家MetaのAR・VR事業への投資が引き続き資金を食い尽くしている
水曜日の夕方、Metaが四半期決算を発表した際、ある同僚が、ARメガネ、VRヘッドセット、VRソフトウェアを手掛ける同社のReality Labs部門が40億ドルの損失を出したと指摘した。
私の最初の反応は、あくびだった。メタがリアリティ・ラボでまた40億ドルの損失を出したというのは、全く予想通り――ほぼ当然のことのように感じられた。まるで「空は青い」と指摘するようなものだ。
しかし、ふと気づいた。その予測可能性こそが、まさに驚くべきことなのだと。メタにとって、こうした損失は日常茶飯事となっている。2021年から過去21四半期にわたり、リアリティ・ラボは驚異的な835億ドルの損失を積み重ねており、四半期平均で約40億ドルに上る。これはまさに常軌を逸している！
同様に驚くべきことは、メタがメタバースへの野心を縮小する一方で、人工知能への投資がさらに天文学的な水準に達しようとしていることだ。
公平を期すなら、Metaには資金不足という問題はない。今年の第1四半期、このソーシャルメディアの巨人は268億ドルの純利益を報告した——前年比61％増だ。売上高も前年同期比33％増の563億ドルに跳ね上がった。
しかし、ソーシャルメディアをルーツとする同社であっても、メタの現在の主眼は、OpenAIやAnthropicといったAI分野の先駆者たちに追いつくことにある。同社は2026年の設備投資額を1,250億ドルから1,450億ドルと予測しており、これはアナリストの予想や同社自身の以前の見通しをも上回るものだ。
「今年のインフラ設備投資の予測を引き上げます」と、MetaのCEOマーク・ザッカーバーグ氏は水曜日の投資家向け公開電話会議で述べた。「主な要因は、特にメモリなどの部品コストの上昇です [...] 当社は引き続き、投資の効率化に注力していきます。」
Metaはすでに、世間の関心を集めることができなかったメタバースの構築に巨額を投じてきた。今や、需要の高いAIスーパーインテリジェンスの開発には、さらに莫大な資金が必要となるだろう。 昨年、Metaは巨額の費用を投じた採用キャンペーンを開始し、競合他社から50名以上のAI研究者やエンジニアを採用した。この取り組みにより、同社は今月初めに刷新されたAIモデル「Muse Spark」をリリースすることができた。ザッカーバーグ氏はリリース以降、Meta AIの利用が「大幅に増加」したと指摘したが、これらのAI製品の構築および維持にかかるコストは上昇し続けている。
決算説明会の席上、ある懸念を抱く投資家から2027年の設備投資見通しについて質問があった。その回答は、投資家の不安を和らげるものではなかった。
「2027年の具体的な設備投資見通しは提示しておりません。正直なところ、今後数年間の容量要件を評価する中で、当社の計画策定プロセスは極めて流動的です」と、MetaのCFOスーザン・リー氏は説明した。「これまでの経験から、我々は常にコンピューティング需要を過小評価していることが分かっています。」
そのため、四半期業績は堅調だったにもかかわらず、Metaの投資家たちは喜んでいるわけではない。同社の株価は時間外取引で5％以上下落した。
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