modelo Trainium4, que no estará disponible hasta dentro de más de un año. Esto fue antes de que AWS integrara oficialmente los modelos de OpenAI en su oferta de servicios.
Por lo tanto, si AWS vendiera sus chips a terceros, probablemente tendría que poner a los clientes actuales en listas de espera, a menos que pudiera generar un exceso de oferta de chips a través de socios como TSMC. Incluso en ese caso, tendría que superar la fuerte competencia de Nvidia para asegurarse un suministro suficiente de chips a través de TSMC, que recientemente ha superado a Apple como el mayor cliente de fabricación de chips de la empresa.
Doron Aronson, portavoz de AWS y guía durante una reciente visita privada a las instalaciones de diseño de chips de AWS, también confirmó que la empresa está abierta a vender estos chips. «Aunque tradicionalmente hemos rechazado las solicitudes de venta directa de chips, Andy mencionó que es muy posible que vendamos grandes cantidades de ellos a terceros en el futuro», afirmó.
Mientras que el fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, anunció recientemente que ha identificado un nuevo mercado de 200 000 millones de dólares para Nvidia mediante la venta de CPU para uso en IA, expandiéndose así al competitivo espacio que antes ocupaban Intel y AMD, Jassy tiene claramente sus propias ambiciones en cuanto a la venta de chips: un mercado de 50 000 millones de dólares que le situaría en competencia directa con Nvidia.
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