Obvious Ventures schließt fünften Fonds mit Schwerpunkt auf planetarischer, wirtschaftlicher und menschlicher Gesundheit.

Obvious Ventures, das von Evan Williams von Twitter mitbegründete Unternehmen, hat seinen fünften Fonds geschlossen. Getreu seiner Tradition zeichnet sich dieser Fonds durch eine weitere Besonderheit aus: 360.360.360 US-Dollar.

„Wir investieren an der Schnittstelle von Mathematik, Naturwissenschaften und Physik und freuen uns, auch durch die Höhe unserer Fonds die Mathematik zu würdigen“, erklärte James Joaquin (ganz rechts im Bild), Mitbegründer und Geschäftsführer des Unternehmens, in einem Interview mit TechCrunch.

Der erste Fonds des Unternehmens belief sich auf 123.456.789 US-Dollar, gefolgt von einem zweiten Fonds in Höhe von 191.919.191 US-Dollar – eine Palindromzahl, die vorwärts und rückwärts identisch gelesen werden kann. Der dritte Fonds in Höhe von 271.828.182 US-Dollar ist für Mathematiker und Ingenieure sofort als Annäherung an die Eulersche Zahl (e) erkennbar. Der vierte Fonds, der Mitte 2022 angekündigt wurde, setzte das Muster als weiteres Palindrom fort: 355.111.553 US-Dollar.

Auch wenn die Bedeutung hinter der Höhe des neuesten Fonds nicht sofort ersichtlich ist, geht es dabei weniger um mathematische Neuheit als vielmehr um die Kernphilosophie des Unternehmens. Nach zwölf Jahren Tätigkeit erklärt Obvious, dass diese Zahl eine umfassende 360-Grad-Perspektive auf seine drei primären Anlagethemen symbolisiert: planetarische Gesundheit, menschliche Gesundheit und wirtschaftliche Gesundheit.

„Wir schätzen die Metapher, innerhalb jedes dieser Schwerpunktbereiche eine vollständige 360-Grad-Sichtweise einzunehmen“, bemerkte Joaquin. „Um zu verstehen, was erfolgreich war und was nicht, muss man sich intensiv mit der Vergangenheit auseinandersetzen.“

Laut Joaquin besteht die Strategie des Unternehmens darin, die Fondsgrößen bewusst moderat zu halten. Dieser Ansatz stellt sicher, dass eine einzelne erfolgreiche Investition, wenn sie sich zu einem dauerhaften börsennotierten Unternehmen entwickelt, das Potenzial hat, das gesamte Kapital des Fonds zurückzuzahlen. Seine Betonung der Nachhaltigkeit könnte zum Teil auf den Erfahrungen mit Beyond Meat, einem frühen herausragenden Unternehmen von Obvious, beruhen. Das Unternehmen stieg kurz nach seinem Börsengang im Jahr 2019 auf eine Marktkapitalisierung von über 14 Milliarden US-Dollar, verlor jedoch bis Ende 2022 an Wert und fiel unter 1 Milliarde US-Dollar.   

Dennoch erklärt Joaquin, dass das Unternehmen seinen Kommanditisten aus allen seinen Kernfonds bedeutende Barrenditen beschert hat, wobei mehrere Portfoliounternehmen erfolgreiche Börsengänge erzielt haben. So investierte Obvious Ventures beispielsweise 2015 in das Satellitenbildunternehmen Planet Labs, das 2021 über eine SPAC an die Börse ging und derzeit mit rund 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Ebenso hält seine Serie-A-Investition in Recursion Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar.

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Obvious ist auch ein früher Unterstützer der HR- und Gehaltsabrechnungsplattform Gusto, die zuletzt eine private Marktbewertung von über 9 Milliarden US-Dollar erreichte und weithin als auf dem Weg zu einem Börsengang angesehen wird.

In einer Risikokapitallandschaft, in der laut einer Studie von Sapphire Partners nur etwa 17 % der Unternehmen erfolgreich mehr als drei Fonds auflegen, festigt Obvious Ventures mit seinem jüngsten Meilenstein bei der Kapitalbeschaffung seine Position als erfahrener Akteur in der Branche.

„Das Erreichen unseres fünften Fonds ist eine bedeutende Leistung innerhalb des Risikokapital-Ökosystems“, bemerkte Joaquin.

Obwohl Obvious Ventures bei der Benennung seiner Fondsgrößen einen spielerischen Ansatz verfolgt, ist sein Engagement für die Unterstützung von Start-ups, die weltweit positive Auswirkungen haben, unerschütterlich. Joaquin hob wichtige Investitionen in jedem der drei thematischen Schwerpunkte des Unternehmens hervor.

Im Bereich der planetarischen Gesundheit investierte das Unternehmen in Zanskar, ein Unternehmen, das proprietäre Daten und KI nutzt, um geothermische Energie – eine der kostengünstigsten verfügbaren Energiequellen – zu erschließen und zu nutzen. Zanskar gab kürzlich eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 115 Millionen US-Dollar bekannt. Obvious Ventures, das die vorherige Finanzierungsrunde des Unternehmens angeführt hatte, ist von dieser Investition besonders begeistert. Joaquin wies darauf hin, dass die von Zanskar identifizierte geothermische Energie ein erhebliches Potenzial hat, die energieintensiven Rechenzentren zu versorgen, die für KI erforderlich sind.

Im Bereich der menschlichen Gesundheit hob Obvious Ventures seine Investition in Inceptive hervor, eine KI-gestützte Plattform für Moleküldesign. Inceptive wurde von Jakob Uszkoreit gegründet, einem der Hauptautoren der bahnbrechenden Forschungsarbeit „Attention is All You Need”, in der die Transformer-Architektur vorgestellt wurde – der grundlegende Durchbruch hinter der modernen generativen KI.

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Gesundheit nannte Joaquin Dexterity Robotics. Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr eine Bewertung von 1,65 Milliarden US-Dollar erreichte, entwickelt humanoide Roboter, die „langweilige, schmutzige und gefährliche” Aufgaben übernehmen sollen, die derzeit von Menschen in Lagerhäusern und Fabriken ausgeführt werden.

Neben Joaquin gehören vier weitere Partner zum aktiven Investmentteam von Obvious Ventures, darunter Mitbegründer Vishal Vasishth. (Ev Williams bleibt Mitbegründer und Berater.) Das Unternehmen plant etwa 10 neue Investitionen pro Jahr, wobei die Investitionssummen für Start-ups in der Seed- und Series-A-Phase in der Regel zwischen 5 und 12 Millionen US-Dollar liegen.