ベイン・アンド・カンパニー：4.7兆米ドルのAIによる利益シフトの内幕

ベイン・アンド・カンパニーの戦略・変革プラクティスのパートナーであり、本レポートの筆頭著者であるダニガン・オキーフ氏。写真提供：ベイン・アンド・カンパニー

ベイン・アンド・カンパニーのパートナー、デュニガン・オキーフ氏は、4つのセクター・クラスターにまたがる4.7兆米ドルのAIによる利益シフトについて考察し、CEOが生産性だけにとどまらず、その先を見据える必要がある理由を解説している

ベイン・アンド・カンパニーの新たなレポートによると、2025年から2035年にかけて、AIによって全セクターの70％において4.7兆米ドルの利益が左右されることになる。これは、インターネットがもたらした影響（全セクターの41％）の3倍以上であり、その影響が及ぶまでの期間も半分で済むことを意味する。

「スピードの重要性は、多くのCEOが認識している以上に大きい。早期に動き出せば、導入を重ねるごとに知見が深まり、データが増え、AIを中心に再構築されたワークフローが確立され、成果も向上し続ける」と、ベイン・アンド・カンパニーの戦略・変革部門パートナーであり、本レポートの筆頭著者であるデュニガン・オキーフ氏は述べる。

「こうした知見はどれも金で買えるものではありません。したがって、2年遅れをとった企業が、金でその遅れを取り戻すことはできません。重要なのは、10年後に自社の業界で何が重要になるかを突き止めることです。それを正しく見極めれば、迅速な行動はもはやリスクではなくなります」

調査対象となった4つのセクター・クラスターすべてにおいて、「2年の遅れによるペナルティ」が同様に致命的であるかとの質問に対し、デュニガン氏は『AI Magazine』に対し次のように語った。「緊急性はすべてのセクターにおいて重要です。AIを活用して顧客への提供内容や提供方法をどのように改善できるかという最先端の知見は、あらゆる場所で重要となります。

「同時に、その緊急性は、最も大きな変化に直面している業種において最も切実です。あらゆるニュースの見出しからも、『基盤セクター』には極めて高い緊急性があることがわかります。しかし、他の分野ではそれ以上に高い場合もあります。」

デュニガン氏は次のように述べている。「変化に最も直面している種類のビジネスにおいて、その緊急性は最も切迫している。」 クレジット：ゲッティイメージズ

4.7兆米ドルの利益シフト

「4.7兆米ドルの利益プールのシフトは現実のものであり、革命的であり、すでに本格化しています。だからこそ、企業がどのセクターに属していようとも、CEOには業界がどこへ向かっているのかという明確な予測と、それに基づいて行動するという取締役会レベルのコミットメントが必要なのです」とデュニガン氏は述べています。

ベインは、このシフトの根底にある3つの原動力を特定した：

• 生産性の向上：より優れた、あるいは安価な製品から消費者が得る利益に加え、AIによって既存の業務がより安価に、迅速に、かつ拡張性高く行えるようになることで、企業は約1.1兆米ドルの新たな利益を確保することになる。しかし、これらの利益は利益プールシフト全体のわずか24％に過ぎない。 およそ75％は生産性向上の範囲を超え、イノベーションや市場シェアの変動による利益に由来する。
• 新たなイノベーション：既存企業によるイノベーションや、AIを活用した新たなカテゴリーの登場により、2.2兆米ドルの新規利益が生み出される（全体の47％を占め、利益移転総額の中で最大の割合となる）。 インターネット時代と同様に新規参入者が現れるだろうが、AIは既存企業に対し、インターネットがもたらしたよりもはるかに広範な経済領域において、中核事業でイノベーションを起こす機会を提供する。AIは、経済の残りの大部分をデジタル世界へと引き込むことになる。
• 市場シェアの変動：変動額のうち1.3兆米ドルは、AIによって「誰が最も競争力を持つか」「どのようなコスト構造が機能するか」「どのような能力が重要か」という基準が根本から覆されることで、競合企業間の既存利益が広範囲に再分配される結果として生じる。多くのCEOにとって、最大のリスクであり機会となるのは、既存の競合他社よりもAIを効果的に活用する方法を模索することだろう。

デュニガン・オキーフ（Dunigan O’Keeffe）：ベイン・アンド・カンパニーの戦略・変革部門パートナー、本レポートの筆頭著者。写真提供：ベイン・アンド・カンパニー

セクターごとの集積

報告書の著者らによると、市場シェアの増減に加え、生産性やイノベーションによる新たな利益で構成されるこうした利益プールのシフトは、業界間で均等に分配されるわけではないという。

本レポートでは、産業を以下の4つのクラスターに分類している。

• 「テクノロジー・ファウンデーション」――1.5兆米ドルの利益が懸かっており、クラウドインフラ、データセンター、半導体、モバイルデバイス、PCおよびサーバー、AI基盤モデル、さらにはこれらすべてに電力を供給し支えるエネルギー・物理インフラに対して、爆発的な需要が生じる。
  
• 「再構築（Rewired）」―― 競争は白熱し、迅速な対応者が勝利する：1.5兆米ドルの利益が懸かっており、AIは影響を受ける産業における競争優位性を急速に再構築し、AI導入の速い企業と遅い企業との間には、数年以内にリーダーシップの格差が生じるだろう。
• 「拡張（Augmentation）」――1.3兆米ドルの利益が懸かっている中、AIは基盤となるビジネスモデルにそれほど劇的な変化をもたらさないが、重要な課題は、AIを活用した生産性向上の競争で誰が勝利を収めるかということである。
• 革命– 0.3兆米ドルの利益が懸かっている中、カスタマーサポート、ITサービス、オンライン家庭教師や試験対策などの影響を受けるセクターは、サービス提供モデル全体の置き換えに直面する。利益のプールは、AIレイヤーを所有する者に移行する。

報告されている4.7兆米ドルのうち、およそ70％（生産性とイノベーションによる3.3兆米ドルの新規利益を4.7兆米ドルの総額で割った値）が純新規利益であるにもかかわらず、なぜ大多数のCEOは依然として24％の生産性向上分ばかりに固執しているのか、と我々がデュニガン氏に尋ねたところ、

彼は次のように指摘した。「生産性の追求は、特定の期間内に定量化可能なリターンをもたらす具体的な行動を約束する。

「その結果、着手するための確信を持ちやすくなります。イノベーションのためにビジネスを再構築することは、より困難で、不確実性が高く（すべての賭けが報われるわけではない）、かつ長期にわたるため、先送りされやすいのです。」

スピードの重要性は

、

多くのCEOが認識している以上に

大きい――ベイン・アンド・カンパニーのパートナー、ダニガン・オキーフ

ベインの主要パートナー

ベインは、以下の主要な提携先を含む700以上のパートナー組織からなる広範なエコシステムを構築してきました：

• OpenAI：生成AIモデルを開発する米国のAI研究機関。製品には、対話型インターフェース「ChatGPT」やLLM（大規模言語モデル）の「GPT」シリーズなどがある。
• マイクロソフト：ワシントン州レドモンドに本社を置く米国の多国籍テクノロジー企業。ソフトウェア製品、民生用電子機器、パーソナルコンピュータ、クラウドサービスの開発、製造、サポートを行っている。
• AWS：クラウドコンピューティングプラットフォームおよびアプリケーションプログラミングインターフェース（API）を提供するアマゾンの子会社。コンピューティング能力、データベースストレージ、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）など、オンデマンドのデジタルインフラストラクチャを提供している。